بازگشت سرمایه گذاری

• نرخ بازگشت سرمایه چیست؟
• شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس
• بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه
• کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه
• بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه (Return on investment) یا ROI میزان کارآیی سرمایه گذاری شما برروی کسب و کار خودتان را از نظر میزان درآمدزایی اندازه گیری می‌کند. نرخ بازگشت سرمایه سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را در قیاس با هزینه اولیه آن اندازه گیری می‌کند. این محاسبه به افراد اجازه می‌دهد تا کارآیی و سودآوری یک سرمایه گذاری را بسنجد و اغلب برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مالی، مقایسه سودآوری شرکت و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هر زمان که پول یا وقت خود را برروی کسب و کار خود سرمایه گذاری می‌کنید، باید یک نتیجه معین را در ذهن داشته باشید و روش رسیدن به آن را برای اطمینان از سودآوری در نظر بگیرید. محاسبه بازده سرمایه گذاری راهی است برای سنجش اینکه آیا یک تصمیم تجاری به نتیجه می‌رسد.محاسبه ROI همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا متوجه شوید که در کسب و کار شما چه چیزی درست کار می‌کند و چه چیزی درست کار نمی‌کند. بنابراین با دانستن آن می‌توانید تغییرات لازم را در کسب و کار خود ایجاد کنید.

نرخ بازگشت سرمایه روشی برای پرسیدن این سوال است که «با سرمایه گذاری این مقدار زمان و پول برای کسب و کارم، چه چیزی بدست خواهم آورد؟» به عنوان مثال اگر کار خود را به دستیار مجازی(VA) واگذار کنید، آیا پولی که می‌پردازید منجر به افزایش درآمد شما می‌شود و اگر چنین است، افزایش درآمد شما چقدر خواهد بود؟ به ازای هر هزار تومانی که برای VA خرج می‌کنید، چه بازدهی اضافی از درآمد کسب می‌کنید؟ نرخ بازگشت سرمایه ایستا و ساکن نیست و متغیرهای زیادی می‌توانند آن را تغییر دهند. بنابراین شما باید ROI را مرتبا محاسبه کنید و در صورت لزوم در کسب و کار خود تغییراتی ایجاد کنید.

نرخ بازگشت سرمایه چگونه کار می‌کند؟

به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار در ماه برای تبلیغات کلیکی (PPC) هزینه کنید و 2000 دلار درآمد مستقیم از این کمپین بدست آورید، سود (2000 دلار – 1000 دلار = 1000 دلار) را بر هزینه (1000 دلار) تقسیم می‌کنید تا بازده را پیدا کنید که در این مثال حاصل این تقسیم 1/1 است. حال برای محاسبه درصد نرخ بازگشت سرمایه، عدد بدست آمده یعنی عدد 1 را ضرب در 100 می‌کنیم که مقدار 100٪ به دست می‌آید. به عبارت دیگر به ازای هر دلاری که برای تبلیغات PPC خرج می‌کنید، یک دلار سود دریافت می‌کنید.
حال اگر شما ماهانه 1000 دلار برای این کمپین تبلیغاتی خرج می‌كردید اما در عوض 1200 دلار فروش می‌کردید، سود شما 200 دلار (1200 دلار – 1000 دلار) و بازده سرمایه شما 200 دلار (سود) تقسیم بر 1000 دلار (هزینه) = 0.20 یا 20٪ می‌شد. به عبارت دیگر به ازای هر دلار هزینه شده در این کمپین، 20 سنت سود دریافت می‌کردید.
شما باید ROI تمام هزینه‌های خود را در نظر بگیرید. یک کامپیوتر سریعتر و جدیدتر چقدر به کسب و کار شما کمک می‌کند؟ آیا پولی که برای یک امکانات تازه خرج می‌کنید منجر به توانایی شما در کسب درآمد بیشتر خواهد شد؟ محاسبه دستاوردهای تصمیمات تجاری این چنینی به شما بازگشت سرمایه گذاری کمک می‌کند تا سرمایه گذاری‌هایی را انتخاب کنید که به شما در دستیابی به نتایج دلخواه کمک می‌کنند.

زمان در مقابل ROI:

در حالی که ROI به طور کلی به سرمایه گذاری های مالی مربوط است، اگر زمان خود را به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر بگیرید نیز این فرمول به درد شما خواهد خورد. اگر در ماه 3000 دلار درآمد دارید، اما 60 ساعت در هفته در کسب و کار خود کار می‌کنید (240 ساعت در ماه)، ROI شما 3000/240 یا 12.5 است. این بدان معناست که برای هر ساعت کار، فقط 12.50 دلار درآمد کسب می‌کنید.
با دانستن بازده سرمایه گذاری زمان خود می‌توانید در مدل کسب و کارتان تغییراتی ایجاد کنید که به شما امکان می‌دهد در مدت زمان کمتری درآمد بیشتری کسب کنید. همچنین توجه داشته باشید که بازگشت سرمایه گذاری ROI همان سود نیست. شما با کسر هزینه های خود از میزان درآمدتان سود را تعیین می‌کنید. اگر در یک ماه 5000 دلار درآمد کسب کنید و هزینه‌های کسب و کار شما 3000 دلار باشد، سود شما 2000 دلار است. ROI اثربخشی هر یک از آن سرمایه گذاری‌ها را اندازه گیری می‌کند که به صورت نسبت یا درصد بیان می‌شود و پاسخ فرمول نرخ بازگشت سرمایه یک مبلغ نیست.

۵ راه افزایش نرخ بازگشت سرمایه‌ ROI در شبکه های اجتماعی

بین «ارتباط یک برند با مشتریان در شبکه‌ های اجتماعی» و «افزایش درآمد خالص» یک رابطه‌ی خطی و شفاف وجود ندارد. فقط ۱۷ درصد از شرکت¬‌های بازاریابی اظهار می¬‌کنند که می‌توانند نرخ دقیق بازگشت سرمایه را در فعالیت¬‌های شبکه¬ های اجتماعی خود ارائه کنند. با این وجود، یکی از راه‌هایی که به افزایش درآمد خالص برند منتهی می‌شود، ارتباط با مشتریان است و یکی از بهترین کانال‌های ارتباط با مشتریان، شبکه های اجتماعی است.

با رعایت این راهکارها می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه ناشی از مشارکت مشتریان در شبکه های اجتماعی را بالاتر ببرید. اگر برای شما هم مهم است که در جایی هزینه کنید که بتوانید از آن سود دریافت کنید، در این مقاله همراه ما باشید.

پیشنهاد میکنم مطلب من، با عنوان مدیریت بازرگانی چیست؟ را مطالعه کنید.

1- هدف اصلی فعالیت‌هایتان را آگاهی مخاطبان از برند در نظر بگیرید

برای تمام فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهید، هدف تعیین کنید و هدف اصلی را شناخت مخاطبان از برند در نظر بگیرید. تولید محتواهایی با هدف شناخت مخاطبان از برند، همیشه مخاطب دارد، چرا که همواره کاربرانی وجود دارند که بخواهند محصولتان را بشناسند و از خدمات شما استفاده کنند.
همین مسئله باعث می‌شود محتواهایی با این مضمون همیشه مخاطب داشته باشد و کاربران بیشتری شما را بشناسند و برند شما نسبت به گذشته بتواند در زمان کمتری رشد کند.

2- از برقراری ارتباط موثر با مشتریان خود غافل نشوید

به شخصه ترجیح من به عنوان مشتری این است که ارتباط یک برند با من، پس از خرید، پر رنگ‌تر بشود؛ اما معمولا شاهد این هستم که برندها قبل از خرید، وقت و بی‌وقت پیام می‌دهند و پیگیری می‌کنند تا من را به خرید ترغیب کنند، اما پس از خرید فراموش می‌کنند که این ارتباط را حفظ کنند؛ رابطه‌ای که برای ایجاد آن هزینه‌ی زیادی هم پرداخت کرده‌اند.
در مورد فعالیت در شبکه های اجتماعی هم همین‌طور است. برای بسیاری از برندها بالا بردن تعداد دنبال‌کنندگان آنقدر مهم است که آن‌ها را از ارتباط با مشتریان فعلی غافل می‌کند. اما واقعیت این است که سرمایه‌ی اصلی هر کسب‌وکاری را مشتریان آن تشکیل می‌دهند و عاقلانه این است که در اقدامات خود اولویت را بر مشتریان فعلی متمرکز کنیم.

3- هر چند وقت یک بار میزان اثرگذاری برند خود را بسنجید

در دنیای کسب‌وکار همواره با یک فضای پیچیده و مبهم روبه‌رو هستیم؛ حالا اگر فضای اقتصادی و سیاسی ایران را هم به آن اضافه کنیم، با ابهام و پیچیدگی مضاعفی روبه‌رو خواهیم بود. در چنین فضایی حفظ اثرگذاری برند دشوار است و لازم است هر چند وقت یک بار میزان آن سنجیده شود.
شما می‌توانید با انجام نظرسنجی از مشتریان، میزان اثرگذاری برند خود را بسنجید یا با تعیین شاخص NPS (شاخص سنجش میزان وفاداری مشتریان) اندازه‌گیری کنید که برند شما چقدر در میان مشتریان طرفدار دارد.
امروزه مشتریان علاوه بر اینکه در مورد خرید خود قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری دارند، بر تصمیم دیگران در خرید هم تاثیرگذار هستند. با کمک شاخص سنجش میزان وفاداری مشتریان (Net Promoter Score) یا به اختصار NPS می‌توانید از میزان تاثیرگذاری مشتریان خود آگاه شوید. این شاخص شامل دو سوال ساده است:
– چقدر احتمال دارد که خدمات/برند/محصولات ما را به دیگران توصیه کنید؟
– دلیل اصلی آن چیست؟
سوال اول در مورد احساس مشتری است و سوال دوم در مورد چرایی آن.
با جمع‌آوری این اطلاعات متوجه می‌شوید که آیا میزان آگاهی نسبت به برند شما در حال افزایش است و آیا ارتباط مثبتی با برند در حال شکل¬‌گیری است؟

4- به پست‌ها و کامنت‌های کاربران در شبکه های اجتماعی توجه کنید

پست‌ها و کامنت‌های کاربران درباره برند شما، می‌¬تواند نشان دهد که برند شما در افکار عمومی چگونه شناخته می‌شود.
اگرچه دیدن نظرات منفی ممکن است شما را ناراحت کند، اما دانستن این اطلاعات ارزشمند است، به ویژه اگر بتوانید پس از دریافت بازخوردهای منفی، تغییراتی صورت دهید که برای مشتریان سودمند باشد.

5- اهداف مشترک تعریف کنید و به سمت زمینه‌¬های مشترک حرکت کنید

به جای اینکه هر یک از تیم¬‌های داخلی شرکت به تنهایی کار کند، به دنبال زمینه¬‌های مشترک درباره چیزهایی که برای برند مهم است بگردید و در راستای آن، با یکدیگر همکاری کنید. وقتی ذی¬‌نفعان برند، درباره ارزش‌های برند به توافق برسند، می‌توانند مجموعه‌ای از شاخص عملکرد کلیدی (KPI) برای تیم¬‌های مختلف از جمله تیم بازاریابی، فروش، خدمات، پشتیبانی مشتریان تعیین کنند و اطمینان یابند که هر یک از تیم‌¬ها می‌داند که چگونه باید به این شاخص¬‌ها دست پیدا کند. به این ترتیب سنجش دقیقی در مورد اینکه آیا هر یک از تیم‌¬ها، در راستای اهداف برند به پیش می¬‌روند یا نه ارائه می‌شود.

جمع‌بندی

معمولا بین ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی تا خرید او، یک مسیر مستقیم وجود ندارد؛ اما فعالیت در شبکه ‌های اجتماعی می‌تواند سرعت این مسیر را افزایش دهد. شما با رصد کردن رفتار مشتری می‌توانید راه‌های کارآمدتر و کم‌هزینه‌تری را برای جذب و جلب او انتخاب کنید.
با بررسی دقیق‌ نرخ بازگشت سرمایه، متوجه می‌شوید که کدام فعالیت‌های شما بیشترین پتانسیل را برای بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت و کدام برای بلند‌مدت دارد. همچنین امکان می‌دهد تاثیر بازاریابی دهان‌به‌دهان در رشد کسب‌وکار خود را بسنجید، نظر افکار عمومی در مورد برندتان را ببینید و میزان تاثیرگذاری برند خود را متوجه شوید تا در نهایت، هزینه‌های خود را کاهش و به درآمد خود بیافزایید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

هر فرد یا مجموعه‌ای که در تجارت یا کسب و کاری سرمایه‌گذاری می‌کند در نهایت به دنبال این است که پس از مدتی سرمایه بازگشت کرده و به سودآوری برسد. در واقع افراد انتظار دارند که آورده‌ای که برای تجارت در کسب و کار داشته‌اند پس از مدتی جبران شده و در ادامه با سوددهی باعث افزایش سرمایه آن‌ها شود. اما آیا می‌توان پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری در یک تجارت یا کسب و کار از بازگشت سرمایه خود و میزان سوددهی آن مطلع شد؟ در این مطلب از بلاگ آموزشگاه حسابداری پکت، بررسی خواهیم کرد.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

می‌توان از طریق زمان و هزینه‌ای که برای یک کسب و کار صرف شده است تمام فعالیت‌های مربوط به آن را اندازه‌گیری کرد. شاخص‌های عملکردی کلیدی در این حوزه وجود دارد که می‌تواند به نرخ بازگشت سرمایه اشاره کرد. با استفاده از این شاخص، افراد و سازمان‌ها می‌توانند ضررهای احتمالی ناشی از فعالیت کسب و کار را کاهش داده و آن را به سود تبدیل کنند. این موضوع نشان دهنده اهمیت شاخص نرخ بازگشت سرمایه و آشنایی با نحوه محاسبه آن برای یک کسب و کار را نشان می‌دهد.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

شاخص نرخ بازگشت سرمایه یا ROI (Return On Investment)، یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد است که میزان موفقیت یک سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. نسبت سود حاصله به میزان هزینه و سرمایه‌ای که برای یک کسب و کار یا تجارت صرف شده است بهترین تعریفی است که می‌توان از ROI ارائه کرد. سود بدست آمده از سرمایه‌گذاری در کسب و کار یا تجارت فقط به جنبه مادی محدود نمی‌شود و موارد غیر مالی مانند برندسازی را نیز در بر می‌گیرد اما به طور کلی منظور نرخ بازگشت سرمایه بر روی سودآوری مالی کسب و کار یا تجارت تمرکز دارد.

شاخص ROI برای محاسبه نسبت درآمد به سرمایه در یک کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر چه نسبت به دست آمده بزرگتر باشد نشان دهنده این است که کسب و کار مربوطه توانایی سوددهی بالایی دارد. در نتیجه با استفاده از این شاخص می‌توان بهترین کسب و کار از نظر سوددهی را تعیین کرده و برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد. نرخ بازگشت سرمایه یک نسبت ساده است که از تقسیم سود به دست آمده از کسب و کار نسبت به هزینه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری صرف شده است بدست می‌آید.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

همانطور که اشاره شد شاخص ROI در کسب و کارها نسبت سودی که از سرمایه‌گذاری به دست آمده به کل هزینه‌هایی است که برای کسب و کار صرف شده است. در واقع این شاخص عملکردی کلیدی، برای تعیین آینده یک کسب و کار و سرمایه‌گذاری در آن مهم است. در آموزش حسابداری امروزی، باید به دنبال شاخص‌ها و فاکتورهایی باشید که کار حسابداری را برای شما راحت‌تر کند. به طوری که اطمینان و اعتبار تصمیمات و گزارشات شما، بیشتر شود. نرخ بازگشت سرمایه، یک نسبت ساده است که به صورت زیر محاسبه می‌شود و اهمیت زیادی در سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در یک کسب و کار دارد:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری

در صورتی که نتیجه به دست آمده از فرمول بالا را در عدد 100 ضرب کنید می‌توانید شاخص ROI را بر اساس درصد بیان کنید. شاید در نگاه اول با یک فرمول محاسباتی ساده روبرو باشیم اما برای محاسبه دقیق این شاخص باید موارد زیادی مدنظر قرار بگیرد که در برخی مواقع محاسبه آن را پیچیده می‌کند.

روش های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

معمولا از دو روش اصلی می‌توان برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در یک کسب و کار یا تجارت استفاده کرد. در روش اول نسبت بازده خالص سرمایه به هزینه سرمایه‌گذاری محاسبه شده و به صورت درصد بیان می‌شود. در روش دوم ارزش اولیه سرمایه‌گذاری از ارزش نهایی سرمایه‌گذاری کسر شده و بر هزینه سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود که می‌توان آن را به صورت درصد بیان کرد.

در این دو روش اگر میزان ROI مثبت باشد به این معنی است که سرمایه‌گذاری در کسب و کار یا تجارت سودآور خواهد ولی اگر نتیجه به دست آمده منفی باشد به این معنی است که سرمایه‌گذاری سودآور نبوده و بهتر است طرح دیگری برای سرمایه‌گذاری انتخاب شود. در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه مربوط به چند طرح و کسب و کار را مورد مقایسه قرار دهید، طرحی که ROI بالاتری دارد بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.

نحوه تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه ROI

در تجزیه و تحلیل نرخ بازگشت سرمایه، هر نتیجه مثبتی را می‌توان بازگشت خوب در نظر گرفت. در صورتی که این شاخص برای یک کسب و کار یا تجارت مثبت باشد به این معنی است که کل هزینه سرمایه‌گذاری برگشته و حتی به سود نیز رسیده است. در صورتی که این شاخص پس از محاسبه منفی باشد به این معنی است که درآمد حاصل از کسب و کار در حدی نبوده است که بتواند کلیه هزینه‌ها را پوشش دهد و نه تنها به سوددهی نرسیده است بلکه سرمایه اولیه نیز برنگشته است.

از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌توان برای کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های مختلفی استفاده کرد و مدیران می‌توانند از این شاخص به منظور میزان بازگشت هزینه‌ها و سرمایه‌ای که وارد کسب و کار کرده‌اند، استفاده کنند. همچنین سرمایه گذاران می‌توانند از این شاخص به منظور عملکرد سهام خود در یک کسب و کار استفاده کنند و افراد حقیقی نیز می‌توانند برای نرخ بازگشت اموال و دارایی‌های خود از این شاخص بهره ببرند.

نکته مهم در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه که باید مورد توجه بازگشت سرمایه گذاری قرار بگیرد این است که این شاخص، ارزش پول را در زمان در نظر نمی‌گیرد. این موضوع در حوزه خرید و فروش سهام اهمیت زیادی ندارد اما زمانی که هدف از محاسبه این شاخص، محاسبه ارزش دارایی‌های ثابت مانند مسکن باشد که هر ساله به ارزش آن افزوده می‌شود، از اهمیت زیادی برخوردار است.

ویژگی‌های نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند به پیش بینی دقیق آینده کسب و کار کمک کند

کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه

تا به اینجا با اهمیت محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و روش‌های مختلف محاسبه آن آشنا شدیم. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که شاخص ROI چه کاربردهایی دارد و در چه مواردی می‌توان از آن استفاده کرد؟ بیشترین کاربرد محاسبه این شاخص در سازمان‌ها و به منظور تدوین استراتژی‌های بازاریابی است.

اطلاع از خروجی و سود بدست آمده در ازای سرمایه‌گذاری که در یک کسب و کار یا تجارت انجام شده است اصلی‌ترین و مهم‌ترین کاربرد شاخص ROI به حساب می‌آید. به عنوان مثال در مقایسه دو نرخ بازگشت، طرحی که نرخ 40% دارد نسبت به طرحی که نرخ آن 20% است، نشان دهنده این است که طرح اول عملکرد بهتری داشته توانسته سود بیشتری را برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد.

یکی دیگر از مواردی که می‌توان از نرخ بازگشت سرمایه استفاده کرد زمانی است که به عنوان یک کسب و کار قصد ارائه یک محصول جدید به بازار دارید. اگر بخواهید سودآور بودن محصول جدید خود را بسنجید می‌توانید از این شاخص بعد از عرضه محصول به بازار استفاده کرده و میزان سوددهی و بازگشت سرمایه آن را ارزیابی کنید. حتی با استفاده از این شاخص و از طریق شبیه‌سازی مشتریان می‌توایند میزان بازگشت سرمایه را به صورت تقریبی محاسبه کنید.

جمع‌بندی

هدف تمامی افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها در کسب و کار خود این است که بتوانند با توجه به هزینه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری صرف کرده‌اند به حداکثر سود ممکن دست پیدا کنند. به این منظور که سازمان‌ها و افراد بتوانند میزان سود حاصل از فعالیت کسب و کار خود را پیش‌بینی و محاسبه کنند شاخص‌هایی وجود دارد که با محاسبه آن‌ها می‌توانند به این هدف دست پیدا کنند. شاخص مالی نرخ بازگشت سرمایه یکی از شاخص‌های مهمی است که میزان سوددهی یک کسب و کار را در ازای سرمایه‌گذاری اولیه نشان می‌دهد.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یا بازده هزینه، نسبت بین درآمد خالص و سرمایه‌گذاری است. ROI بالا به معنی سود مطلوب سرمایه‌گذاری در مقابل هزینه آن است. به عنوان یک معیار عملکرد، نرخ بازگشت سرمایه برای ارزیابی کارایی یک سرمایه‌گذاری یا مقایسه کارایی چندین سرمایه‌گذاری مختلف استفاده می‌شود.

ROI سعی می‌کند به طور مستقیم میزان بازده یک سرمایه گذاری خاص را نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری کند. از ROI می‌توان برای مقایسه و رتبه بندی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها یا دارایی‌های مختلف استفاده کرد.

در ادامه چگونگی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را برای شما بازگو می‌کنیم، با محدودیت‌های آن آشنا می‌شویم و همچنین به بررسی آن در بازار کریپتو می‌پردازیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

این مقاله در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ بروزرسانی شده است

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) معیار عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یا مقایسه کارایی تعدادی از سرمایه گذاری‌های مختلف استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر، آنچه را که به دست می‌آورید در مقایسه با آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، اندازه گیری می‌کند.

هر زمان که پول یا وقت خود را برای تجارتی سرمایه گذاری می‌کنید، باید نتیجه و روش اندازه گیری آن را داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که کار شما دارای سود است یا خیر. محاسبه بازده سرمایه گذاری راهی است برای سنجش درستی کار شما. در واقع روشی برای پرسیدن این سوال است از خودتان است که: با سرمایه گذاری این زمان و هزینه، در کسب و کارم چه چیزی بدست خواهم آورد؟

برای محاسبه ROI ، سود یا بازده یک سرمایه گذاری باید بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می‌شود. تعیین ROI ممکن است گاهی دشوار باشد زیرا پیگیری دقیق میزان دریافتی شما از یک سرمایه گذاری خاص مانند بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی دشوار است.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه بسته به هدف و کاربرد به روش‌های مختلف قابل محاسبه است. اما جامع ترین فرمول برای محاسبه ROI به صورت زیر است.

نرخ بازگشت سرمایه = (ارزش فعلی سرمایه + درآمد حاصل از سرمایه گذاری – میزان سرمایه گذاری اولیه و کلیه هزینه‌ها) / میزان سرمایه گذاری اولیه و کلیه هزینه‌ها

برای اینکه بتوانید درصد آن را هم حساب کنید، عدد بدست آمده را در ۱۰۰ ضرب کنید.

برای فهم بهتر یک مثال ساده بازگشت سرمایه گذاری می‌زنیم. فرض کنید شما یک سهم از سهام یک شرکت را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و ۵ تومان کارمزد برای این خرید پرداخت می‌کنید. سپس پس از یک سال ۴ تومان سود دریافت کردید و یک سال پس از خرید سهم آن را به قیمت ۲۰۰ تومان با پرداخت ۵ تومان کارمزد فروش، فروختید. حالا می‌خواهیم نرخ بازده سرمایه گذاری شما را حساب کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه :

٪ ۸۵.۴۵ = ۱۰۰ * ((۵ + ۵ + ۱۰۰ )/(۵ – ۵ – ۱۰۰ – ۴ + ۲۰۰))

از آنجا که مدت زمان این سرمایه گذاری یک سال است، این ROI سالانه شما است.

هدف از محاسبه ROI چیست؟

در تجارت، هدف از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، اندازه‌گیری نرخ بازده پول سرمایه گذاری شده در یک واحد اقتصادی برای هر دوره، برای تصمیم گیری در مورد انجام یا عدم سرمایه‌گذاری است. همچنین به عنوان شاخصی برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های مختلف در پرتفولیوی سرمایه‌گذار استفاده می‌شود.

ROI و معیارهای مربوط به آن، یک بازخورد از سودآوری ارائه می‌دهند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران، چشم انداز درستی از سرمایه‌گذاری‌هایشان نشان دهد. تصمیمات بازاریابی ارتباط مستقیمی باROI دارد، و اغلب بر میزان استفاده دارایی و نیاز سرمایه تأثیر می‌گذارد. بازاریابان باید موقعیت شرکت خود و بازده مورد انتظار را درک کنند. در نظرسنجی از نزدیک به ۲۰۰ مدیر ارشد بازاریابی، ۷۷ درصد پاسخ دادند که معیار “نرخ بازگشت سرمایه” را بسیار مفید می‌دانند.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

استفاده از ROI به عنوان یک شاخص برای اولویت بندی پروژه‌های سرمایه گذاری به تنهایی می‌تواند گمراه کننده باشد. استفاده از این شاخص به ۴ دلیل زیر دارای محدودیت است

عامل زمان در نظر گرفته نمی‌شود

زمان عامل مهمی است که سودآوری یک دارایی را تعیین می‌کند. وقتی فاکتور زمان نادیده گرفته شود، شما تصویری واضح از میزان عملکرد سرمایه گذاری خود دریافت نمی‌کنید. برای مثالی که زدیم فکر کنید سهم شما در مدت ۶ ماه به ۲۰۰ تومان می‌رسید، اما در میزان ROI شما تاثیری ندارد در صورتی که این میزان بازگشت سرمایه مطلوب‌تر از گذشته است. بنابراین، مهم است که در مورد ROI از نظر زمان صحبت کنیم.

ارزیابی سرمایه گذاری‌ها

ارزیابی سرمایه گذاری‌ها معضل اصلی اکثر فروشندگان است. آیا باید هزینه اصلی در معامله استفاده شود یا پس از کسر هزینه‌های استهلاک و جایگزینی و تورم ارزیابی شود؟ که این می‌تواند نتیجه را به میزان قابل توجهی تغییر دهد

ریسک بالاتر، ROI بالاتر

دارایی‌هایی که نرخ بازده بالاتری دارند اغلب با ریسک‌های زیادی همراه هستند. اگر علاقه زیادی به سرمایه گذاری در دارایی بسیار بی ثبات ندارید، فریب وعده‌های کسب نرخ بازده سرمایه گذاری بالا را نخورید.

موانع رشد سرمایه‌گذاری

برای بالا بردن بازده سرمایه گذاری دو کار باید انجام دهید: افزایش سود و کاهش هزینه‌ها. اگر گزینه دوم را انتخاب کنید و هزینه‌هایی را که مانع افزایش سوددهی شما می‌شود، از بین ببرید، تجارت و کسب کار شما در دراز مدت عملکرد خوبی نخواهد داشت.

کاربرد ROI در فضا کریپتو

نرخ بازگشت سرمایه معیار عملکردی است که در معاملات کریپتو برای ارزیابی کارایی سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال یا مقایسه کارایی چندین رمز ارز مختلف در پرتفولیو استفاده می‌شود. ROI یک ایده در مورد سودآوری سرمایه گذاری شما و نحوه عملکرد سرمایه‌گذاری در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه به شما می‌دهد.

ممکن است کلمه ROI را حتی قبل از ورود به دنیای کریپتو نیز شنیده باشید. ROI در تمام مشاغل و معاملات استفاده می‌شود و فقط به صنعت رمزنگاری محدود نمی‌شود. استفاده از نرخ بازگشت سرمایه در دنیای کریپتو به دلیل نبود هزینه‌های دیگر، می‌تواند بسیار مفید واقع شده و از ضرر احتمالی شما در بلند مدت جلوگیری کند.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه رمزارزها

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در رمز ارزها شما باید به نسبت هر ارز دیجیتالی که انتخاب می‌کنید، موارد مختلفی را مورد بررسی قرار دهید. مثلا اینکه آیا آن رمز ارز را خریداری کرده‌اید یا از طریق استخراج بدست آورده‌اید و هزینه استخراج آن را محاسبه کنید. یا در مدت زمانی که آن ارز را داشتید، درآمد منفعلانه نیز از آن کسب کرده‌اید یا خیر. مثلا مواردی مانند استیک کردن یا فارمینگ را باید به صورت جداگانه حساب کنید.

حال بیاییم برای مثال نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین را در ۱۰ سال گذاشته حساب کنیم. فرض می‌کنیم که شما فقط بیت کوین خود را در این ۱۰ سال هولد کرده باشید و هیچ استفاده دیگری از آن نبرده باشید. فکر می‌کنید اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۱ شما به اندازه ۱۰۰ دلار بیت کوین خریده بودید در حال حاضر ROI شما چقدر شده بود؟ در آن تاریخ قیمت هر بیت کوین ۳۰ سنت بوده است. بنابراین اگر شما ۱۰۰ دلار بیت کوین خریده بودید، سرمایه شما ۴۹۰۰۰ برابر شده بود. البته این عدد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم در این ۱۰ است.

نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین = ( ۶۰۰۰۰ – ۱۰۰ – ۲۰) / (۱۰۰ + ۲۰) * ۱۰۰= ۴۹۰۰۰

تا به حال هیچ سهامی و سرمایه‌گذاری خاصی، به اندازه بیت کوین نتوانسته است همچین بازده‌ای را در طول ۱۰ سال داشته باشد.

پرسش و پاسخ

• ROI شبکه‌های اجتماعی چیست؟

ROI شبکه‌های اجتماعی شاخص کلیدی عملکردی است که تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی شما بر اهداف شرکت شما را نشان می‌دهد.

آنچه که به عنوان ROI خوب شناخته می‌شود به عواملی مانند تحمل ریسک سرمایه گذار و زمان مورد نیاز برای سرمایه گذاری برای ایجاد بازده بستگی دارد. پس بسته به انتخاب سرمایه‌گذاری شما این واژه متفاوت است اگر ریسک بسیار پایین باشد شاید ROI ۵ یا ۱۰ درصد بسیار مطلوب باشد اما در شرایط پر ریسک این عدد متفاوت است.

• چه صنایعی بیشترین میزان بازگشت سرمایه را دارند؟

متوسط ​​بازده سرمایه‌گذاری برای شاخص S&P500 حدود ۱۰٪ در سال بوده است. اما بسته به صنعت می‌تواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد. مثلا در دنیای رمز ارزها نرخ بازگشت سرمایه یک ارز ممکن است در یک سال بیش از ۵۰۰۰ درصد باشد اما ریسک سرمایه‌گذاری در آن هم به همین میزان بسیار زیاد است.

نتیجه‌گیری

نرخ بازگشت سرمایه فرمول مهمی در تجارت است، اما نباید تنها به این یک فرمول بسنده کرد. صرفاً استفاده از ROI برای پیگیری عملکرد سرمایه گذاری خود، نتایج غیر قابل اطمینانی به شما می‌دهد. پس برای ارزیابی عملکرد خود و دریافت دیدگاه بهتر برای تصمیم گیری، حتما از معیارهای دیگر به همراه ROI استفاده کنید. اگر شما نیز تا به حال از این شاخص برای محاسبه میزان بازده سرمایه‌گذاری خود استفاده کرده‌اید، می‌توانید نظرات خود را با ما و سایر کاربران میهن بلاکچین به اشتراک بگذارید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ بازگشت سرمایه که با عنوان Return On Investment شناخته می‌شود یکی از معیارهای موفقیت واحدهای تجاری است. نرخ بازگشت سرمایه که با عبارت مخفف ROI هم شناخته می‌شود در بازارهای مالی و برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی نیز قابل استفاده است. به طور خلاصه هر شخص یا مجموعه‌ای که قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد، انتظار بازگشت سرمایه خود و کسب سود خواهد داشت. در این مقاله، به بررسی نرخ بازگشت سرمایه و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.

• نرخ بازگشت سرمایه چیست؟
• شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس
• بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه
• کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه
• بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه از آن دسته عنوان‌هایی است که تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است اما برای درک بهتر و بیان ساده‌تر باید بگوییم که نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود کسب شده به میزان سرمایه پرداخت شده است. البته باید در نظر داشت که در این فرآیند سود به دست آمده ممکن است فقط بعد مالی نداشته باشد و آورده‌های دیگری هم مطرح باشند که در حوزه برندسازی از اهمیت بالایی برخوردارند، پس به صورت خلاصه برای تعریف نرخ بازگشت سرمایه باید گفت که منظور همان درآمد و کسب سود در حوزه‌های مالی و امور کاری است.

سرمایه‌گذاران در تمامی بازارها از این نسبت به عنوان ارزیابی و بررسی عملکردهای اجرایی و سود‌آوری نیز استفاده می‌کنند. همین طور می‌توان با استفاده از این نسبت، میزان نرخ بازگشت سرمایه در بازارهای متفاوت را با هم مقایسه کرد. به عنوان مثال شخصی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه در این بازار را با بازارهای دیگر مقایسه کند. از آن‌جایی که نرخ بازگشت سرمایه فقط به عامل سودآوری مربوط است، در فرآیند مقایسه این نسبت در بازارهای مختلف، هیچ گونه تداخلی پیش نخواهد آمد.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شکل زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه‌گذاری

برای به دست آوردن درصد بازگشت سرمایه، نتیجه این فرمول در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود.

شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس

فرض کنید یک سرمایه‌گذار یک سهم را با قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشد و بعد از گذشت یک سال قیمت هر سهم در بازار بورس به ۲۵۰۰ تومان رسیده باشد در این صورت این سرمایه‌گذار به ازای هر سهم ۲۰۰۰ تومان سود کسب کرده است که همین ۲۰۰۰ تومان به عنوان نرخ بازگشت سرمایه شناخته می‌شود؛ به شرطی که درست در همین زمان شخص دارایی سهام خود را در این قیمت به فروش برساند و این سود که همان نرخ بازگشت سرمایه است را دریافت کند. در این صورت میزان ROI شخص در این سرمایه‌گذاری ۲ یا همان ۲۰۰ درصد بوده است.

حال شخص دیگری را در نظر داشته باشید که سهمی با ارزش ۱۰۰۰ تومان را خریداری کرده و زمانی که ارزش آن به ۱۳۰۰ تومان رسیده است، قصد فروش دارد. زمانی که شخص دارایی سهام خود را در این قیمت به فروش برساند میزان ROI وی ۳/۰ یا همان ۳۰ درصد خواهد بود. این نرخ بازگشت سرمایه نسبت به مثال قبلی که دارای ROI 200 درصدی بود، در وضعیت پایین‌تری قرار دارد.

بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه

تا این بخش از مقاله، تا حدودی با موضوع نرخ بازگشت سرمایه آشنا شدیم. این نکته هم برای همه واضح است که اگر ما نرخ بازگشت سرمایه مثبت داشته باشیم، نشان‌دهنده خوب بودن اوضاع برنامه‌ریزی یا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. این یعنی در این مسیر، علاوه بر بازگشت سرمایه اصلی، مقداری سود هم برای شخص یا شرکت عامل به وجود آمده است. حال اگر نرخ بازگشت سرمایه منفی شود، به این معنا است که در این فرآیند درآمد به اندازه‌ای نبوده است که بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد. با این تعاریف نتیجه می‌گیریم که نرخ بازگشت سرمایه هر چه قدر بیشتر باشد بهتر است.

عامل نرخ بازگشت سرمایه برای هر شخص معانی و کاربردهای مختلفی می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال برای یک مدیر به عنوان یک عامل برای ارزیابی بازگشت هزینه‌های صرف شده و سود کسب شده در یک پروژه است، سرمایه‌گذاران در بورس می‌توانند از آن برای ارزیابی یا تحلیل مدیریت سبد سهام خود استفاده کنند و …

کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین کاربرد ROI این است که با استفاده از آن می‌توان ارزیابی کرد که به ازای سرمایه‌گذاری، چه نتیجه‌ای حاصل شده و چه میزان سود در این فرآیند ایجاد شده است. با توجه به مثالی که در بخش‌های قبل زدیم، متوجه شدیم که مثلا نرخ بازگشت سرمایه ۷۰ درصدی خیلی بهتر از یک نرخ بازگشت سرمایه ۱۰ درصدی است. این نسبت به وضوح میزان موفقیت در سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

ROI یک کاربرد دیگر هم دارد و آن هم زمانی است که ما بخواهیم محصول جدیدی را به بازار معرفی کنیم. با استفاده از این عامل می‌توانیم میزان کسب سود یک محصول بعد از عرضه آن در بازار را اندازه‌گیری و بررسی کنیم.

بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

عوامل مربوط به بازارهای مالی و اقتصادی تا حدودی پیچیده هستند و شاید به راحتی نتوان به نتیجه نهایی دست پیدا کرد، ROI هم یکی از این عوامل است که در بازارهای مالی بسیار کاربرد دارد. حال هر شاخصی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای برخی مزایا و معایب است که در این بخش می‌خواهیم به مزایا و معایب شاخص ROI بپردازیم.

آشنایی با مزایای نرخ بازگشت سرمایه:

این شاخص اجازه ارزیابی و سنجش کیفیت و نتیجه خروجی را میسر می‌سازد و با استفاده از آن می‌توان میزان کسب سود را اندازه‌گیری کرد.

با استفاده از این شاخص در نهایت می‌توان برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی عملکرد تیم در مسیر دست یافتن به اهداف تدوین کرد.

این شاخص این امکان را ایجاد می‌کند که با بررسی‌های دقیق میزان پتانسیل و توانایی سازمان برای تجارت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را ارزیابی کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه امکان تحلیل و بررسی‌های دقیق در زمان ارائه محصول جدید را فراهم می‌کند و به وسیله آن می‌توان منظور میزان موفقیت و سودآوری محصول را بررسی کرد.

آشنایی با معایب نرخ بازگشت سرمایه:

در صورتی که در به دست آوردن این شاخص اشتباهی صورت گیرد، ممکن است نتایج زیان‌باری برای شرکت به وجود بیاید.

در بعضی از زمینه‌ها، به خصوص محاسبه دقیق سود مشتریان و جشنواره‌ها، ممکن است با مشکل مواجه شویم.

محاسبه ROI برای بعضی روش‌های تبلیغاتی به راحتی مقدور نیست.

در محاسبات ROI ارزش زمانی پول مطرح نیست که همین امر ممکن است دقت نتیجه حاصل را با خطا مواجه کند.

نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI یکی از شاخص‌های بسیار مهم در امور مالی و سرمایه‌گذاری است. از این شاخص می‌توانیم به منظور محاسبه میزان سرمایه‌ برگشتی در یک فرایند سرمایه‌گذاری و سود کسب شده، استفاده کنیم. این شاخص نتایج مهمی را برای ما به ارمغان می‌آورد و با استفاده از آن تا حدودی می‌توانیم موفقیت استراتژی مورد استفاده در یک پروژه را اندازه‌گیری کنیم. ROI مانند هر شاخص دیگری در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای برخی مزایا و معایب است که به صورت دقیق در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم. در برخی موارد باید در نظر داشته باشید که سود به دست آمده از یک سرمایه‌گذاری ممکن است فقط بعد مالی نداشته باشد و ابعاد دیگری مانند برندسازی را نیز پوشش دهد. در این وضعیت استفاده از ROI کمی پیچیده‌تر خواهد شد.

بازگشت سرمایه (ROI)

بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار عملکردی است که برای ارزیابی کارایی یا سودآوری یک سرمایه گذاری یا مقایسه کارایی تعدادی از سرمایه گذاری های مختلف استفاده می شود. ROI سعی می کند مستقیماً میزان بازده یک سرمایه گذاری خاص را نسبت به هزینه سرمایه گذاری اندازه گیری کند.

برای محاسبه ROI، سود (یا بازده) سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم می شود. نتیجه به صورت درصد یا نسبت بیان می شود .

خوراکی های کلیدی

• بازده سرمایه گذاری (ROI) یک معیار سودآوری محبوب است که برای ارزیابی میزان عملکرد یک سرمایه گذاری استفاده می شود.
• ROI به صورت درصد بیان می شود و با تقسیم سود (یا زیان) خالص سرمایه گذاری بر هزینه یا هزینه اولیه آن محاسبه می شود.
• ROI می تواند برای مقایسه سیب به سیب و رتبه بندی سرمایه گذاری در پروژه ها یا دارایی های مختلف استفاده شود.
• ROI دوره نگهداری یا گذشت زمان را در نظر نمی گیرد و بنابراین می تواند هزینه های فرصت سرمایه گذاری در جاهای دیگر را از دست بدهد.
• اینکه آیا چیزی ROI خوب ارائه می دهد یا نه، باید با سایر فرصت های موجود مقایسه شود.

نحوه محاسبه بازده سرمایه گذاری (ROI)

فرمول بازگشت سرمایه (ROI) به شرح زیر است :

“ارزش جاری سرمایه گذاری” به عواید حاصل از فروش سرمایه گذاری مورد نظر اشاره دارد. از آنجایی که بازگشت سرمایه به صورت درصدی اندازه گیری می شود، می توان آن را به راحتی با بازده سایر سرمایه گذاری ها مقایسه کرد و به فرد امکان می دهد انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را بر اساس آن اندازه گیری کند. یکی دیگر.

درک بازگشت سرمایه

ROI به دلیل تطبیق پذیری و سادگی آن یک معیار محبوب است. در اصل، ROI می تواند به عنوان یک معیار ابتدایی سودآوری سرمایه گذاری استفاده شود. این می تواند ROI در سرمایه گذاری سهام، ROI مورد انتظار یک شرکت در گسترش یک کارخانه، یا بازگشت سرمایه تولید شده در یک معامله املاک و مستغلات باشد.

محاسبه به خودی خود خیلی پیچیده نیست و تفسیر آن برای طیف گسترده ای از کاربردهای آن نسبتاً آسان است. اگر ROI یک سرمایه گذاری خالص مثبت باشد، احتمالاً ارزشمند است. اما اگر فرصت های دیگری با بازگشت سرمایه بالاتر در دسترس باشد، این سیگنال ها می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا بهترین گزینه ها را حذف یا انتخاب کنند. به همین ترتیب، سرمایه گذاران باید از بازگشت سرمایه منفی که به معنای زیان خالص است، اجتناب کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید جو در سال 2017 1000 دلار در Slice Pizza Corp سرمایه گذاری کرد و یک سال بعد سهام را به مبلغ 1200 دلار فروخت. برای محاسبه بازده این سرمایه گذاری، سود خالص (1200 دلار – 1000 دلار = 200 دلار) را بر هزینه سرمایه گذاری (1000 دلار) برای بازگشت سرمایه 200 دلار / 1000 دلار یا 20 درصد تقسیم کنید.

با این اطلاعات می توان سرمایه گذاری در پیتزا اسلایس را با هر پروژه دیگری مقایسه کرد. فرض کنید جو همچنین در سال 2014 در Big-Sale Stores Inc. 2000 دلار سرمایه گذاری کرد و در سال 2017 سهام را به مبلغ 2800 دلار فروخت. بازگشت سرمایه در دارایی های جو در Big-Sale 800 دلار / 2000 دلار یا 40 درصد خواهد بود.

محدودیت های بازگشت سرمایه

مثال‌هایی مانند Jo’s (بالا) برخی محدودیت‌های استفاده از ROI را نشان می‌دهد، به‌ویژه هنگام مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها. در حالی که بازده سرمایه‌گذاری دوم جو دو برابر سرمایه‌گذاری اول بود، زمان بین خرید و فروش جو برای سرمایه‌گذاری اول یک سال و برای سرمایه‌گذاری دوم سه سال بود.

جو می تواند ROI سرمایه گذاری چند ساله را بر این اساس تنظیم کند. از آنجایی که ROI کل 40٪ بود برای به دست آوردن میانگین بازگشت سرمایه سالانه، Jo می توانست 40٪ را بر 3 تقسیم کند تا 13.33٪ سالانه به دست آید. با این بازگشت سرمایه گذاری تعدیل، به نظر می‌رسد که اگرچه سرمایه‌گذاری دوم جو سود بیشتری کسب کرد، سرمایه‌گذاری اول در واقع انتخاب کارآمدتری بود.

ROI را می توان در رابطه با نرخ بازده (RoR) استفاده کرد که چارچوب زمانی پروژه را در نظر می گیرد. همچنین می‌توان از ارزش فعلی خالص (NPV) استفاده کرد که تفاوت‌های ارزش پول را در طول زمان به دلیل تورم نشان می‌دهد. استفاده از NPV هنگام محاسبه RoR اغلب نرخ بازده واقعی نامیده می شود .

تحولات در ROI

اخیراً، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای خاصی به توسعه اشکال جدید ROI، به نام « بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری » یا SROI علاقه نشان داده‌اند. SROI ابتدا در اواخر دهه 1990 توسعه یافت و تأثیرات گسترده‌تر پروژه‌ها را با استفاده از ارزش غیرمالی در نظر می‌گیرد (یعنی معیارهای اجتماعی و محیطی که در حال حاضر در حساب‌های مالی متعارف منعکس نمی‌شوند). 1

SROI به درک ارزش پیشنهادی برخی معیارهای اجتماعی و حاکمیت محیطی (ESG) مورد استفاده در اقدامات سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی (SRI) کمک می‌کند. 1 برای مثال، یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد آب را در کارخانه های خود بازیافت کند و روشنایی آن را با تمام لامپ های LED جایگزین کند. این تعهدات هزینه فوری دارند که ممکن است بر بازگشت سرمایه سنتی تأثیر منفی بگذارد – با این حال، سود خالص برای جامعه و محیط زیست می تواند منجر به SROI مثبت شود.

چندین گونه جدید دیگر از ROI وجود دارد که برای اهداف خاصی توسعه یافته اند. آمار ROI رسانه‌های اجتماعی اثربخشی کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند – برای مثال، تعداد کلیک‌ها یا لایک‌هایی که برای یک واحد تلاش ایجاد می‌شود. به طور مشابه، ROI آمار بازاریابی تلاش می کند تا بازدهی را که به کمپین های تبلیغاتی یا بازاریابی نسبت داده می شود، شناسایی کند.

اصطلاح ROI یادگیری به مقدار اطلاعات آموخته شده و حفظ شده به عنوان بازگشت آموزش یا آموزش مهارت ها مربوط می شود. با پیشرفت جهان و تغییر اقتصاد، مطمئناً چندین شکل خاص دیگر از ROI در آینده توسعه خواهند یافت.

ROI در اصطلاح ساده چیست؟

اساساً، بازگشت سرمایه (ROI) به شما می گوید که پس از محاسبه هزینه یک سرمایه گذاری یا پروژه، چقدر پول به دست آورده اید (یا از دست داده اید).

چگونه بازده سرمایه گذاری (ROI) را محاسبه می کنید؟

بازده سرمایه گذاری (ROI) با تقسیم سود حاصل از سرمایه گذاری بر هزینه آن سرمایه گذاری محاسبه می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذاری با سود 100 دلار و هزینه 100 دلار دارای بازگشت سرمایه 1 یا 100 درصد است که به صورت درصد بیان شود. اگرچه ROI یک راه سریع و آسان برای تخمین موفقیت یک سرمایه گذاری است، اما محدودیت های جدی دارد. به عنوان مثال، ROI نمی تواند ارزش زمانی پول را منعکس کند ، و مقایسه معنادار ROI می تواند دشوار باشد زیرا برخی از سرمایه گذاری ها نسبت به سایرین برای ایجاد سود بیشتر طول می کشد. به همین دلیل، سرمایه گذاران حرفه ای تمایل دارند از معیارهای دیگری مانند ارزش فعلی خالص (NPV) یا نرخ بازده داخلی (IRR) استفاده کنند.

ROI خوب چیست؟

آنچه به عنوان ROI “خوب” واجد شرایط است به عواملی مانند تحمل ریسک سرمایه گذار و زمان مورد نیاز برای سرمایه گذاری برای ایجاد بازده بستگی دارد. اگر همه چیز برابر باشد، سرمایه گذارانی که ریسک گریزتر هستند، احتمالاً در ازای پذیرش ریسک کمتر، ROI کمتری را می پذیرند. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری‌هایی که پرداخت آن‌ها بیشتر طول می‌کشد، معمولاً به بازگشت سرمایه بالاتری نیاز دارند تا برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند.

چه صنایعی بالاترین ROI را دارند؟

از لحاظ تاریخی، میانگین بازگشت سرمایه برای S&P 500 حدود 10 درصد در سال بوده است. 2 ، با این حال، بسته به صنعت، ممکن است تغییرات قابل توجهی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در طول سال 2020، بسیاری از شرکت‌های فناوری بازده سالانه بسیار بالاتر از این آستانه 10 درصدی تولید کردند. در همین حال، شرکت‌های صنایع دیگر، مانند شرکت‌های انرژی و شرکت‌های آب و برق، بازدهی بسیار پایین‌تری تولید کردند و در برخی موارد نسبت به سال گذشته با زیان مواجه شدند. 3 با گذشت زمان، طبیعی است که میانگین بازگشت سرمایه (ROI) یک صنعت به دلیل عواملی مانند افزایش رقابت، تغییرات تکنولوژیکی و تغییر در ترجیحات مصرف کننده تغییر کند.