راه های موفقیت در بورس


اصل تصاعد در بازار بیانگر فقط یک موضوع است و آن “صبر” است. معامله گران در خرید و فروش سهام و معاملات خود باید صبر پیشه کنند. بازار بورس جای مناسب و امنی برای سرمایه گذارن و معامله گران عجول نیست. افزایش میزان سرمایه معامله گر بازار بورس حالت تصاعدی دارد. چرا که سود حاصله از معاملات، شامل سرمایه شخص و سود انباشته وی است این بدان معناست که با نرخ سود آوری یکسان، مثلا افزایش ۱۰ میلیون تومانی سرمایه وقتی موجودیتان ۲۰۰ میلیون تومان باشد زمان کمتری نیاز دارد تا وقتی که سرمایه شما ۲۰ میلیون تومان است.

برای موفقیت در بورس ایران چه کنیم و چه یاد بگیریم؟ — راهنمای کامل

تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بورس، برای بسیاری از مردم جذابیت زیادی دارد. معامله‌گران در بازار بورس تمام تلاش خود را می‌کنند تا سودآوری معاملات خود را افزایش دهند و فراوانیِ تعداد معاملات سودآور خود را گسترش دهند. موفقیت در بورس ایران، همانند سایر بازارهای مالی، نیازمند استراتژی‌های معامله‌گری مناسب، کسب تجربه و مطالعه منابع معتبر در این زمینه است. برای موفقیت در بورس صرفاً مطالعه بهترین کتاب تحلیل بورسی در حوزه تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال کافی نیست و معامله‌گر باید یک سری اصول ویژه معامله‌گری را در معاملات خود لحاظ کند. در این نوشتار به بررسی راه‌های موفقیت در بورس ایران پرداخته خواهد شد. در ادامه تلاش خواهد شد تا برخی اصول و قواعد ضروری که معامله‌گران باید در معاملات روزانه خود لحاظ کنند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این قواعد به معامله‌گران برای بهینه کردن معاملات خود کمک می‌کند.

روشهای موفقیت در بورس ایران

موفیت در بورس نیازمند افزایش دانش مالی است. در این مسیر معامله‌گر باید با تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و همچنین انواع اندیکاتورها و کندل‌استیک‌ها آشنایی داشته باشد. اما این موارد به تنهایی کافی نیست و معامله‌گر باید برخی قواعد را در معاملات خود لحاظ کند تا بتواند قابلیت اطمینان در معاملات خود را بالا ببرد. بازار بورس ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

راههای موفقیت در بورس ایران

موفقیت در بورس ایران مستلزم قواعد و قوانین خاصی است که باید هر معامله‌گری آن را یاد بگیرد. بدون درک برخی اصول معامله‌گری، معامله‌گر نمی‌تواند در بلندمدت به موفقیت در بورس دست پیدا کند. در ادامه مهم‌ترین قواعدی که باید هر معامله‌گری در بازار بورس بداند، فهرست شده است.

  • قاعده 1: برنامه معاملاتی داشته باشید.
  • قاعده 2: با معاملات خود مانند یک تجارت رفتار کنید.
  • قاعده 3: از فناوری به نفع خود استفاده کنید.
  • قاعده 4: از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید.
  • قاعده 5: برای بازار مانند یک دانشجو باشید.
  • قاعده 6: فقط با پول اضافی خود وارد معاملات بازار بورس شوید.
  • قاعده 7: روشی مبتنی بر واقعیت‌ها ایجاد کنید.
  • قاعده 8: همیشه از حد ضرر استفاده کنید.
  • قاعده 9: زمان راه های موفقیت در بورس توقف (بستن) معامله را بدانید.
  • قاعده 10: معاملات را در چشم‌انداز حفظ کنید.

در ادامه این قواعد به صورت خلاصه شرح داده خواهد شد.

موفقیت در بورس ایران

راه های موفقیت در بورس ایران

در ادامه مهم‌ترین قواعد و راهکارهای موفقیت در بورس ایران مرور خواهد شد.

قاعده 1: برنامه معاملاتی چیست ؟

«برنامه معاملاتی» (Trading Plan) مجموعه‌ای از قوانین مکتوب است که معیارهای ورود، خروج و مدیریت سرمایه معامله‌گر را برای هر خرید، مشخص می‌کند. کارایی تکنیک‌های مدیریت ریسک تا حد زیادی به داشتن این برنامه معاملاتی بستگی دارد. با فناوری امروزی، آزمایش برنامه معاملاتی، پیش از ورود به بازار وااقعی تا حد زیادی امکان‌پذیر است. چنین روشی به شما این امکان را می‌دهد که برنامه معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی اعمال کنید و مشخص کنید که آیا قابلیت اجرا دارد یا خیر.

برای این‌کار می‌توانید در سایت‌هایی که حساب مجازی ارائه می‌دهند، ثبت‌نام کنید و برنامه معاملاتی خود را در معرض آزمون قرار دهید. هنگامی که برنامه معاملاتی خود را توسعه دادید و نتایج مناسبی از آن گرفتید، می‌توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید. نکته بسیار مهم در مورد برنامه معاملاتی آن است که باید به آن پایبند باشید. انجام معاملات خارج از برنامه معاملاتی، حتی اگر همراه با سود باشد، استراتژی ضعیفی تلقی می‌شود.

روش های موفقیت در بورس ایران

با توجه به اهمیت روش‌های موفقیت در بورس ایران و به ویژه نوسان‌گیری که در صورت یادگیری اصولی آن می‌توان بازدهی بالاتری از میانگین بازار کسب کرد، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم آموزش 5 ساعت و 8 دقیقه‌ای در زمینه نوسان‌گیری در بورس کرده که لینک آن در ادامه آورده شده است.

  • برای مشاهده آموزش نوسان‌گیری در بورس – ‌تکمیلی + اینجا کلیک کنید.

قاعده 2: با معاملات خود مانند یک تجارت رفتار کنید

برای موفقیت در بورس، باید به معاملات بازار بورس به عنوان یک تجارت تمام وقت یا پاره‌ وقت و نه یک سرگرمی نگاه کنید. اگر به عنوان یک سرگرمی به معاملات خود نگاه کنید، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری عمیق وجود نخواهد داشت. همچنین اگر به عنوان یک شغل به آن نگاه کنید، می‌تواند ناامید‌کننده باشد، زیرا هیچ دستمزد منظمی در آن وجود ندارد. معامله در بازار بورس یک تجارت است و متحمل عوامل زیر است.

به عنوان یک معامله‌گر، شما در اصل مالک یک کسب‌و‌کار کوچک هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب‌و‌کار خود مطالعه و استراتژی داشته باشید. داشتن استراتژی معاملاتی می‌تواند نقشی برجسته در تشخیص روند بازار داشته باشد.

روش های موفقیت در بورس

قاعده 3: از فناوری به نفع خود استفاده کنید

معامله یک تجارت رقابتی است. وقتی فردی در طرف دیگر معامله می‌نشیند و از تمام فناوری موجود بهره می‌برد، می‌تواند ریسک خود را تا حد زیادی کاهش دهد. ساختار نمودارها به معامله‌گران راه‌های بی‌نهایتی برای مشاهده و تحلیل بازارها می‌دهند. آزمون برنامه‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی، از اشتباهات پرهزینه جلوگیری می‌کند.

دریافت به‌روزرسانی‌های بازار از طریق تلفن‌های هوشمند به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات را در هر نقطه نظارت کنید. استفاده بهینه از فناوری (مانند دسترسی به اینترنت پرسرعت)، می‌تواند عملکرد معاملات را تا حد زیادی افزایش دهد. استفاده از فناوری به نفع خود و به‌روز نگه داشتن اطلاعات بازار، می‌تواند به مدیریت ریسک و کاهش خطاهای معامله‌گری کمک زیادی کند.

قاعده 4: از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید

پس‌انداز کافی پول برای تامین مالی حساب معاملاتی، زمان و تلاش زیادی را می‌طلبد. برای این منظور باید با روش‌های پس‌انداز پول آشنا شوید. اگر سرمایه خود را در بورس از دست بدهید، پس‌انداز مجدد پول برای ورود به این بازار می‌تواند سخت‌تر باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که محافظت از سرمایه معاملاتی شما مترادف با ضرر نکردن در بورس نیست. همه معامله‌گران بازار تجربه معاملات زیانده را دارند. حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک‌های غیرضروری است. همچنین حفاظت از سرمایه باید شامل تمامی کارهایی باشد که برای حفظ اصل سرمایه لازم است انجام بگیرد. در این زمینه معامله‌گر باید تکنیک‌های مدیریت ریسک را به خوبی یاد بگیرد.

مدیریت سرمایه معاملاتی

قانون 5: برای بازار مانند یک دانشجو باشید

معامله‌گران بازار بورس، هر روز چیزهای جدیدی درباره بازار یاد می‌گیرند. معامله‌گران باید هر روز بر یادگیری بیشتری از بازار تمرکز کنند. درک این نکته بسیار ضروری است که بازار به صورت مادام‌العمر به معامله‌گران آموزش می‌دهد. حتی‌ حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران بازار نیز، همواره درحال یادگیری نکات جدیدی هستند. تحقیقات و مطالعات درباره بازار، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حقایق بیشتری را درک کنند.

تمرکز و مشاهده بازار به صورت مستمر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا غرایز خود را تیز کنند و تفاوت‌های ظریف در معاملات را بیاموزند. عوامل زیادی بر بازار و معاملات آن تاثیر می‌گذراند. مهم‌ترین عوامل موثر را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد.

  • سیاست جهانی
  • رویدادهای خبری
  • روندهای اقتصادی
  • حتی آب و هوا
  • تصمیمات سیاسی
  • عملکرد شرکت‌ها
  • بیانیه‌های بانک مرکزی
  • روند شاخص‌های اقتصادی

محیط بازار بورس بسیار پویا است. هر چه معامله‌گران روندهای گذشته و فعلی را بهتر درک کنند، آمادگی بیشتری برای رویارویی با رویدادهای آینده دارند.

راه های موفقیت در بورس

قانون 6: فقط با پول اضافی خود وارد معاملات بازار بورس شوید

قبل از شروع به استفاده از نقدینگی واقعی برای معاملات بورس، مطمئن شوید که پولی که وارد بازار بورس کرده‌اید، پولی است که اگر از دست برود، خللی در زندگی عادی شما به وجود نمی‌آید. اگر این طور نیست، معامله‌گر باید به پس‌انداز ادامه دهد تا زمانی که به اندازه کافی پول جمع کرده باشد. حساب معاملاتی بورس را نباید با پولی که برای شهریه، پرداخت وام‌های ضروی یا اجاره منزل کنار گذاشته‌اید شارژ کنید. همچنین برای معامله در بورس نباید وسایل ضروری زندگی مانند خانه یا ماشین را فروخت و پول آن را وارد حساب معاملاتی کرد. بازار بورس سرشار از ریسک‌هایی است که ممکن است در مدتی کوتاه، سرمایه شما را ببلعد.

قانون 7: یک روش مبتنی بر واقعیت ها ایجاد کنید

صرف زمان برای توسعه یک روش معاملاتی مناسب، ارزش تلاش زیاد را دارد. معامله‌گرانی که عجله‌ای برای یادگیری ندارند، معمولاً زمان آسان‌تری برای بررسی تمام اطلاعات موجود در اینترنت دارند. اگر شما بخواهید شغل جدیدی را شروع کنید، احتمالاً نیاز دارید که دوره‌ای را برای یادگیری مهارت‌های مربوط به آن شغل بگذرانید. این دوره گاهی ممکن است از چندماه تا چند سال طول بکشد. بازار بورس نیز این طور است. باید زمان زیادی برای یادگیری مهارت‌های و تکنیک‌های مدیریت ریسک در بورس یاد یگیرید. یادگیری نحوه انجام درست معاملات در بورس، همانند هر شغلی، نیازمند یک دوره مطالعاتی جامع و کارآمد است.

برنامه معاملاتی مناسب

قانون 8: حد ضرر چیست ؟

حد ضرر، مقدار ریسک از پیش‌ تعیین شده است که یک معامله‌گر مایل به پذیرش آن در هر معامله است. حد ضرر می‌تواند درصد یا مقدار خاصی باشد. استفاده از حد ضرر می‌تواند مقداری از استرس معاملات را از بین ببرد، زیرا می‌دانیم که در هر معامله‌ای فقط درصد خاصی از سرمایه خود را از دست خواهیم داد. نداشتن حد ضرر ممکن است برای معامله‌گر بسیار گران تمام شود.

در صورت نداشتن حد ضرر، ممکن است معامله‌گر به امید تغییر روند در معامله باقی بماند و بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست بدهد. ایده‌آل این است که از همه معاملات با سود خارج شوید، اما این واقع‌بینانه نیست. استفاده از حد ضرر، کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ضررها و ریسک‌ها محدود هستند.

قانون 9: زمان توقف (بستن) معامله را بدانید

دو دلیل برای توقف یا بستن معامله وجود دارد. این دو دلیل به صورت زیر هستند.

  • برنامه معاملاتی ناکارآمد
  • معامله‌گر ناکارآمد

یک برنامه معاملاتی ناکارآمد، زیان‌های بسیار بیشتری از آنچه در آزمون‌های تاریخی پیش‌بینی شده بود را به بار خواهد آورد. برنامه معاملاتی ممکن است به دلیل نوسان زیاد در بازار، پیش‌بینی نادرست یا عوامل دیگر به درستی در جهت مورد انتظار عمل نکند. در چنین وضعیتی باید برنامه معاملاتی را دوباره ارزیابی کنید و چند تغییر ایجاد کنید یا با یک برنامه معاملاتی جدید معاملات را از نو شروع کنید.

حد ضرر معاملاتی

یک برنامه معامله‌گری ناموفق، مساله‌ای است که باید حل شود. یک معامله‌گر ناکارآمد کسی است که یک برنامه معاملاتی ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند آن را دنبال کند. استرس و عادات بد، همگی می‌توانند به این مشکل دامن بزنند. معامله‌گری که برنامه معاملاتی می‌چیند اما به آن پایبند نمی‌ماند باید در معاملات خود تجدیدنظر کند و تا زمان پایبندی به برنامه معاملاتی از بازار دور باشد و استراحت کند.

قاعده 10: معاملات را در چشم‌انداز حفظ کنید

هنگام معامله بر روی تصویری بزرگ متمرکز شوید. یک معامله که وارد ضرر شده است نباید شما را شگفت‌زده کند. ضرر در بازار، بخشی از معامله است. انجام درست معاملات، تنها یک قدم در مسیر رسیدن به یک معامله سودآور است. این سود انباشته است که بین معامله‌گران تفاوت ایجاد می‌کند نه سودهای لحظه‌ای. هنگامی که یک معامله‌گر برد و باخت را به عنوان بخشی از معامله بپذیرد، احساسات او تأثیر کمتری بر عملکرد معاملاتی وی خواهند داشت. تعیین اهداف واقع‌بینانه بخش مهمی از چشم‌انداز معاملات است. کسب‌و‌کار شما باید بازدهی معقولی را در مدت زمان معقولی کسب کند. اگر انتظار دارید در مدت زمانی کوتاه راه های موفقیت در بورس میلیونر شوید، خود را برای شکست بزرگ آماده کرده‌اید.

فیلم آموزش نوسان گیری در بورس – تکمیلی

رویکردها و راهکارهای گوناگونی برای موفقیت در بورس ایران وجود دارد. یکی از مهم‌ترین روش‌های موفقیت در بورس ایران، نوسان‌گیری است. در صورت یادگیری صحیح اصول نوسان‌گیری بورس، معامله‌گران می‌توانند امیدوار باشند که سود خوبی در بورس نصیب آنان خواهد شد. با توجه به این موضوع، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزش 5 ساعت و 8 دقیقه‌ای در زمینه نوسان‌گیری در بورس پرداخته است. این فیلم آموزشی در 6 درس ارائه شده است.

در درس اول مقدماتی در مورد مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با نوسان‌گیری ارائه شده است. درس دوم ملاحظاتی در زمینه نوسان‌گیری است که معامله‌گران باید مورد توجه قرار دهند. در این درس مفهوم مدیریت سرمایه از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در درس سوم روش نوسان‌‌گیری با الگوی شکاف قیمتی بررسی می‌شود. در این درس شناسایی این شکاف‌ها نیز به صورت کامل تدریس خواهد شد. خواننده با شناسایی این شکاف‌ها قادر خواهد تا نقاط مناسبی برای نوسان‌گیری شناسایی کند.
درس چهارم نیز به نوسان‌گیری براساس سطوح مقاومتی و حمایتی است. درس پنجم به نوسان‌گیری براساس کندل‌شناسی اختصاص دارد. درس ششم پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسان‌گیری را معرفی می‌کند. درس پایانی نیز آماده‌سازی برای نوسان‌گیری از بعد روان‌شناسی معامله‌گر است.

  • برای مشاهده آموزش نوسان گیری در بورس ‌تکمیلی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

این نوشتار در زمینه راه‌های موفقیت در بورس ایران بود. موفقیت در بورس و سایر بازارهای مالی مستلزم قواعد و قوانینی خاص است. بدون مطالعه کافی و داشتن برنامه معاملاتی ویژه، نمی‌توان انتظار موفقیت بلندمدت در این بازار را داشت. هر معامله‌گری باید قوانین و قواعدی را برای موفقیت در بورس آزمون کند و براساس آن بهترین برنامه معاملاتی را برای خود پیاده کند.

درک اهمیت هر یک از این قوانین معاملاتی و نحوه کار آن‌ها با یکدیگر، می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا یک طرح معاملاتی پایدار ایجاد کند. معامله‌گری، کار سختی است و معامله‌گرانی که نظم و حوصله پیروی از این قوانین را دارند می‌توانند شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهند.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

قانون ۶-۱۰۰ برای موفقیت در بازار بورس

موفقیت در بورس

داستان از اینجا شروع شد که بخشی از زندگی من با سرمایه‌گذاری در بازار بورس گره خورد؛ بورس آن‌قدر من را به خودش جذب کرد که عاشق خودش و تدریسش شدم. اما همیشه موضوعی ناراحتم می‌کرد و آن هم دیدن افرادی بود که می‌خواستند در بازار بورس و اوراق بهادار موفق شوند اما راه و روش انجام آن کار را نمی‌دانستند. خیلی فکر کردم تا ببینم چطور به زبانی ساده ویژگی افراد موفق در بازار بورس را برای شما بگویم؛ کسانی که خیلی آرام و بی‌ سر و صدا در حال سرمایه‌گذاری موفق در بورس بودند و به ریش بازندگان بورس می‌خندیدند. فرق افراد برنده و بازنده در چیست؟ موفقیت در بورس چه رمز و رازی دارد؟ بیان این تفاوت‌ها آن‌قدر مهم هستند که من در کتاب ۱۰ شاه‌کلید بزرگان بورس چند فصل را به آن اختصاص دادم.

در جستجوی پاسخ یک پرسش…

پیدا کردن پاسخ این پرسش خیلی هم سخت نبود،

پاسخ، یک واژه مهم است؛ « آموختن». آموختن مفهومی است که برندگان زندگی و سرمایه گذاری آن را با جان و دل به کار می‌بندند اما بازندگان از آن فرار می‌کنند.

اگر تنها یک رابطه مستقیم و واضح در جهان وجود داشته باشد، آن چیزی نیست جز رابطه بین آموختن و زندگی‌ بهتر. آموختن از کتاب، کلاس، تجربه، آدم‌ها و… کاری است که بازندگان نمی‌کنند. قبل از پرداختن به قانون ۱۰۰-۶ از شما می‌خواهم کمی فکر کنید و در قالب اعداد و ارقام بگویید که افراد برای موفقیت در بازار بورس به چقدر آموختن نیاز دارند؟ شما چقدر آموختید؟ تا چه اندازه به طور تخصصی در مورد بورس مطلب خواندید، کلاس رفتید و تمرین کردید؟

افراد موفق، آموزش را یک سرمایه گذاری بسیار پر بازده روی خودشان می‌دانند و افراد ناموفق آموزش را به چشم هزینه می‌بینند.

معمولا افراد ناموفق بیشتر پولشان را صرف خرید چیزهای غیر ضروری زندگی مثل گوشی‌های بزرگ، تلویزیون‌های بزرگ‌تر و مواردی از این دست می‌کنند. آنها حاضر هستند میلیون‌ها تومان سیستم صوتی و تصویری برای خانه‌شان بخرند ولی حاضر نیستند همان مبلغ را روی آموزش خودشان سرمایه گذاری کنند. برای این دست از افراد، سر زدن مداوم به شبکه‌های اجتماعی و دیدن فیلم و سریال بسیار مهم‌تر از آموزش دیدن، کتاب خواندن یا کلاس رفتن است.

موفقیت در بورس

افرادی که آموزش ندیده‌اند با سینه‌ای ستبر ادعا می‌کنند که سرمایه گذاری در بازار بورس و سرمایه ایران، کاری بیهوده است. در پاسخ به این افراد تنها باید سکوت کرد یا به قول قدیمی‌ها به ریششان خندید. چون هنگامی که آنها مشغول غرولند کردن هستند، عده‌ای دیگر در بورس، پول پارو می‌کنند! چند وقت پیش در اینستاگرام خانه سرمایه عکسی گذاشتیم که شرح حال بازندگان بورس بود.

موفقیت در بورس

شمار افرادی که ضررهای نجومی کرده‌اند از دستم خارج شده است. جالب اینجا است که آنها سرمایه خود را بر سر اشتباه‌هایی بسیار ساده و حتی احمقانه از دست داده‌ بودند. این قبیل افراد به خودشان، جامعه و تمام کسانی که به نوعی با آنها در ارتباط هستند ظلم می‌کنند. بعد هم به جای این که علت ضرر و اشتباه خود را پیدا کنند، زیر پای بورس و بازار سرمایه ایران را خالی می‌کنند و از بدی‌های این بازار می‌گویند.

موفقیت در بورس

قانون ۱۰۰ -۶، یک راز یا حقیقتی بی‌بدیل؟

کسب سود و موفقیت در بازار سرمایه، کار بسیار بزرگی است. زیرا زندگی مالی‌تان را دگرگون می‌کند. البته هر قدر که موفقیت بزرگ باشد برای دست یافتن به آن نیازمند آموختن‌ و سرمایه گذاری بیشتر روی خودتان هستید. من فکر می‌کنم که یک علاقه‌مند به بازار بورس تا زمانی که بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش ندیده و حداقل ۶ ماه در بازار تجربه کسب نکرده است نمی‌تواند در این بازار موفق شود. ۱۰۰ ساعت آموزش با کیفیت و تجربه ۶ ماه فعالیت در بازار بورس مرز بین کسانی است که موفق می‌شوند. زندگی‌ این افراد به واسطه آموزش، آسان‌تر و شیرین‌تر می‌شود و درآمدشان از سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از شغل‌شان خواهد شد. به خودتان بها دهید و از همین امروز به فکر آموزش خود در بازار بورس باشید و در هر جایی که فکر می‌کنید صلاحیت آموزش به شما را دارد آموزش ببینید. توصیه می‌کنم قبل از هر کاری، فایل صوتی بهترین معلم بورس را گوش دهید. عدد ۱۰۰ و ۶ ماه تجربه را فراموش نکنید. مطمئنم که اگر واقعا کسی این مقدار روی آموزش خودش سرمایه گذاری کند حتما به موفقیت می‌رسد.

1 روش‌ موفقیت (به سبک جان تمپلتون) در بورس: سهام كم‌طرفدار را دريابيد

سرمایه گذاری موفق در بورس با جان تمپلتون

اگر شما واقعا یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، به بازار کساد بعنوان موقعیتی برای کسب درآمد نگاه خواهید کرد. بسیاری از کسانی که به تازگی وارد بورس می‌شوند، فقط به سهامی که رشد چشم‌گیری داشته توجه می‌کنند.

تعداد بسیار زیادی از این افراد با خرید در سقف قیمت متضرر می‌شود و سپس بقیه را مقصر می‌دانند.

شما تازه کار نباشید، کف قیمتی سهام را بشناسید و خرید کنید.

زندگینامه آیکان (سرمایه‌گذار موفق) سرشار از سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، موفق و البته همراه با اشتباهات بزرگ است.

اما در ادامه سلسله مطالب روانشناسی بازار سهام به بررسی خلاصه زندگی‌نامه جان تمپلتون می‌پردازیم، فردی که لقب «شکارچی جهانی قیمت مناسب» را یدک می‌کشد.

مطلب مرتبط:

این سرمایه‌گذار مشهور یک توصیه معروف دارد که شاید کاربرد ویژه‌ای در بازار سرمایه فعلی ایران داشته باشد.

او در یکی از اظهارنظرهای خود می‌گوید «اگر شما واقعا یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، به بازار کساد به عنوان موقعیتی برای کسب درآمد نگاه خواهید کرد.»

توصیه‌ای که بارها در بازار بورس تهران از سوی کارشناسان مطرح شده، اما دریغا که در بازار کم‌عمق ایران انگیزه کسب نوسان در زوتاه‌مدت حرف اول را می‌زند.

با این حال باز هم توصیه می‌کنیم که با مطالعه این بخش از روانشناسی بازار سهام تامل بیشتری در رفتار خود در بازار تامین کنید، شاید شما هم بتوانید با عمل به توصیه تمپلتون در مقام یک سرمایه‌گذار بلندمدت، آینده موفقی را برای خود رقم بزنید.

موفقیت در بازار سن نمی‌شناسد

کتاب 23 اصل موفقیت وارن‌ بافت در تشریح زندگی این سرمایه‌گذار موفق نوشته است: جان تمپلتون که اخیرا در 93 سالگی درگذشت از طریق جمع آوری سهام ارزان قیمت در بازارهای نوپا مانند ژاپن و آرژانتین برای صندوق خود «تمپلتون گراس»، در دهه‌های 1950 و 1960 ـ مدت‌ها پیش از آنکه این بحث به امری عادی بدل شود ـ به سرمایه‌گذاری مشهور تبدیل شد.

اما اولین سرمایه‌گذاری عمده او در آمریکا صورت پذیرفت.

در سال 1939، تمپلتون با درک این موضوع که جنگ به بحران بزرگ اقتصادی ده ساله، پایان خواهد داد، به میزان 100 دلار از هر یک از سهامی که در بورس اوراق بهادار آمریکا کمتر از یک دلار معامله می‌شد را خریداری کرد. او در مجموع 104 نوع سهام خرید که آن دسته از سهامی که دچار ورشکستگی شده بودند را نیز شامل می‌شد.

چهار سال بعد، برخی از شرکت‌هایی که تمپلتون در آنها سرمایه‌گذاری کرده بود ورشکست شده بودند. اما بسیاری از آنها نیز رشد کرده بودند که برخی از آنها به میزان 12500 درصد رشد داشتند! در مجموع تمپلتون سرمایه‌گذاری اولیه خود به میزان 10000 دلار را به 40000 دلار (بیش از یک میلیون دلار امروز) رساند، که معادل افزایش 41.1 درصد در سال بود.

سهام کم‌طرفدار را دریابید

اگر این روش آشنا به نظر می‌رسد به این خاطر است که واقعا روشی آشنا است.

این روش بر مبنای اصول بنجامین گراهام قرار داشت. در واقع تمپلتون در دهه 1930 در کلاسی در مورد تحلیل اوراق بهادار شرکت کرد که گراهام آن را تدریس می‌کرد. دقیقا همچون بافت، تمپلتون نیز شکل منحصر به فردی از سیستم اصلی گراهام را برای خود طراحی کرد.

اولین سرمایه‌گذاری عمده تمپلتون نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری‌هایی بود که او در مدت زمان طولانی حرفه سرمایه‌گذاری‌اش انجام می‌دهد:

تنها قیمت‌های مناسب را بخرید. سهام محبوب را نادیده بگیرید، همان سهامی که سهامداران اصلی آن حقوقی هستند (و به تبع آن در موقع لازم مورد حمایت قرار می‌گیرند) و تحلیل‌گران وال‌استریت آنها را پیگیری می‌کنند. خودتان به جست‌وجو بپردازید تا سهامی را بیابید که افراد کمی به آن علاقمند هستند.

اما تمپلتون نسبت به گراهام و حتی بافت، محدوده وسیع‌تری را در نظر می‌گرفت؛ او تمام دنیا را جست‌وجو می‌کرد تا شرکت‌هایی را بیابد که بتوان آنها را با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شان خریداری کرد.

در بازار رو به نزول، خرید کنید. بهترین زمان برای خرید هنگامی است که بازار کساد است و اغلب سرمایه‌گذاران از جمله حرفه‌ای‌ها از سرمایه‌گذاری به شدت می‌ترسند.

تمپلتون همچون بافت و گراهام، تنها زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند از حاشیه امنیت زیاد در مورد آن مطمئن باشد. محتمل‌ترین زمان برای برخورداری از چنین حاشیه امنیتی، هنگامی است که بازار بسیار ضعیف شده است.

از این لحاظ او شبیه بافت است که در زمان سقوط بازارهای سهام، ولخرجی می‌کند و در زمان‌های دیگر باید ماه‌ها و یا مدت بیشتری صبورانه منتظر باشد تا سرمایه‌گذاری منطبق با معیارهایش را بیابد. تمپلتون با اتخاذ دیدگاهی جهانی می‌دانست که تقریبا همیشه می‌تواند در نقطه‌ای از جهان بازاری رو به سقوط بیابد.

اگر مایل به پیروی از روش او هستید، بر بخش کوچکی از بازار تمرکز کنید و در آن سطح از سرمایه‌گذاری‌ها، همچون گراهام به خرید سهامی بپردازید که معیارهای شما را تامین کند. برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است با زیان همراه شود، اما سودها آنقدر زیاد است که آن زیان‌ها را جبران خواهد کرد.

با یک «جرقه» سرمایه‌گذاری کنید

تمپلتون به دنبال رویدادی است (از قبیل پیدایش جنگ جهانی دوم که به بحران بزرگ خاتمه داد و از شروع رونقی جدید خبر داد) که سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های او را تغییر می‌دهد.

به ندرت پیش می‌آید که جرقه‌های موجود اینچنین واضح باشند. اغلب موفقیت‌های تمپلتون از این باور او ناشی می‌شود که بازارها در درون چرخه‌هایی حرکت می‌کنند که یک بازار کساد ناگزیر پس از یک بازار رو به ‌ترقی می‌آید و برعکس. بنابر این، این جرقه‌ها تغییرات غیر قابل اجتنابی در بازار ایراد می‌کنند.

این موارد، اصول اساسی روش سرمایه‌گذاری او است که در 53 سال بعد از آن نیز ـ البته با اعمال اصلاحات زیاد ـ از آنها پیروی کرد. به غیر از یک مورد استثناء: تمپلتون برای اولین سرمایه‌گذاری عمده خود در سال 1939 از ابزاری متفاوت استفاده کرد. او 10000 دلار نداشت، بنابراین کل این مبلغ را وام گرفت!

قدر پول را بدانید، حتی یک دلار!

جان تمپلتون در سال 1912 در شهر کوچکی در تِنِسی به دنیا آمد. خانواده او در رفاه زندگی می‌کردند، اما چندان ثروتمند نبودند. هنگامی که او سال دوم تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه ییل را سپری می‌کرد، «بحران بزرگ» رخ داد و پدرش به او گفت که دیگر توانایی تامین بودجه تحصیل او را ندارد.

به این‌ترتیب تمپلتون مجبور شد تا در سال‌های پایانی تحصیل در دانشگاه، شغلی برای خود بیابد تا خرج تحصیل خود را تامین کند. در نتیجه مجبور شد تا برای خرید هر چیزی ـ از جمله غذا، لباس، وسایل منزل، و خانه ـ همه جا را به دنبال بهترین قیمت بگردد و در نتیجه یاد گرفت که چگونه قدر یک دلار را بداند.

او تصمیم گرفت تا بودجه خود را گسترش دهد، و کاری کرد که هر یک دلار برای او کار دو دلار را انجام دهد.

این کار به روشی در تمام دوران زندگی او بدل شد. و این کار تحصیل او را تحت تاثیر قرار نداد. او با موفقیت فارغ‌التحصیل شد و حتی بورسیه دولتی دانشگاه آکسفورد را به خود اختصاص داد.

تمپلتون هنگامی که در دانشگاه ییل بود، همچون گراهام می‌دید که قیمت‌های سهام نوسان بسیار زیادی دارد در حالی که ارزش زیر بنایی آن شرکت‌ها بسیار با ثبات‌تر بود؛ به همین علت به سهام علاقمند شد.

در دانشگاه آکسفورد گرچه حقوق می‌خواند، اما در حقیقت خود را آماده می‌کرد تا مشاور سرمایه‌گذاری شود و به ویژه به مطالعه درباره کشورهای خارجی پرداخت. به این‌ترتیب موقعیتی به دست آورد تا سفری به کشورهای اروپایی و ژاپن داشته باشد و از 35 کشور مختلف جهان دیدن کند.

به اطراف خود هم نگاه کنید

دیدگاه او ـ گرچه هم اکنون عادی شده است اما در دهه 1930 بسیار بدیع بود ـ این بود که بازارهای سرمایه‌گذاری جهان با یکدیگر مرتبط هستند.

برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق، تنها درک بازار یک شرکت و رقیبان آن، در قلمرو خودش کافی نیست: شما باید چگونگی تاثیر شرکت‌ها و اقتصاد کشورهای خارجی بر سرنوشت آن شرکت را نیز درک کنید.

هنگامی که تمپلتون به آمریکا بازگشت، به بخش جدید مشاوره سرمایه‌گذاری مریل لینچ در نیویورک پیوست و در سال 1940 یک شرکت مشاوره‌ای تاسیس کرد.

روزهای ابتدایی به سختی پیش می‌رفت. در پایان جنگ جهانی دوم او هنوز تعداد کمی مشتری داشت، اما ظاهرا نتایج او عالی بود. صحبت از توانایی‌های تمپلتون در همه جا پیچید، سرازیر شدن پول به سوی او آغاز شد و در سال 1954 او اولین صندوق سرمایه‌گذاری جهانی را بنیان نهاد.

زمانی را هم به تفکر اختصاص دهید

در نهایت شرکت او رشد کرد، تا جایی ‌که 300 میلیون دلار را مدیریت می‌کرد. تمپلتون خود را تا حدی مشغول کارهای مستمر این تجارت دید که احساس کرد زمان کافی برای فکر کردن ندارد.

مانند شوارتز، او نیز بر این باور بود که برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق، لازم است زمان کافی داشته باشید تا منحصرا به تفکر در مورد روند امور بپردازید.

اما به جای آنکه قسمت بیشتری از مسوولیت‌های خود را به دیگران واگذار کند، تمپلتون در سال 1968 تصمیم گرفت تا کاملا به این فعالیت خود خاتمه دهد. او تمام دارایی‌های خود را به مدیریت پیدمونت فروخت و در سن پنجاه و شش سالگی همه چیز را تنها با صندوق توسعه تمپلتون که پیدمونت آن را نمی‌خواست، دوباره از ابتدا آغاز کرد.

او آمریکا را‌ ترک کرد و از وال‌استریت به زندگی بسیار آرام‌تری در باهاماس نقل مکان کرد. علاوه بر این، پس از آنکه قید شهروند آمریکایی بودن را زد و به یک شهروند انگلیسی تبدیل شد، او می‌توانست در آنجا معاف از مالیات زندگی کند.

این نقل مکان مدت‌ها بعد باعث شد تا او در مورد پرداخت مالیات، 100 میلیون دلار سود کند، یعنی همان هنگام که در سال 1992 مجموعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک خود را به گروه فرانکلین فروخت.

از نوامبر 1954، یعنی از هنگامی که او صندوق توسعه تمپلتون را تاسیس کرد تا زمانی که فرانکلین آن را از او خرید، تمپلتون بازده مرکب سالیانه معادل راه های موفقیت در بورس 15.5 درصد به دست آورد. در همین مدت شاخص صنعت داوجونز تنها 8.5 درصد در سال رشد داشت.

رکورد صندوق او در بازارهای راکد، حتی از عملکرد او در کسب درآمد، چشمگیر‌تر بود. طبق مطالعات صورت گرفته، در مدت 20 سالی که به سال 1987 ختم می‌شود، صندوق توسعه تمپلتون دائما در میان 20 صندوق برتر از 400 صندوق فعال در بازارهای رو به ‌ترقی بود.

اما عملکرد این صندوق به گونه‌ای بوده است که در بازارهای رو به تنزل در میان 5 صندوق برتر قرار داشته است، که نشان می‌دهد تمپلتون چگونه تلاش می‌کرد تا به مهم‌ترین هدف هر سرمایه‌گذار موفق دست یابد: حفظ سرمایه پیش از آنکه در مورد چگونگی افزایش آن نگران باشید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

راه های موفقیت در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه در بورس موفق شویم؟

چگونه در بورس موفق شویم؟

چگونه در بورس موفق شویم؟

چگونه در بورس موفق شویم؟ سوالی می باشد که برای هر شخص فعال در بازار بورس ممکن است پیش بیاید.

برای اینکه در بورس موفق شویم باید به عوامل زیادی برای موفقیت در بورس توجه کنیم عواملی مانند اوضاع سیاسی اقتصادی داخل و خارج از کشور، وضعیت اقتصادی کشور، بازار، قیمت محصولات، بررسی صادرات و واردات و قیمت ارز، وضعیت اقتصادی شرکت.

ما در این مطلب قصد داریم به بررسی عواملی بپردازیم که بررسی آن به شما برای کسب موفقیت در بورس کمک شایانی خواهد کرد.

چگونه در بورس موفق شویم؟

چگونه در بورس موفق شویم؟

اگر می خواهید در بازار بورس اوراق بهادار موفق شوید در ابتدا باید اطلاعاتی درباره اوضاع سیاسی و اقتصاد کلان در ایران و جهان به دست آورید. زیرا مسائل سیاسی بر بورس تهران شدیدا از تأثیر گذار بوده.

بعد از کسب اطلاعات درباره مباحث سیاسی و اقتصادی کشور باید برای بررسی وضعیت شرکت ها و تشخیص کف و سقف قیمتی از ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده کنید.

تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، بازار، قیمت محصولات، بررسی صادرات و واردات و قیمت ارز و … را در کل تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می گویند.

و روش بنیادی در واقع بررسی وضعیت اقتصادی شرکت است تا معامله گر بفهمد آیا سود شرکت بیشتر می شود یا کمتر و بر همان اساس تصمیم می گیرد سهام آن شرکت را بخرد یا بفروشد.

در روش تحلیل تکنیکال معامله گر دیگر کاری به وضعیت اقتصادی و صورت های مالی شرکت ندارد. بلکه تلاش می کند با نرم افزار سابقه ی قیمت سهم را به صورت نمودار یا چارت بررسی کند و تشخیص دهد قیمت سهم در آینده افزایش می یابد یا کاهش.

معامله گر خوب علاوه بر داشتن اطلاعات درباره مسائل اقتصادی و سیاسی، گزارش های شرکت و چارت تکنیکال قیمت سهام بر برخی مفاهیم دیگر نیز مسلط است.

از جمله روان شناسی خود و بازار، داشتن استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه، تسلط بر احساسات و افکار خود، رعایت انضباط و رفتار حرفه ای، داشتن صبر و خویشتن داری، تحلیلگر خوب شاید اطلاعات و دانش خوبی داشته باشد ولی اگر بخواهد عملا در بازار بورس موفق شود نیاز به داشتن ذهنی آماده و روانی تربیت شده دارد.

مطالعه روی عوامل پایه ای سهم، شرط اول سرمایه گذاری موفق می باشد قبل از سرمایه گذاری بر روی سهم مورد نظر دقت کنید، صورت های مالی شرکت و سوابق قبلی مدیر شرکت را بررسی کنید. توجه داشته باشید که در بحث تحلیل بنیادی (Fundamental) حتی عملکرد صحیح مدیر نیز بر روی قیمت سهم تاثیر خواهد گذاشت.

قبل از سرمایه گذاری، حداقل یک ماه سهم را مورد مطالعه قرار دهید. سابقه سهم را با استراتژی خرید و فروش خود مطابقت دهید و بررسی کنید با سیستم ترید خود چقدر در گذشته سود نصیب شما می شده.

نسبت به سرمایه گذاری در بورس دید بلند مدت داشته باشید. در واقع خرید چند سهم و تشکیل سبد سهام برای کسب سود کلان و آن هم در مدت کوتاه بیشتر شبیه اعتقاد به قرعه کشی و شانس می باشد برای موفقیت در بورس، سرمایه گذار باید سرمایه گذاری خود را با رویکردی منطقی آغاز کند.

به دنبال خرید سهمی باشید که ارزش ذاتی بالایی دارد و تلاش نکنید پیرو اطافیان خود در خرید سهم باشید.

دنبال رو سرمایه گذاری بر روی سهمی که همه هستند نباشید چون ممکن است شما در شیفت اصلاحی خرید کنید و ضرر هم کنید

درگیر نوسانات مقطعی نشوید و نسبت به هیچ سهمی متعصب نباشید! شما به عنوان معامله گری که با هدف موفقیت در بورس وارد این نوع از تجارت می شوید، نه از سودهای پی در پی خوشحال شوید و نه از ضررها و نوسانات بازار بترسید.

برای موفقیت شما باید با دید سرمایه گذاری وارد بازار بورس شوید نه به دلیل شغل و گذران زندگی. در واقع هزینه فعلی زندگی شما باید از جایی تامین شود تا در صورت ضرر احتمالی، تحمل آن ضرر برای شما آسان شود.

با توجه به تمام توضیحات ارائه شده اگر تازه وارد بازار سرمایه شدید و فرصت یادگیری روش های تحلیل سهم را ندارید و می خواهید در بورس موفق شوید بهتر است که روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس را انتخاب کنید.

روش سرمایه گذاری غیر مستقیم توسط شرکت سبدگردان، ریسک معاملات را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.

ویژگی های یک معامله گر موفق

ویژگی های یک معامله گر موفق

از ویژگی های یک معامله گر موفق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. معامله گر موفق می داند ریشه موفقیت او در درون خودش قرار دارد نه در بیرون و در بازار. معامله گر موفق می داند بازار بر اساس خواسته های او عمل نخواهد کرد و همه مسئولیت کارهای خود را بر عهده می گیرد.

۲. از تنبلی دوری می کند چون می داند هیچ موفقیتی آسان به دست نخواهد آمد .

۳. از احساسات مخرب مانند ترس، طمع، سرمستی، غرور، انتقام، ناامیدی و عصبانیت دوری می کند چون این احساسات می توانند بر عقلانیت آنها تأثیر بگذارند و خود شخص را به بزرگترین دشمن خودش تبدیل کنند

۴. انعطاف و قدرت پذیرش اشتباه را دارد هر انسانی ممکن است اشتباه کند اما مهم این است که وقتی به اشتباه خود پی می برد سریعاً جلوی آن را بگیرند و به اشتباه خود ادامه ندهد.

۵. بین بورس و قمارخانه تفکیک قائل است و این دو را شبیه به یکدیگر نمیداند. بورس بازاری مفید برای اقتصاد کشورها می باشد.

۶. از دنباله روی عموم پرهیز می کند. معامله گر موفق با ذهنی آماده و تربیت شده تلاش می کند طبع عموم رفتارنکند.

۷. برای آگاهی از ریسک و خطرهای سهم مدنظر در تلاش است.

چند پیشنهاد و توصیه جهت پیشرفت و بهبود عملکرد در راه های موفقیت در بورس بازار بورس

۱. در ابتدا که هنوز تجربه کافی در زمینه بورس ندارید باید با مبالغ کم سرمایه گذاری کنید با به دست آوردن تجربه کم کم پول خود را برای سرمایه گذاری افزایش دهید

۲. یک دفترچه معاملاتی تهیه کنید و حتما بعد از هر معامله چه موفق و چه ناموفق آن را یادداشت نموده و تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید و تجربه کسب کنید که دلایل پیروزی و شکستتان چه بوده تا با مرور آن بتوانید پیروزی هایتان را بیشتر و شکست هایتان را کمتر نمایید.

۳. مدام به معامله نپردازید بلکه حتما بعد از هر شکست یا پیروزی مدتی استراحت کنید و از بازار دور بمانید تا از دور و با ذهنی آرام تر بازار را بررسی نمایید و برای آمادگی معامله و نبرد بعدی زمان داشته باشید.

۴. هیچگاه از روی ناچاری به سرمایه گذاری در بورس روی نیاورید. سرمایه گذاری در بورس مخصوص زمانی می باشد که شما درآمدی دارید و قصد دارید با اضافه ی درآمد خود فرصت سودسازی و سرمایه گذاری حداقل یک ساله برای رفاه بیشترتان ایجاد کنید.

۵. اینکه اگر در جایگاه یا شغل اصلی خود شخصی بسیار موفق یا سرشناس هستید دلیلی بر موفقیت شما در بورس نحواهد بود. بازار بورس به دلیل ویژگی هایی که دارد با تمام شغل ها و کارهای دیگر شما متفاوت است.

برنامه ریزی در راه های موفقیت در بورس معاملات

یکی از بزرگترین مشکلات سرمایه گذاران در بورس تصمیم گیری در لحظه می باشد بصورتی که در یک لحظه تصمیم می گیرند سهامی را بخرند یا بفروشند.

این کار کاملا اشتباه می باشد، شخص باید برای معامله در بورس برنامه ریزی و هدف داشته باشد نمی شود که شخص بطور ناگهانی تصمیم به معامه بگیرد چون ممکن است همانطور که به طور ناگهانی تصمیم گرفته به طور ناگهانی هم سرمایه خود را از دست بدهد.

در معامله با استفاده از برنامه ریزی سرمایه گذار بازار و سهام را از قبل به خوبی تحلیل کرده و میداند در چه قیمت ها و چه حجم هایی باید بخریم یا بفروشیم.

۹ نکته برای برنامه ریزی جهت انجام معاملات در بورس

۱. سبک و شیوه خود را مشخص کنید و در قالب هویتی مشخص فعالیت کنید یا فردی علمی و دقیق هستید که از قبل برنامه ریزی کرده و از روی آگاهی سرمایه گذاری می کند یا فردی هستید که منابع رانتی دارید و سفته بازید و از این سهم به آن سهم همواره در حال حرکت و تغییر جهت هستید.

۲. قیمت های حدودی برای خرید و حتی فروش را برای هر سهمی یادداشت کنید و حتی مبلغ مدنظرتان را برای هر سهمی به یاد داشته باشید.

۳. حتما برای خود مجموعه ای از قوانین را بنویسید و آن ها را رعایت کنید. این قوانین را بر اساس تجربه شخصی خود یادداشت کنید و هرازگاهی در صورت صلاحدید تغییرشان دهید تا سرانجام به مجموعه قوانین شخصی خود برسید.

۴. پیش از معامله کردن حتماً از نظر روانی و اخلاقی در وضعیت نرمال و مناسبی قرار داشته باشید.

۵. برنامه ریزی معاملاتی سه بخش دارد هر سه بخش را تکمیل کنید: قوانین ورود، قوانین خروج، مدیریت سرمایه.

۶. پیش از آغاز معامله کردن لیست سهام دلخواه خود را بنویسید و روی آن ها مطالعه کنید تا کاملاً فضای معاملاتی آن ها را بفهمید.

۷. همیشه به یاد داشته باشید که اصول پایه ای اقتصاد و فاینانس مهم هستند. در برنامه ریزی معاملاتی خود همیشه به اصول اساسی پایبند باشید و گول صحبت های اغراق آمیز دیگران را نخورید.

۸. روش خرید و فروش سهام خود را از قبل برنامه ریزی کنید. هم استراتژی دقیق خرید داشته باشید و هم استراتژی دقیق برای فروش.

۹. مدیریت سرمایه در معامله گری از تحلیل تکنیکال و بنیادی بسیار مهم تر است. هرگز بیش از ۱۰درصد از سرمایه را به سرمایه گذاری روی یک سهم اختصاص ندهید. اگر موفقیت آمیز بود کم کم بیشتر کنید.

مدیریت سرمایه چیست ؟

مدیریت سرمایه برای موفقیت در بورس

مدیریت سرمایه به معنی کنترل ریسک و خطر می باشد. به بیان ساده تر میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط است.

مدیریت سرمایه به ما می گوید حتما یک سیستم معاملاتی داشته باشیم و به اصول و مقررات خود احترام بگذاریم.

به دلیل حضور پررنگ احساسات و هیجانات در بازار بورس برای موفقیت در این بازار اول باید ریسک را کنترل کنید و سپس به کسب سود بپردازید.

قوانین مدیریت سرمایه

  1. تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری.
  2. تنوع بخشی حداقلی: برای مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری انتخاب چهار تا پنج سهم مناسب است.
  3. تعیین حد ضرر
  4. هرگز به یکباره تمام سرمایه خود را وارد بازار بورس نکنید.
  5. داشتن یک سیستم معاملاتی شخصی.
  6. هر روز تحلیل و بررسی کن ولی هر روز معامله نکن.
  7. بیش معامله گری ممنوع: معامله بیش از حد نتیجه ای جز گیج و خسته شدن و نهایتاً زیان ندارد.

عادت های مهم برای یک سرمایه گذار

  1. طرز فکرتان را از خرید سهام به خرید کسب و کار تغییر دهید. عادت کنید سهام شرکت هایی را بخرید که کسب و کارشان را می فهمید.
  2. مهم ترین نکته در ابتدای سرمایه گذاری در بورس این می باشد که باید خودتان را بشناسید و سطح توقعات همیشه جلوی چشمتان باشد.
  3. اساس موفقیت در بورس را بر روی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن قرار دهید نه حدس و گمان یا شایعات.
  4. هرگز با پولی که نمی توانید و نباید از دست بدهید در بازار بورس معامله نکنید.
  5. عادت کنید همه چیز را در بازار بورس با عدد و رقم و محاسبات بررسی کنید.
  6. سرمایه گذاری امری وقتگیر می باشد؛ به سخت کارکردن و وقت گذاشتن در بورس عادت کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

۶ راز مهم برای موفقیت در بورس

موفقیت در بورس

پس باید عواملی که باعث می‌شود فرد کنترل نکرده عمل کند را شناخته و از میان برداشت. یک جمله‌ی قدیمی هست که می‌گوید: برنامه‌ریزی نکردن در کار مساوی است با برنامه‌ریزی کردن برای شکست. ورود به بازار سرمایه و بورس بدون داشتن دورنما از این کار، برنامه ریزی و آموزش لازم، فقط منجر به از دست دادن سرمایه تان می‌شود. در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، ۶ راز مهم برای موفقیت در بورس را برای شما بیان و شرح می‌دهیم.

۱- ایجاد یک سیستم معاملاتی درست

سیستم معاملاتی به استراتژی خرید و فروش در بازار سرمایه و سهام گفته می‌شود. یعنی چه زمانی اقدام به خرید کنید و چه زمانی اقدام به فروش. در واقع سیستم معاملاتی “دریچه نگرش” معامله گر به بازار بورس و تحولات آن است.

سیستم معاملاتی برای موفقیت در بورس باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

  1. قابل اعتماد در تمامی انواع بازار افزایشی، رنج و یا کاهشی باشد.
  2. باید به اندازه کافی در نمودارهای گذشته (سابقه سهام) چک شده باشد؛ که آیا فرصت‌های معاملاتی احتمالی سیستم را بر اساس اطلاعات گذشته بازار پیدا می‌کند. (راستی آزمایی)
  3. باید طوری طراحی شده باشد که میزان ضرر را به کمترین مقدار و بهره مندی از سود را به بیشترین مقدار برساند.

۲- متناسب چیدن شیوه خرید و فروش سهام با میزان سرمایه

چه چیزی از سرمایه اشخاص در بازار خرید و فروش سهام و معامله می‌کاهد؟ “کاهش یافتن قیمت ها بخاطر نوسان” و “کارمزدهای کارگزاری، سازمان بورس و مالیات”.

هرچه تعداد معاملات ما افزایش یابد، کارمزد پرداختی ما نیز به تبع آن افزایش می‌یابد. پس باید هر دو مورد ذکر شده در خرید و فروش و سیستم معاملاتی مورد توجه باشد تا به موفقیت در بورس دست یابیم. (سرمایه های اندک با انجام تعداد معاملات زیاد به راحتی از بین می‌روند.)

۳- برنامه معاملاتی مکتوب

وقتی برنامه ریزی مکتوب باشد عمل به آن و چک کردن آن خیلی راحت‌تر می‌شود. اصطلاحا بازخورد معاملات ملموس‌تر می‌شود. در زمانی که بازار بسته است می‌بایست به نوشتن برنامه معاملاتی که شامل زمان و قیمت خرید، زمان و قیمت فروش، هدف قیمتی، حد ضرر و … اقدام کرد و در زمان بازار باید فقط به برنامه معاملاتی عمل کرد. این کار به معنی انضباط معامله گری است.

برنامه معاملاتی مکتوب یکی از راز های رسیدن به موفقیت در بورس

موفقیتی که یک معامله گر در بازار بورس و سهام بدست می آورد، مستقیما به نظم او در معاملاتش وابسته است. معامله با انضباط و معامله گر منضبط به موفقیت در بازار بورس خواهد رسید. معامله و معامله گر بدون انضباط محکوم به شکست است.

۴- انتظارات واقع‌گرایانه برای موفقیت در بورس

به جهت موفقیت در بورس، انتظارات واقع‌گرایانه‌ای درباره سود سهام خود داشته باشید، بزرگترین معامله گران دنیا هم در بازار بورس و سرمایه، یک شبه به سودهای سرشار نرسیدند. سعی و تلاش به منظور یک شبه پول دار شدن، سریع‌ترین راه برای شکست مالی است. این بدان معنا نیست که شما از این راه به درآمد و استقلال مالی دست پیدا نمی‌کنید، بلکه به آن معناست که با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در چهارچوب‌های گفته شده، سود کردن، کاملا دست یافتی است.

اصل تصاعد در بازار بیانگر فقط یک موضوع است و آن “صبر” است. معامله گران در خرید و فروش سهام و معاملات خود باید صبر پیشه کنند. بازار بورس جای مناسب و امنی برای سرمایه گذارن و معامله گران عجول نیست. افزایش میزان سرمایه معامله گر بازار بورس حالت تصاعدی دارد. چرا که سود حاصله از معاملات، شامل سرمایه شخص و سود انباشته وی است این بدان معناست که با نرخ سود آوری یکسان، مثلا افزایش ۱۰ میلیون تومانی سرمایه وقتی موجودیتان ۲۰۰ میلیون تومان باشد زمان کمتری نیاز دارد تا وقتی که سرمایه شما ۲۰ میلیون تومان است.

۵- بررسی عملکرد معاملات خود

معامله گر برای موفقیت در بورس اوراق بهادار باید تمام جزئیات، دلایل و اهداف معاملات خود را مکتوب کرده و آنرا نگه دارد. مکتوب نمودن معاملات مزیت‌های مختلفی دارد، با این کار می‌توان به سابقه معاملات در گذشته، روند راه های موفقیت در بورس سودآوری شخصی، عملکرد معامله گر در دوره های مختلف بازار، قابل اعتماد بودن سیستم معاملاتی و نقاط قوت و ضعف آن و همچنین در بهبود بخشیدن سیستم معاملاتی دست یافت.

موفقیت در بورس به چه صورت است

علاوه بر موارد ذکر شده، برای موفقیت در بورس سهام می‌توان نرخ برد معامله گر را نیز محاسبه نمود که یک پارامتر مهم اندازه‌گیری کارایی است. همچنین مجوز افزایش سرمایه و وسعت بخشیدن به کار معامله گر است. نرخ برد عبارت است از میزان معاملات منجر به سود نسبت به کل معاملات انجام داده است.

۶- معامله گری برای زندگی کردن، نه زندگی کردن برای معامله گری

۸۰ درصد موفقیت در بورس و خرید و فروش سهام به موضوعات روانشناختی و ۲۰ درصد به روش تحلیل فرد باز می‌گیرد. این اصل به اهمیت سلامت روانی فرد معامله گر اشاره می‌کند. بازار خرید و فروش سهام و معامله گری، ذاتا دنیایی پر از نیروهای وارده مثبت و منفی به معامله گران است. این نیروها که از آنها با اسم فشارهای عصبی یاد می‌شود، مستقیم بر روان معامله گر اثر می‌گذارد.

هر شخص با توجه به شناخت خود و قدرت تحمل این فشارها، می‌بایست برنامه خود مبنی بر نحوه خرید و فروش، تعداد معاملات، سیستم معاملاتی پرسیگنال یا کم سیگنال و استراتژی خود را تهیه کند. بعد از آن وارد بازار و دنیای معامله گری شود. آیا شما آمادگی لازم را برای ورود به بازار خرید و فروش سهام و معامله گری دارید؟ [ads1]



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.