معایب استراتژی DCA


30
ژوئن

خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟

مجموعه NFT گربه‌ های جهش یافته چیست؟ همه چیز درباره Mutant Cats NFT

در مقاله ای که با عنوان خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟ برا ی شما آماده کرده ایم قرار هست که در مورد خرید و فروش پله ای یا پلکانی در ارز های دیجیتال که برای مبحث آموزش مدیریت سرمایه در این بازار ضروری هستش، صحبت کنیم. اول یه توضیح کلی میدیم بعد وارد جزئیات بیشتر میشیم. فروش و خرید پله ای یا پلکانی، راه رهایی از ضرر و زیان های سنگین در بازار نزولی و به دست آوردن سود حداکثری در بازار صعودی هستش.

شاید بازار مالی که در اون فعالیت میکنین، روز به روز بیشتر ریزش پیدا میکنه و حتماً مثل همه سرمایه‌ گذارها به دنبال بهترین و مناسب ترین کف قیمتی برای خرید هستین. عموماً در این موارد هر کاربر تحلیلی متفاوت تری با بقیه نظر های تحلیل گر ها ارائه میده و دلیل سردرگمی و گمراهی معامله ‌گر ها میشه. خب حالا برای اینکه متوجه بشیم کف قیمت دقیقاً کجا هستش را هیچ کسی با قطعیت نمیدونه. ولی استراتژی خرید و فروش پله ای روش مناسبی برای به حداقل رساندن استرس و به حداکثر رساندن کسب سود در این موقعیت هستش.

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی ترفند بیشتر سرمایه‌ گذاران بازارهای مالی برای به حداقل رساندن استرس سرمایه ‌گذاری، ریسک معاملات و… هستش. اگه تصمیم دارین در مورد خرید پلکانی رمز ارز و استراتژی خرید و فروش پله ای اطلاعات جامع تری داشته باشین، توصیه میکنیم این مقاله ای که برای شما عزیزان آماده کردیم را از دست ندین.

خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟

خب اولین اطلاعاتی که می بایست در مورد این استراتژی بدونین این هستش که " DCA "مخفف عبارت" Dollar Cost Averaging " هستش. که به معنیش میشه متوسط هزینه دلاری. مطمعناً هیچ معامله ‌گری در بازار نمیتونه بگه که بهترین و مناسب ترین موقع خرید فلان زمان یا فلان قیمت هستش. مگه این که دستی در بازار داشته باشه و بتونه رشد قیمتی را به خوبی تحلیل کنه.

درسته که نمودار تکنیکال قیمت در مورد این هستش که چه موقعی زمان خرید بوده و میتونه ما را یاری کنه. ولی با این حال هم احتمال شکست، استرس زیاد و ریسک بالا وجود داره. و نیز زمان بیشتری هم از ما گرفته میشه. به همین علت معامله‌ گر ها یا به عبارتی اکثر سرمایه گذارها، ترفند سرمایه گذاری ‌ای رو به اسم خرید و فروش پله ای یا پلکانی اختراع کردن.

استراتژی خرید پله ای یا پلکانی از جمله روش‌ های سرمایه گذاری در طولانی مدت هستش؛ که در اون، فرد سرمایه خودش را به قسمت های مساوی تقسیم بندی کرده؛ و بدون توجه به قیمت یا موقعیت تکنیکال، در فاصله های زمانی مشخصی این سرمایه را وارد بازار میکنه. این فاصله های زمانی مشخص میتونه به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشه. مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال می تونه در این زمینه برای شما مفید باشه.

لازم به توجه هستش که سرمایه‌ گذار در خرید پله ای یا پلکانی سرمایه ‌های تقسیم بندی شده را صرفاً روی یک کالا یا ارز وارد میکنه. برای بهتر رسوندن منظورمون یه مثال بزنیم؛ به طور مثال در نظر بگیرین می بایست در مورد ارز دیجیتال یکی از ارز ها را مانند بیت کوین انتخاب کنه و فقط روی اون معامله میکنه. این طور به نظر میرسه که استراتژی DCA برای بازاری همانند بازار رمز ارز ها که نوسان های قیمتی بسیار زیادی را شامل میشن؛ گزینه بسیار مناسبی هستن. چون که از این طریق در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر و زیان کمتری خواهید دید.

احتمالاً میدونین که بازار ارزهای دیجیتال مثل بازار های مالی پایدار دیگه نیستش و میتونن در روز نوسان های خیلی زیادی را تجربه کنن. که شاید بشه کمی آن را رام نشده به شمار آورد. بعضی وقت ها حتی بعضی از خبره ‌ترین و حرفه ای ترین کارشناس ها هم در تحلیل بعضی از رفتار های این بازار میمونن. به همین خاطر نوسان های زیاد، بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی یکی از خردمندانه ‌ترین و بهترین تصمیم ‌ها هستش.

که از جمله علت های اون این هستش که، اگه قیمت ‌ها و ارزش ها بر خلاف میل و انتظار شما حرکت کرد. جای نگرانی آنچنانی برای شما وجود نداره. چون که در زمان ‌بندی بعدی خرید خودتون، خریدی در قیمت پایین ‌تر را انجام میدین که در نتیجه میانگین قیمت خرید شما کاهش پیدا میکنه و این طور به نظر میرسه که بهترین ترفند برای ورود به بازار های نوپا و تازه تاسیس و ورود افراد مبتدی استفاده از روش خرید پلکانی هستش.

مزایای روش مارتینگل یا پلکانی

در خرید پلکانی یا پله ای شما میتونین در صورت به وجود اومدن اشتباه کمی از اشتباه خودتون را جبران کنین و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خریدتون کاهش پیدا کرد دوباره میتونین در قیمت های پایین تر خرید کنین و در واقع میانگین کم کنین و اگه قیمت برگشت و افزایش پیدا کرد، شما ضرر خودتون را جبران کنین و شاید هم به سود برسین. توصیه میکنیم مقاله تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال رو هم مطالعه کنین.

معایب روش مارتینگال یا پلکانی

این روش برای به حداقل رسوندن میانگین خرید و قیمت سر به سر با خرید همون ارز در موقعی که قیمت و ارزش ارز میخواد تازه رشد کنه، استراتژی خوبی هستش. اما باید توجه کرد که نمیشه بازار را به همین راحتی پیش ‌بینی کرد و اگه استراتژی به کار برده در این روش درست پیش نره، در موقعی که قیمت ارز به حداقل رسید، ضررو زیانی که سرمایه‌ گذار میبینه به حداکثر میرسه. از معایب دیگه کم‌ کردن میانگین با بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی، بهم خوردن توازن پرتفوی هستش. مقاله آموزش ساخت بهترین پرتفوی ارز دیجیتال می تونه برای شما مفید باشه.

استراتژی خرید پله ‌ای ارز را کمتر کسی تایید میکنه و نظرات طرفداران و مخالفان این استراتژی با هم دیگه متفاوت هستش. طرفداران این استراتژی، معتقد هستن که خرید پله ای و به حداقل رسوندن میانگین خرید روشی مناسب برای سرمایه ‌گذاری هستش. ولی مخالفان این استراتژی معتقد هستن این روش نه تنها روش مناسبی برای سرمایه گذاری نیستش بلکه به فاجعه و ضرر و زیان خیلی زیادی هم ختم میشه.

علت معامله های پلکانی مثبت چه چیزی است ؟

خب حالا این سوال واسه هر کسی پیش میاد که چرا معامله گرها، از همون اول کار با حجم بالا تری وارد معامله نمیشن تا معایب استراتژی DCA سود بیشتری هم کنن و دیگه لازم نباشه که به شکل پله ای حجم معامله را افزایش بدن؟! این ترفند از معامله 2 دلیل اساسی میتونه داشته باشه:

• افزایش اطمینان معامله گر به سیگنال معاملاتی در روش پلکانی مثبت

دلیل اول، این هستش که روش معاملاتی و سیگنال معاملاتی معامله، جوری هستش که نمیتونه از پله اول، با اطمینان بیشتر به حد سود رسیدن قیمت را پیشبینی کنه. برای مثال در پله اول، فقط تا حد 70 درصد به پیشبینی خودش اطمینان داره. ولی با پیشرفت قیمت و حرکت قیمت به سمت حد سود، درجه اطمینان معامله به پیشبینی ای که انجام داده، به حداکثر میرسه مثلا از 70 درصد، به 85 درصد میرسه. این کار افزایش اطمینان باعث افزایش حجم معامله هم میشه و معامله گر به صورت پلکانی، حجم پوزیشن خودش را افزایش میده.

• نحوه قرار دادن استاپ ها در روش پلکان مثبت

دلیل دوم، هم میتونه به علت نحوه ی استاپ گذاری در این ترفند باشه. معامله گر هایی که از روش پلکانی مثبت استفاده میکنن، به طور معمول استاپ یا حد زیان معاملاتی که در پله های بالا تر باز کردن را، به شکل پلکانی، بالا تر میبرن. در این حالت ممکن هستش که معامله گر، ضرر و زیان هایی کوچک تر از تارگت بزرگ خودشون را ببینن و در پایان کار، سود هایی به مراتب بزرگ تر را به دست بیارن.
البته نحوه قرار دادن حد زیان برای پله های متفاوت در این ترفند، بستگی داره به ترفند سیگنال گیری معامله گر که متفاوت هستش و هر معامله گر، اون را به صورتی برای خودش شخصی سازی میکنه.
هر چند نحوه‌ ی قرار دادن حد ضرر و زیان در بازار های مختلف متفاوت هستش، ولی به طور کلی میشه قانونی شخصی را برای هر کدوم از بازار ها که در اون فعال هستین، برای معامله های خودتون پیاده سازی کنین.

نکات قابل توجه در خرید روش مارتینگل یا پلکانی

اگه می خواهین رمز ارزی رو به روش مارتینگل یا پلکانی خرید کنین، قبل از خرید، از با ارزش بودن و روند رشد اون در طولانی مدت به طور کامل مطمئن بشین. هیچ گونه قانون صد در صدی و قطعی در روش پلکانی یا پله ای وجود نداره. هر معامله گری میتونه با توجه به نوع معامله ها، مقدار سرمایه و روش معامله شخصیتی خودش پله ها و سرمایه خودش را تقسیم بندی کنه. این روش همواره درست عمل نمیکنه و طبق مثالی که زدیم، میتونه باعث ضرر و زیان شما بشه.

اهداف و دلایل استفاده‌ از خرید و فروش پلکانی یا پله ای

همواره بازار با یک‌ روال جلو نمیره و‌ نباید هم انتظار‌ بازار همیشه مثبت‌ را داشته باشیم و‌ بالاخره پس از هر صعودی، نزولی وجود داره و همچنین پس از هر نزولی هم صعودی هستش. نکته قابل توجه این‌ هستش ‌که استراتژی معاملاتی داشته ‌باشیم که متناسب با ریسک ‌پذیری خود، با خرید و فروش پله ای مناسبی که ‌انجام میدیم ضرر و زیان هامون را‌ به کمترین مقدار برسونیم و سود خوبی به دست بیاریم. در‌ اون صورت دیگه بازار‌ منفی، نه ‌تنها نا ‌امید و ناراحتمون نمیکنه بلکه برامون جذاب هم میشه.
این‌ که در کف ‌های‌ قیمتی ارز را بخریم و در نزدیکی های سقف اون را بفروشیم نکته کاملاً صحیحی هستش که بارها اون را شنیدیم. مهم این هستش که درست تشخیص بدیم کف ‌ها و سقف‌ های قیمتی ارز کی هستش، تا ضرر و زیان ها‌ را به حداقل و سود ها را به حداکثر برسونیم.

به کار گیری هر یک از این روش ها به دو عامل اساسی بستگی داره:

الف)هزینه معاملاتی:

در واقع هر چقدر هزینه معاملاتی کم باشه، تناوب معامله های اون ارز دیجیتال توجیه بیشتری پیدا میکنه.

ب) نوسانات قیمت ارز:

دشوارترین مرحله در‌ خرید پلکانی ارز دیجیتال پیش ‌بینی جهت حرکت‌ بازار هستش. اگه ‌جهت حرکت بازار اون ‌قدر مثبت نباشه که‌ ما هدف های خود‌مون را پیاده کنیم و به‌ سرعت سمت حرکت اون معکوس بشه، ما سود‌ نا‌شی از خرید‌ اولیه خودمون را هم از‌ دست میدیم. پس‌ برای خرید مرحله ای‌ ارز می بایست پیش ‌بینی افق میان ‌مدت بازار مثبت باشه.

اصول روانشناسی نهفته در خرید و فروش پله ای:

خرید و فروش پلکانی مناسب کاربرانی هستش که از رانت‌ های اطلاعاتی بازار رمز ارز خبر آنچنانی ندارن و فقط میخوان سرمایه خودشون را چند برابر کنن. تعداد زیادی از معامله ‌گر ها نا آشنا به بازار رمز ارز به فکر خرید ارز در بازار های سر تا سر مثبت هستن و البته از این کار خیلی پشیمون میشن، چون کمتر از گذشت چند روز با ضرر و زیان مالی رو به رو میشن.

بهتر هستش که بدونین با این استراتژی باید خودتون را با رشد صعودی یا نزولی بازار سرمایه وفق بدین و به فکر به حداکثر رسوندن سود در تمامی پله‌ های ارز باشین چون که این کار را پله به پله انجام میدن.
این استراتژی طبق رشد بازار جلو میره. بازار همواره مثبت یا همواره منفی نیستش و بعد از رشد صعودی فرآیند نزولی را میبینیم و بلعکس. بهترین کار ممکن برای کاربران تازه کار بازار ارز دیجیتال استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای در شرایط نزولی برای به حداکثر رسوندن سود هستش. قابل ذکر هستش که کنترل هیجان در هنگام انجام معاملات بسیار اهمیت داره! مقاله 12 اصل مهم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هم می تونه به شما در سرمایه گذاری این بازار کمک کنه.

تأثیرات خرید و فروش پلکانی بر ریسک معاملات

از جمله مزایای بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی، به حداقل رسیدن ریسک هستش. که در حقیقت هدف اصلی و مهم اجرای استراتژی DCA به حداقل رسیدن سرمایه گذاری شما هستش. بهره گیری از این ترفند برای افرادی که در بازار ارز های دیجیتال تازه ‌کار و نا آشنا هستن میتونه کمک بسیار زیادی کنه تا ریسک ها به حداقل برسن.

اگه برنامه زمان ‌بندی شده مشخص وجود داشته باشه؛ سرمایه‌ گذار ها بدون هیچ استرسی میتونن سرمایه خودشون را وارد بازار کنن. در پایان ریسک این گونه سرمایه‌ گذاری به حداقل میرسه. سرمایه‌ گذاری با این ترفند باعث میشه که همه سرمایه ی هر سرمایه گذار به صورت ناگهانی و یکجا وارد بازار نشه. بلکه قطره قطره وارد بازار بشه. در نتیجه اگه قیمت بر خلاف میل سرمایه ‌گذار حرکت کنه نگرانی آنچنانی رو برایش ایجاد نمیکنه.

در نظر باید داشت که به حداقل رسیدن ریسک به این معنی نیست که این استراتژی باعث میشه که، ریسک سرمایه ‌گذاری در بازار های مالی از بین بره. بلکه به این معنی هستش که، میتونه ریسک کمتری را نسبت به استراتژی‌ های دیگه داشته باشه. که طبیعتاً در مقابل، سرمایه‌ گذاری با این ترفند سود کمتری را به همراه داره.

ریسک معامله پلکانی

قابل ذکر هستش که باید دقت داشته باشین که در این ترفند، معامله گر اگه بخواد بر عکس جریان و روند بازار، مدام معامله های تازه باز کنه، ممکن هستش روند بازار، چنان بر خلاف میل او حرکت کنه که آسیب های اساسی و جدی را به حساب و سرمایه معامله گر وارد کنه.

حرف آخر

خرید و فروش پلکانی از جمله بهترین استراتژی ها برای مدیریت سرمایه هستش و فعالان بازار های مالی از این روش برای سود حداکثر و ضرر و زیان حداقل استفاده میکنن. در حقیقت این روش به شما میگه که سرمایه و پول خودتون را ناگهانی خرج نکنین و هر چقدر که دفعات خرید و فروش پله ای بیشتر باشه، ریسک سرمایه گذاری هم برای کاربر کمتر هستش. بنابراین افرادی که دید بلند مدت به بازار سرمایه دارن، خرید و فروش پله ای در سود و زیان معامله های اون ها خیلی تاثیر گذار خواهد بود.

خرید و فروش پلکانی این را ممکن میکنه که در رشد های نزولی، میانگین قیمت خرید ارز در اختیار خودتون را به حداقل برسونین و در رشد های صعودی هم قسمتی از سود خودتون را شناسایی کنین تا ریسک سرمایه گذاری شما به حداقل برسه. برای بهره گیری از روش خرید و فروش پلکانی، در رشد های نزولی باید حمایت ها را به خوبی تشخیص بدین و در طرف مقابل هم برای بهره گیری بهینه از این استراتژی در رشد صعودی، باید مقاومت ها را شناسایی کنین. از طرف دیگه هنگامی که از خرید و فروش پلکانی استفاده میکنین، استرس معاملاتی و ترس از دست دادن سرمایه به حداقل میرسه.

خب در مقاله خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟ سعی کردیم به زبان ساده در مورد خرید و فروش پلکانی یا به عبارتی روش مارتینگال رو توضیح بدیم. مزایا و معایبش رو بررسی کنیم حالا جه از لحاظ روش و چه از لحاظ روانشناسی امید داریم براتون مفید بوده باشه و در این مورد از ارز دیجیتال ها برای شما همراهان عزیز کمکی کرده باشیم.

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با استراتژی DCA

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با استراتژی DCA

میانگین هزینه دلار (DCA) یک استراتژی سرمایه گذاری است که برای کاهش نوسانات پرتفوی استفاده میشود .در استراتژی DCA، سرمایه گذاران مبلغ یکجا را به چند قسمت کوچکتر تقسیم میکنند و سپس بدون توجه به قیمت دارایی آنها را به صورت دوره ای سرمایه گذاری میکنند.

DCA در بازار رمزارزها چگونه کاربرد دارد؟

به عنوان مثال، برای سرمایه گذاری ١٢٠٠٠ دلاری در بیتکوین در طول یک سال، باید ١٠٠٠ دلار در ماه به مدت ١٢ ماه در بیتکوین سرمایه گذاری کنید. میزان سرمایه گذاری ماهانه بدون توجه به حرکت قیمت بیتکوین در طول سال تغییر نمیکند.

تعداد سهام/ارز متعلق به پایان این چرخه بستگی به عملکرد قیمت دارایی دارد. اگر قیمت ها از نقطه قیمت اولیه کاهش یابد، ارز بیشتری انباشته میشود در حالی که در صورت افزایش قیمت، ارز کمتری خریداری میشود. از لحاظ تیٔوری، میانگین هزینه دلار به سرمایه گذاران اجازه میدهد تا با میانگین هزینه کلی پرداخت شده برای هر ارز، بازده را متعادل کنند. سرمایه گذاران دیگر فشاری برای تعیین زمان ورود به بازار را متحمل نمیشوند.

DCA چگونه ریسک را کاهش میدهد؟

DCA برای موارد زیر مفید است:

  1. از بین بردن استرس و تلاش برای زمان بندی بازار
  2. کاهش ریسک، زیرا شما تمام وجوه خود را به طور همزمان در یک نقطه واحد سرمایه گذاری نمیکنید.
  3. ارایٔه استراتژی سرمایه گذاری معتبر برای مبتدیان ریسک گریز برای ارزیابی بازار.

توجه داشته باشید که DCA خطرات یا ضررهای سرمایه گذاری را حذف نمیکند. بلکه به کاهش ریسک کمک میکند، اما احتما ًلا بازدهی خالص کمتری نیز دارد.

DCA چگونه ریسک را کاهش میدهد؟

DCA چگونه ریسک را کاهش میدهد؟

بوریس ۴٠ سهم را به صورت یکجا ١٠ دلار خریداری میکند. ابی از DCA برای سرمایه گذاری از ١٠٠ دلار در ۴ افزایش جداگانه قیمت استفاده میکند وبا نوسان قیمت سهام، میزان سرمایه گذاری افزای شی او تغییر نمیکند.

آیا DCA ایده خوبی برای بازار رمزارزها میباشد؟

برخلاف بازارهای سنتی اوراق بهادار، رمزارزها نسبتاً جدید هستند و میتوانند نوسانات شدیدی را تجربه کنند. حتی کارشناسان بیشتر اوقات از پیش بینی روند قیمت رمزارزها دوری میکنند. با این حال، DCA میتواند مقدار قابل توجهی از ریسک مربوط به چنین بازارهای غیرقابل پیش بینی را کاهش دهد.

DCA هنگام سقوط بازار رمزارزها ضررها را محدود میکند، اما در زمان رونق این بازارها مانع بازده میشود. از آنجا که بسیاری از سرمایه گذاران هنگام ورود به بازارهای ناپایدار، کاهش ضررها را در اولویت خود قرار میدهند، DCA یک استراتژی معتبر برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها است.

آیا DCA ایده خوبی برای بازار رمزارزها میباشد؟

آیا DCA ایده خوبی برای بازار رمزارزها میباشد؟

مزایای DCA چیست؟

  1. هزینه افزایشی پایین DCA: هزینه متوسط سرمایه گذاری را با متوسط قیمت دارایی در یک بازه زمانیگسترده کاهش میدهد. شما میتوانید بخش بزرگی از سهام را با قیمت ارزان در بازارهای خرسی جمع آوری کنید تا خریدهای کمتری را در بازارهای صعودی جبران کنید.

2. کاهش ریسک: DCA به طور کلی استراتژی مطمیٔن تری برای سرمایه گذاری است زیرا مقداری سرمایه برای افزایش انعطاف پذیری و نقدینگی حفظ میشود.

3. مدیریت استرس: DCA به شما این امکان را میدهد تا با کاهش نوسانات بازده، بدون استرس با سرمایه گذاری های خود سازگار باشید.

4. با استراتژی DCA از زمان بندی بد بازار اجتناب میکنید: با اتخاذ چندین نقطه قیمت، میتوانید از زمان بندی های نامناسب ناشی از تجزیه و تحلیل ناکارآمد بازار ،تأثیر احساسی یا بدشانسی جلوگیری کنید.

معایب DCA چیست؟

o ریسک های کمتر با پاداش های کوچکتر همراه است: در حالی که DCA به کاهش قیمت خرید کمک میکند تا ضررها را به حداقل برساند، اما میتواند سودآوری کلی را به خطر بیندازد. بازارهای بورس از لحاظ تاریخی افزایش قیمت ها را در بلند مدت تجربه میکند، بنابراین سرمایه گذاران DCA در مقایسه با سرمایه گذاران یکجا ممکن است ارزش دارایی خود را از دست بدهند.

DCA o سرمایه گذاری های بد را جبران نمیکند: DCA به رشد سرمایه گذاری کمک نمیکند. اگر بازار به طور اساسی دارایی را ارزشمند نکند، ارزش سرمایه گذاری بلند مدت آن از طریق DCA بهبود نمییابد.

DCA در مقابل سایر استراتژی های سرمایه گذاری

DCA در مقابل سرمایه گذاری یکجا

این یک استراتژی ساده و در عین حال سخت است. شما ابتدا ریسک ها، بازده، عملکرد قیمت و سایر شاخص ها را ارزیابی میکنید. سپس، پس از تصمیم گیری، تمام پول خود را به طور همزمان در بازار آزاد میکنید. این عمل ممکن است خطرناک به نظر برسد، اما داده های تاریخی نشان داده است که سرمایه گذاری یکجا در اوراق بهادار یا رمزارزهای با عملکرد خوب میتواند بازدهی بسیار قوی در بلند مدت ایجاد کند.

در واقع ،مطالعه ای که در سال ٢٠١٢ توسط Vanguard منتشر شد نشان داد که در دوره های ١٠ ساله، سرمایه گذاری یکجا در واقع هزینه دلار را به طور متوسط درمدت دو سوم زمان سرمایه گذاری در بازارهای ایالات متحده، انگلستان و استرالیا، پوشش داده است.

داده های تاریخی در مورد سرمایه گذاری یکجا در مقابل DCA

DCA در مقابل سایر استراتژی های سرمایه گذاری

DCA در مقابل سایر استراتژی های سرمایه گذاری

DCA میتواند ضرر و زیان شما را کاهش دهد، داده های بالا مثال خوبی است.

DCA درمقابل میانگین ارزش (VA)

میانگین ارزش زمانی ایجاد میشود که شخص دارایی را در فواصل منظم برای مدت زمان معینی خریداری کند. این عمل ممکن است شبیه DCA به نظر برسد، اما یک تفاوت اساسی وجود دارد. مبلغ سرمایه گذاری معایب استراتژی DCA شده برای هر چرخه بسته به عملکرد کلی سبد سهام یا رمزارز متفاوت است. اگر ارزش سبد سهام یا رمزارز افزایش یابد، میزان سرمایه گذاری کاهش مییابد. اگر ارزش سبد سهام کاهش یابد، میزان سرمایه گذاری افزایش مییابد.

رکن اصلی VA خرید افت دارایی های بلندمدت با عملکرد خوب است. این استراتژی آنقدرها هم که به نظر میرسد ساده نیست. این امر مستلزم تحقیق و آگاهی از اوراق بهادار یا رمزارزهای خریداری شده است. سرمایه گذاران باید مطمیٔن باشند که این اوراق بهادار یا رمزارزها در بلندمدت افزایش مییابد، بنابراین “خرید افت” احتمالاً بازده بالاتری خواهد داشت.

به یک معنا، VAبه سرمایه گذاران انعطاف پذیری بیشتری در مقایسه با DCA میدهد زیرا میزان سرمایه گذاری بدون توجه به آمار قابل تنظیم است. در نهایت، استراتژی VA فقط به اندازه توانایی فرد در خواندن و تجزیه و تحلیل بازار کار میکند.

آیا باید از DCA استفاده کنید

اگر از رویکرد عملی برای سرمایه گذاری لذت میبرید و اغلب زمان قابل توجهی را صرف تحقیق در مورد بازار میکنید، سرمایه گذاری یکجا ممکن است به شما این امکان را بدهد که پاداش های هنگفتی را به دست آورید. DCA به نسبت ریسک و نیز سود شما را کاهش میدهد.

از سوی دیگر، اگر شما رویکرد عملی تر را ترجیح میدهید و میخواهید احساسات خود را از سرمایه گذاری دور کنید، DCA برای شما مناسب است. در این استراتزی ثابت شده است که خطرات سرمایه گذاری و سطوح استرس کاهش مییابد. همچنین اگر مبتدی هستید و سعی در ورود به بازار دارید یا میخواهید ضررها را در بازارهای غیرقابل پیش بینی مانند ارزهای رمزنگاری شده محدود کنید، این استرتژی به شما کمک میکند.

در پایین هم میتوانید مقاله راهنمای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را مطالعه فرمایید.

ویترین سکوریتی

30
ژوئن

4 بهترین ربات Crypto DCA برای سرمایه گذاران و معامله گران

DCA (میانگین سازی هزینه دلار) یک استراتژی سرمایه گذاری است که نظم و انضباط را به سفر شما به عنوان یک سرمایه گذار می افزاید. در 8 سال سفر سرمایه گذاری من، استراتژی DCA بیشترین کمک را به من کرد تا عاقل بمانم، رکودهای بازار را پشت سر بگذارم و خطرات را کاهش دهم. مخصوصاً اگر متوجه شدید که مکرراً FOMO می‌کنید یا در بالاترین رتبه‌ها کریپتو می‌خرید، DCA یکی از استراتژی‌هایی است که باید دنبال کنید.

در اینجا یک مثال ساده از DCA آورده شده است:

فرض کنید که می خواهید بیت کوین به ارزش 10000 دلار بخرید. به جای سرمایه گذاری 10000 دلاری برای خرید یکباره BTC، تصمیم می گیرید تا 20 روز آینده هر روز ساعت 10 صبح به ارزش 500 دلار بخرید. صرف نظر از قیمت بیت کوین، شما این استراتژی خرید را هر روز در زمان مشخصی اجرا می کنید.

از آنجایی که ایده در اینجا این است که برای بلندمدت انباشته شوید، به جای تسلیم شدن به FOMO، اساساً نظم و انضباط را به انباشت خود اضافه کردید.

در اینجا برخی از مزایای قابل توجه استراتژی DCA آورده شده است:

  • خطر را کاهش می دهد
  • هزینه خرید کمتر
  • پس انداز منظم
  • جلوگیری از زمان بندی بد

مزایای بیشتری از استراتژی سرمایه گذاری DCA وجود دارد که در یک راهنمای جداگانه به آنها خواهم پرداخت. در حال حاضر، من فرض می کنم که شما DCA را درک می کنید و به دنبال ربات ها و برنامه های DCA هستید تا به شما در خودکارسازی این استراتژی کمک کنند.

اگر این درست است، برای کشف بهترین ربات‌های DCA در بازار کریپتو به خواندن ادامه دهید.

بهترین ربات‌ها و برنامه‌های DCA برای استفاده در سال 2022 برای سرمایه‌گذاران کریپتو

1. Binance Earn – حساب سرمایه گذاری خودکار

بیایید این لیست ربات‌های DCA را با بایننس، که محبوب‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است، شروع کنیم. من یک بررسی دقیق از Binance را در اینجا به اشتراک گذاشته ام. اگر هنوز از Binance استفاده نکرده اید، بهترین ابزارهای رمزنگاری را از دست داده اید. از پیوند زیر برای ایجاد یک حساب کاربری فوری در Binance استفاده کنید

بایننس اخیراً ویژگی جدیدی به نام «سرمایه گذاری خودکار» اضافه کرده است که به شما امکان می دهد رمزارز را در حالت خلبان خودکار جمع آوری کنید.

در اینجا نحوه استفاده از ویژگی Binance Auto-invest آورده شده است:

شما می توانید در زیر Earn> Auto invest به این ویژگی دسترسی داشته باشید

مرحله 1 – رمز ارزی را که می خواهید بخرید انتخاب کنید.
مرحله 2 – با انتخاب استیبل کوین دلخواه و مقدار خرید، یک طرح ایجاد کنید.
مرحله 3 – یک چرخه تکرارشونده را انتخاب کنید که هر چند وقت یکبار می خواهید ارز دیجیتال بخرید.
شما آماده اید!

بایننس در همه جای دنیا در دسترس است، مستثنی کردن ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، سنگاپور و چند کشور تحریم شده دیگر. اگر اهل یکی از این کشورها هستید، نگران نباشید زیرا ربات بعدی DCA در این لیست برای شما مناسب است.

یادداشت:

  • ما می‌توانیم هم از برنامه موبایل بایننس و هم از دسکتاپ به این ویژگی دسترسی داشته باشیم.
  • می توانید ربات DCA را برای استفاده از وجوه موجود در حساب پس انداز Binance خود پیکربندی کنید.
  • در حال حاضر هیچ گزینه ای برای تنظیم تعداد دفعاتی که خرید باید انجام شود موجود نیست.
  • فقط تعداد محدودی از پروژه ها بخشی از حساب سرمایه گذاری خودکار Binance هستند. با این حال، بایننس به طور مداوم پروژه های بیشتری را اضافه می کند.

برای کسانی که در حال حاضر از Binance استفاده می کنند و می خواهند از ویژگی DCA استفاده کنند، Auto-invest همان چیزی است که شما نیاز دارید.

2. Pionex DCA Bot

پایونکس یک صرافی رمزنگاری است که ویژگی‌های معاملاتی خودکار را ارائه می‌کند. بیش از 16 ربات مختلف دارد که DCA یکی از آنها محبوب است. پایونکس یک برنامه موبایل و نسخه دسکتاپ کاملاً کاربردی دارد. اگر تازه وارد پایونکس هستید، بررسی قبلی من درباره پایونکس را بخوانید.

پس از تامین مالی حساب پایونکس خود، جفتی را که می‌خواهید ربات DCA را برای آن راه‌اندازی کنید، انتخاب کنید.

در رابط وب، از سمت راست ربات Dollar-cost averaging (DCA) را انتخاب کنید و پیکربندی را شروع کنید.

پس از آماده شدن، روی دکمه Start کلیک کنید.

پایونکس ربات‌های زیادی مانند ربات Martingale را ارائه می‌کند که به طور خودکار کم خرید می‌کنند و بالا می‌فروشند. یکی دیگر از ربات‌های Grid به شما کمک می‌کند در بازارهای جانبی درآمد کسب کنید.

برای هر کسی که به ربات DCA علاقه مند است و از استفاده از صرافی های غیر از صرافی های رایج رمزنگاری مهم نیست، Pionex یک راه حل ایده آل است.

3. Coinrule (برای کاربران پیشرفته)

Coinrule یک ربات قدرتمندتر از هر ربات DCA دیگری است. شما می توانید قوانین متعددی را برای جمع آوری یک سکه انتخابی خود با استفاده از استراتژی DCA تنظیم کنید.

Coinrule یک پلت فرم ایجاد ربات معاملاتی خودکار است که به شما امکان می دهد قوانین خودکاری را برای تجارت یا سرمایه گذاری تنظیم کنید. به عنوان مثال، در اینجا نحوه تنظیم یک ربات DCA مبتنی بر زمان آمده است:

همچنین می توانید قوانین مختلفی را تعیین کنید. به عنوان مثال، فقط زمانی خرید کنید که آستانه قیمت کمتر از یک مقدار مشخص باشد یا یک شاخص فنی خاص سیگنال خرید را بدهد. در اینجا من یک ربات BTC DCA را پیکربندی می کنم تا فقط زمانی که RSI در بازه زمانی روزانه زیر 30 باشد خرید کند.

به این ترتیب، می توانید قوانین مختلفی را برای ربات خود پیکربندی کنید. برای مثال، می‌توانید ربات را طوری پیکربندی کنید که سود جزئی را رزرو کند و زمانی که قیمت پایین است، بازخرید کنید. به این ترتیب، شما بیشتر از ربات DCA معمولی جمع آوری خواهید کرد.

برای استفاده از Coinrule DCA Bot، باید آن را با استفاده از یک کلید API به صرافی ارز دیجیتال مورد نظر خود متصل کرده و ربات را پیکربندی کنید. برخلاف بایننس و پایونکس، هزینه اسمی دارد.

Coinrule کنترل بیشتر و پیشنهادات پیشرفته ای را برای راه اندازی ربات DCA ارائه می دهد.

Bitsgap یک ابزار کمی چند منظوره برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال است. من قبلاً در بررسی Bitsgap درباره Bitsgap صحبت کرده ام. اگر آن را از دست داده اید باید بخوانید.

ویژگی اصلی ربات Bitsgap DCA مانند بسیاری از ربات‌های دیگر DCA است که در اینجا فهرست شده‌اند. چیزی که به نظر من هیجان انگیز است، ویژگی راه اندازی ربات های DCA بر اساس سیگنال های مختلف است.

در اینجا توضیح مفصلی از ویژگی های ربات DCA آینده توسط Bitsgap آمده است:

  • MACD + RSI – یک استراتژی با یک کلیک با دو شاخص محبوب برای نوع معامله “روند دوست شماست”. ربات سعی می کند در یک روند حرکت کند و آن را تا زمانی که سیگنال بسته شدن را از همان اندیکاتورها یا از پادمان های ریسک دریافت کند، دنبال کند.
  • Stochastic + کانال – همچنین یک استراتژی با یک کلیک با ترکیب خطوط حمایت / مقاومت و نوسانگر Stochastic برای بازار جانبی. ربات در حالی که در داخل کانال باقی می‌ماند و فقط HODL است، مکرراً با سیگنال معامله می‌کند و به محض اینکه قیمت خارج شد از Trailing Stop استفاده می‌کند.
  • DCA خالص: یک راه‌انداز سریع برای استراتژی فقط DCA که براساس بازار خرید می‌کند، سفارش‌های محدود را برای خرید ارزان‌تر، کسب سود و تکرار می‌کند. هر چه سفارش کمتر باشد، اندازه بزرگتر است، بنابراین قیمت سربه سر نزدیکتر می شود. تا زمانی که بازار کریپتو به صورت مرحله‌ای حرکت می‌کند، این استراتژی ممکن است در درازمدت به طرز شگفت‌آوری خوب عمل کند.
  • DCA سفارشی: استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از همه منابع سیگنال موجود، تنظیمات DCA، ابزارهای مدیریت ریسک و زنگ ها و سوت های اضافی ایجاد کنید. قبل از شروع یک ربات، محاسبات دقیق همه چیز را ببینید. ذخیره و بارگیری قالب ها و موارد دیگر

بهترین ربات های DCA برای بیت کوین و کریپتو

البته، در حال حاضر چندین ربات DCA در بازار موجود است، اما موارد ذکر شده در بالا تقریباً تمام ربات‌های DCA را که ممکن است نیاز داشته باشید پوشش می‌دهند. می توانید از یک ربات DCA ساده مانند ارائه شده توسط Binance یا Pionex استفاده کنید. اگر به دنبال چیز پیشرفته‌تری هستید، Coinrule بهترین گزینه برای شماست.

اکنون نوبت شماست که استراتژی انباشت DCA خود را به اشتراک بگذارید. چطوری اجراش میکنی آیا به صورت دستی آن را خریداری می کنید یا از یک ربات برای اجرای استراتژی DCA استفاده می کنید؟ در بخش نظرات زیر به من اطلاع دهید.

کوکوین
ربات های معامله گر کریپتو

با توجه به جفت ارزهای ارائه شده توسط این صرافی معتبر بین المللی از ربات های معاملاتی خودکار Kucoin استفاده کنید. با استفاده از 4 استراتژی مختلف (Futures / Spot Grid / Smart Rebalance / DCA) هر روز، هر ساعت، ارزهای دیجیتال را معامله کنید.

تجارت ربات اسکرین شات Kucoin

ربات های EA Kucoin

استفاده بسیار آسان. در Kucoin ثبت نام کنید. بر اساس الگوریتم ها و روند بازار ارزهای دیجیتال درآمد ایجاد کنید.

4 ربات با استراتژی سرمایه گذاری و ریسک متفاوت

با هر راه اندازی جدید، شما بازنده خواهید بود. چند دقیقه / ساعت طول می کشد تا روش های خرید و فروش به درستی تنظیم شود. درآمد شما همچنین به تکامل، خوب یا بد، ارز دیجیتال انتخابی بستگی دارد.

از طریق سرمایه گذاری منظم سود کسب کنید

توزیع ریسک در بلندمدت

طولانی / کوتاه برای استفاده از هر دو روند

نوسانات خاص روش: فروش بالا و خرید کم

از ربات رمزنگاری خود استفاده کنید کوکوین

در حال حاضر، ربات های معامله گر Kucoin فقط در اپلیکیشن موبایل Kucoin در دسترس هستند.

برای استفاده از آنها، به داشبورد برنامه بروید و روی نماد: Trading Robot کلیک کنید

شما می توانید 4 ربات معامله گر را با توجه به استراتژی های مختلف انتخاب کنید.

شبکه نقطه ای : این روبات ها از نوسانات یک ارز دیجیتال با خرید پایین و فروش بالا اغلب در برابر یک استیبل کوین مانندUSDT.

تعادل هوشمند : آنها خطرات را با معامله در بلندمدت پخش می کنند.

آینده شبکه : این روبات ها دو روند کوتاه مدت و بلند مدت را جایگزین می کنند.

DCA : این روبات‌ها به لطف سرمایه‌گذاری منظمی که پیکربندی کرده‌اید، سود تولید می‌کنند. مثلاً 50 دلار در هفته.

فرم ثبت نام pantheratrade autotrade gold

جفت ارز را برای معامله به صورت خودکار انتخاب کنید

جفت ارز را برای معامله با کلیک بر روی مثلث انتخاب کنید. در قسمت جستجو، دارایی رمزنگاری را که می‌خواهید با آن معامله کنید، مشخص کنیدUSDT.

سپس بر روی یکی از پیشنهادات نمایش داده شده کلیک کنید. ربات ها بر اساس درصد درآمدشان در سال رتبه بندی می شوند.

ربات رمزنگاری خود را با کلیک بر روی دکمه ایجاد اعتبار سنجی کنید

من به شما توصیه می کنم که ارز دیجیتال خود را با توجه به تکامل و روند آن در Coingecko یا Coinmarketcap انتخاب کنید. ×

خرید ارز رمزنگاری شده binance لیت کوین

ربات خود را پیکربندی کنید کوکوین .

تغییر یا عدم تغییر قیمت دارایی و تعداد سفارشات روزانه را مشخص کنید. اجازه دهید ربات به تنهایی این قسمت را مدیریت کند.

از طرفی میزان سرمایه گذاری که می خواهید به این ربات اختصاص دهید را مشخص کنید.

سپس بر روی Create کلیک کنید

مجوز autotrade gold sarana دیجیتال

آخرین بررسی پارامترها قبل از معایب استراتژی DCA عملیات فوری.

داده ها را دوبار بررسی کنید سپس روی تایید کلیک کنید

مجوز autotrade gold sarana دیجیتال

استقرار ربات Kucoin.

در برنامه، لیست ربات هایی را که در حال حاضر کار می کنند، مشاهده خواهید کرد. شما می توانید آنها را در هر زمان متوقف کنید. در طول هر توقف، این فرصت را خواهید داشت که دارایی های مورد نظر خود را حفظ کنید.

مجوز autotrade gold sarana دیجیتال

هر ثبت نام از طریق لینک ارجاع انجام می شود!
و باور کنید دیگر هیچ صدمه ای نمی بیند!

وقتی تجربه ای در تجارت یا ارزهای دیجیتال ندارید، شروع این نوع ماجراجویی آسان نیست. به همین دلیل است که به خودم اجازه می‌دهم شما را همراهی کنم تا به شما کمک کنم تا حساب‌های خود را بین خود پیکربندی کنید broker (کارگزار) و شما ربات تجاری، به سوالات مربوطه پاسخ دهید و در صورت امکان پشتیبانی فنی ارائه دهید. اگر نمی‌توانید پیوند ارجاع را در برخی از روبات‌ها پیدا کنید، به این دلیل است که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم: یا الان دارم آن را تجزیه و تحلیل می‌کنم یا مشکوک هستم. علاوه بر این، شما باید بتوانید پشتیبانی فنی را مدیریت کنید و ارجاعات خود را به درستی همراهی کنید، بنابراین من ریسک ارائه لینک های ارجاعی که به نظر من بیش از 95٪ قابل اعتماد نیستند را به شما نمی دهم.

خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟

مجموعه NFT گربه‌ های جهش یافته چیست؟ همه چیز درباره Mutant Cats NFT

در مقاله ای که با عنوان خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟ برا ی شما آماده کرده ایم قرار هست که در مورد خرید و فروش پله ای یا پلکانی در ارز های دیجیتال که برای مبحث آموزش مدیریت سرمایه در این بازار ضروری هستش، صحبت کنیم. اول یه توضیح کلی میدیم بعد وارد جزئیات بیشتر میشیم. فروش و خرید پله ای یا پلکانی، راه رهایی از ضرر و زیان های سنگین در بازار نزولی و به دست آوردن سود حداکثری در بازار صعودی هستش.

شاید بازار مالی که در اون فعالیت میکنین، روز به روز بیشتر ریزش پیدا میکنه و حتماً مثل همه سرمایه‌ گذارها به دنبال بهترین و مناسب ترین کف قیمتی برای خرید هستین. عموماً در این موارد هر کاربر تحلیلی متفاوت تری با بقیه نظر های تحلیل گر ها ارائه میده و دلیل سردرگمی و گمراهی معامله ‌گر ها میشه. خب حالا برای اینکه متوجه بشیم کف قیمت دقیقاً کجا هستش را هیچ کسی با قطعیت نمیدونه. ولی استراتژی خرید و فروش پله ای روش مناسبی برای به حداقل رساندن استرس و به حداکثر رساندن کسب سود در این موقعیت معایب استراتژی DCA هستش.

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی ترفند بیشتر سرمایه‌ گذاران بازارهای مالی برای به حداقل رساندن استرس سرمایه ‌گذاری، ریسک معاملات و… هستش. اگه تصمیم دارین در مورد خرید پلکانی رمز ارز و استراتژی خرید و فروش پله ای اطلاعات جامع تری داشته باشین، توصیه میکنیم این مقاله ای که برای شما عزیزان آماده کردیم را از دست ندین.

خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟

خب اولین اطلاعاتی که می بایست در مورد این استراتژی بدونین این هستش که " DCA "مخفف عبارت" Dollar Cost Averaging " هستش. که به معنیش میشه متوسط هزینه دلاری. مطمعناً هیچ معامله ‌گری در بازار نمیتونه بگه که بهترین و مناسب ترین موقع خرید فلان زمان یا فلان قیمت هستش. مگه این که دستی در بازار داشته باشه و بتونه رشد قیمتی را به خوبی تحلیل کنه.

درسته که نمودار تکنیکال قیمت در مورد این هستش که چه موقعی زمان خرید بوده و میتونه ما را یاری کنه. ولی با این حال هم احتمال شکست، استرس زیاد و ریسک بالا وجود داره. و نیز زمان بیشتری هم از ما گرفته میشه. به همین علت معامله‌ گر ها یا به عبارتی اکثر سرمایه گذارها، ترفند سرمایه گذاری ‌ای رو به اسم خرید و فروش پله ای یا پلکانی اختراع کردن.

استراتژی خرید پله ای یا پلکانی از جمله روش‌ های سرمایه گذاری در طولانی مدت هستش؛ که در اون، فرد سرمایه خودش را به قسمت های مساوی تقسیم بندی کرده؛ و بدون توجه به قیمت یا موقعیت تکنیکال، در فاصله های زمانی مشخصی این سرمایه را وارد بازار میکنه. این فاصله های زمانی مشخص میتونه به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشه. مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال می تونه در این زمینه برای شما مفید باشه.

لازم به توجه هستش که سرمایه‌ گذار در خرید پله ای یا پلکانی سرمایه ‌های تقسیم بندی شده را صرفاً روی یک کالا یا ارز وارد میکنه. برای بهتر رسوندن منظورمون یه مثال بزنیم؛ به طور مثال در نظر بگیرین می بایست در مورد ارز دیجیتال یکی از ارز ها را مانند بیت کوین انتخاب کنه و فقط روی اون معامله میکنه. این طور به نظر میرسه که استراتژی DCA برای بازاری همانند بازار رمز ارز ها که نوسان های قیمتی بسیار زیادی را شامل میشن؛ گزینه بسیار مناسبی هستن. چون که از این طریق در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر و زیان کمتری خواهید دید.

احتمالاً میدونین که بازار ارزهای دیجیتال مثل بازار های مالی پایدار دیگه نیستش و میتونن در روز نوسان های خیلی زیادی را تجربه کنن. که شاید بشه کمی آن را رام نشده به شمار آورد. بعضی وقت ها حتی بعضی از خبره ‌ترین و حرفه ای ترین کارشناس ها هم در تحلیل بعضی از رفتار های این بازار میمونن. به همین خاطر نوسان های زیاد، بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی یکی از خردمندانه ‌ترین و بهترین تصمیم ‌ها هستش.

که از جمله علت های اون این هستش که، اگه قیمت ‌ها و ارزش ها بر خلاف میل و انتظار شما حرکت کرد. جای نگرانی آنچنانی برای شما وجود نداره. چون که در زمان ‌بندی بعدی خرید خودتون، خریدی در قیمت پایین ‌تر را انجام میدین که در نتیجه میانگین قیمت خرید شما کاهش پیدا میکنه و این طور به نظر میرسه که بهترین ترفند برای ورود به بازار های نوپا و تازه تاسیس و ورود افراد مبتدی استفاده از روش خرید پلکانی هستش.

مزایای روش مارتینگل یا پلکانی

در خرید پلکانی یا پله ای شما میتونین در صورت به وجود اومدن اشتباه کمی از اشتباه خودتون را جبران کنین و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خریدتون کاهش پیدا کرد دوباره میتونین در قیمت های پایین تر خرید کنین و در واقع میانگین کم کنین و اگه قیمت برگشت و افزایش پیدا کرد، شما ضرر خودتون را جبران کنین و شاید هم به سود برسین. توصیه میکنیم مقاله تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال رو هم مطالعه کنین.

معایب روش مارتینگال یا پلکانی

این روش برای به حداقل رسوندن میانگین خرید و قیمت سر به سر با خرید همون ارز در موقعی که قیمت و ارزش ارز میخواد تازه رشد کنه، استراتژی خوبی هستش. اما باید توجه کرد که نمیشه بازار را به همین راحتی پیش ‌بینی کرد و اگه استراتژی به کار برده در این روش درست پیش نره، در موقعی که قیمت ارز به حداقل رسید، ضررو زیانی که سرمایه‌ گذار میبینه به حداکثر میرسه. از معایب دیگه کم‌ کردن میانگین با بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی، بهم خوردن توازن پرتفوی هستش. مقاله آموزش ساخت بهترین پرتفوی ارز دیجیتال می تونه برای شما مفید باشه.

استراتژی خرید پله ‌ای ارز را کمتر کسی تایید میکنه و نظرات طرفداران و مخالفان این استراتژی با هم دیگه متفاوت هستش. طرفداران این استراتژی، معتقد هستن که خرید پله ای و به حداقل رسوندن میانگین خرید روشی مناسب برای سرمایه ‌گذاری هستش. ولی مخالفان این استراتژی معتقد هستن این روش نه تنها روش مناسبی برای سرمایه گذاری نیستش بلکه به فاجعه و ضرر و زیان خیلی زیادی هم ختم میشه.

علت معامله های پلکانی مثبت چه چیزی است ؟

خب حالا این سوال واسه هر کسی پیش میاد که چرا معامله گرها، از همون اول کار با حجم بالا تری وارد معامله نمیشن تا سود بیشتری هم کنن و دیگه لازم نباشه که به شکل پله ای حجم معامله را افزایش بدن؟! این ترفند از معامله 2 دلیل اساسی میتونه داشته باشه:

• افزایش اطمینان معامله گر به سیگنال معاملاتی در روش پلکانی مثبت

دلیل اول، این هستش که روش معاملاتی و سیگنال معاملاتی معامله، جوری هستش که نمیتونه از پله اول، با اطمینان بیشتر به حد سود رسیدن قیمت را پیشبینی کنه. برای مثال در پله اول، فقط تا حد 70 درصد به پیشبینی خودش اطمینان داره. ولی با پیشرفت قیمت و حرکت قیمت به سمت حد سود، درجه اطمینان معامله به پیشبینی ای که انجام داده، به حداکثر میرسه مثلا از 70 درصد، به 85 درصد میرسه. این کار افزایش اطمینان باعث افزایش حجم معامله هم میشه و معامله گر به صورت پلکانی، حجم پوزیشن خودش را افزایش میده.

• نحوه قرار دادن استاپ ها در روش پلکان مثبت

دلیل دوم، هم میتونه به علت نحوه ی استاپ گذاری در این ترفند باشه. معامله گر هایی که از روش پلکانی مثبت استفاده میکنن، به طور معمول استاپ یا حد زیان معاملاتی که در پله های بالا تر باز کردن را، به شکل پلکانی، بالا تر میبرن. در این حالت ممکن هستش که معامله گر، ضرر و زیان هایی کوچک تر از تارگت بزرگ خودشون را ببینن و در پایان کار، سود هایی به مراتب بزرگ تر را به دست بیارن.
البته نحوه قرار دادن حد زیان برای پله های متفاوت در این ترفند، بستگی داره به ترفند سیگنال گیری معامله گر که متفاوت هستش و هر معامله گر، اون را به صورتی برای خودش شخصی سازی میکنه.
هر چند نحوه‌ ی قرار دادن حد ضرر و زیان در بازار های مختلف متفاوت هستش، ولی به طور کلی میشه قانونی شخصی را برای هر کدوم از بازار ها که در اون فعال هستین، برای معامله های خودتون پیاده سازی کنین.

نکات قابل توجه در خرید روش مارتینگل یا پلکانی

اگه می خواهین رمز ارزی رو به روش مارتینگل یا پلکانی خرید کنین، قبل از خرید، از با ارزش بودن و روند رشد اون در طولانی مدت به طور کامل مطمئن بشین. هیچ گونه قانون صد در صدی و قطعی در روش پلکانی یا پله ای وجود نداره. هر معامله گری میتونه با توجه به نوع معامله ها، مقدار سرمایه و روش معامله شخصیتی خودش پله ها و سرمایه خودش را تقسیم بندی کنه. این روش همواره درست عمل نمیکنه و طبق مثالی که زدیم، میتونه باعث ضرر و زیان شما بشه.

اهداف و دلایل استفاده‌ از خرید و فروش پلکانی یا پله ای

همواره بازار با یک‌ روال جلو نمیره و‌ نباید هم انتظار‌ بازار همیشه مثبت‌ را داشته باشیم و‌ بالاخره پس از هر صعودی، نزولی وجود داره و همچنین پس از هر نزولی هم صعودی هستش. نکته قابل توجه این‌ هستش ‌که استراتژی معاملاتی داشته ‌باشیم که متناسب با ریسک ‌پذیری خود، با خرید و فروش پله ای مناسبی که ‌انجام میدیم ضرر و زیان هامون را‌ به کمترین مقدار برسونیم و سود خوبی به دست بیاریم. در‌ اون صورت دیگه بازار‌ منفی، نه ‌تنها نا ‌امید و ناراحتمون نمیکنه بلکه برامون جذاب هم میشه.
این‌ که در کف ‌های‌ قیمتی ارز را بخریم و در نزدیکی های سقف اون را بفروشیم نکته کاملاً صحیحی هستش که بارها اون را شنیدیم. مهم این هستش که درست تشخیص بدیم کف ‌ها و سقف‌ های قیمتی ارز کی هستش، تا ضرر و زیان ها‌ را به حداقل و سود ها را به حداکثر برسونیم.

به کار گیری هر یک از این روش ها به دو عامل اساسی بستگی داره:

الف)هزینه معاملاتی:

در واقع هر چقدر هزینه معاملاتی کم باشه، تناوب معامله های اون ارز دیجیتال توجیه بیشتری پیدا میکنه.

ب) نوسانات قیمت ارز:

دشوارترین مرحله در‌ خرید پلکانی ارز دیجیتال پیش ‌بینی جهت حرکت‌ بازار هستش. اگه ‌جهت حرکت بازار اون ‌قدر مثبت نباشه که‌ ما هدف های خود‌مون را پیاده کنیم و به‌ سرعت سمت حرکت اون معکوس بشه، ما سود‌ نا‌شی از خرید‌ اولیه خودمون را هم از‌ دست میدیم. پس‌ برای خرید مرحله ای‌ ارز می بایست پیش ‌بینی افق میان ‌مدت بازار مثبت باشه.

اصول روانشناسی نهفته در خرید و فروش پله ای:

خرید و فروش پلکانی مناسب کاربرانی هستش که از رانت‌ های اطلاعاتی بازار رمز ارز خبر آنچنانی ندارن و فقط میخوان سرمایه خودشون را چند برابر کنن. تعداد زیادی از معامله ‌گر ها نا آشنا به بازار رمز ارز به فکر خرید ارز در بازار های سر تا سر مثبت هستن و البته از این کار خیلی پشیمون میشن، چون کمتر از گذشت چند روز با ضرر و زیان مالی رو به رو میشن.

بهتر هستش که بدونین با این استراتژی باید خودتون را با رشد صعودی یا نزولی بازار سرمایه وفق بدین و به فکر به حداکثر رسوندن سود در تمامی پله‌ های ارز باشین چون که این کار را پله به پله انجام میدن.
این استراتژی طبق رشد بازار جلو میره. بازار همواره مثبت یا همواره منفی نیستش و بعد از رشد صعودی فرآیند نزولی را میبینیم و بلعکس. بهترین کار ممکن برای کاربران تازه کار بازار ارز دیجیتال استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای در شرایط نزولی برای به حداکثر رسوندن سود هستش. قابل ذکر هستش که کنترل هیجان در هنگام انجام معاملات بسیار اهمیت داره! مقاله 12 اصل مهم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هم می تونه به شما در سرمایه گذاری این بازار کمک کنه.

تأثیرات خرید و فروش پلکانی بر ریسک معاملات

از جمله مزایای بهره گیری از استراتژی خرید پلکانی، به حداقل رسیدن ریسک هستش. که در حقیقت هدف اصلی و مهم اجرای استراتژی DCA به حداقل رسیدن سرمایه گذاری شما هستش. بهره گیری از این ترفند برای افرادی که در بازار ارز های دیجیتال تازه ‌کار و نا آشنا هستن میتونه کمک بسیار زیادی کنه تا ریسک ها به حداقل برسن.

اگه برنامه زمان ‌بندی شده مشخص وجود داشته باشه؛ سرمایه‌ گذار ها بدون هیچ استرسی میتونن سرمایه خودشون را وارد بازار کنن. در پایان ریسک این گونه سرمایه‌ گذاری به حداقل میرسه. سرمایه‌ گذاری با این ترفند باعث میشه که همه سرمایه ی هر سرمایه گذار به صورت ناگهانی و یکجا وارد بازار نشه. بلکه قطره قطره وارد بازار بشه. در نتیجه اگه قیمت بر خلاف میل سرمایه ‌گذار حرکت کنه نگرانی آنچنانی رو برایش ایجاد نمیکنه.

در نظر باید داشت که به حداقل رسیدن ریسک به این معنی نیست که این استراتژی باعث میشه که، ریسک سرمایه ‌گذاری در بازار های مالی از بین بره. بلکه به این معنی هستش که، میتونه ریسک کمتری را نسبت به استراتژی‌ های دیگه داشته باشه. که طبیعتاً در مقابل، سرمایه‌ گذاری با این ترفند سود کمتری را به همراه داره.

ریسک معامله پلکانی

قابل ذکر هستش که باید دقت داشته باشین که در این ترفند، معامله گر اگه بخواد بر عکس جریان و روند بازار، مدام معامله های تازه باز کنه، ممکن هستش روند بازار، چنان بر خلاف میل او حرکت کنه که آسیب های اساسی و جدی را به حساب و سرمایه معامله گر وارد کنه.

حرف آخر

خرید و فروش پلکانی از جمله بهترین استراتژی ها برای مدیریت سرمایه هستش و فعالان بازار های مالی از این روش برای سود حداکثر و ضرر و زیان حداقل استفاده میکنن. در حقیقت این روش به شما میگه که سرمایه و پول خودتون را ناگهانی خرج نکنین و هر چقدر که دفعات خرید و فروش پله ای بیشتر باشه، ریسک سرمایه گذاری هم برای کاربر کمتر هستش. بنابراین افرادی که دید بلند مدت به بازار سرمایه دارن، خرید و فروش پله ای در سود و زیان معامله های اون ها خیلی تاثیر گذار خواهد بود.

خرید و فروش پلکانی این را ممکن میکنه که در رشد های نزولی، میانگین قیمت خرید ارز در اختیار خودتون را به حداقل برسونین و در رشد های صعودی هم قسمتی از سود خودتون را شناسایی کنین تا ریسک سرمایه گذاری شما به حداقل برسه. برای بهره گیری از روش خرید و فروش پلکانی، در رشد های نزولی باید حمایت ها را به خوبی تشخیص بدین و در طرف مقابل هم برای بهره گیری بهینه از این استراتژی در رشد صعودی، باید مقاومت ها را شناسایی کنین. از طرف دیگه هنگامی که از خرید و فروش پلکانی استفاده میکنین، استرس معاملاتی و ترس از دست دادن سرمایه به حداقل میرسه.

خب در مقاله خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟ سعی کردیم به زبان ساده در مورد خرید و فروش پلکانی یا به عبارتی روش مارتینگال رو توضیح بدیم. مزایا و معایبش رو بررسی کنیم حالا جه از لحاظ روش و چه از لحاظ روانشناسی امید داریم براتون مفید بوده باشه و در این مورد از ارز دیجیتال ها برای شما همراهان عزیز کمکی کرده باشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.