روندهای بازار مالی

بورس همه را غافل گیر کرد /بازگشت غافلگیر کننده

تحلیلگران بورس دو گروه پالایشگاهی و خودرویی را لیدر سنتی بازار می دانند که در شرایط کنونی رشد همزمان این دو گروه می تواند امیدواری به بازگشت شاخص کل را در میان اهالی بازار سرمایه تقویت کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بازار ارز از گذشته فکر می کرد:تحریم ها موجب ایجاد محدودیت برای کشور می شود و به همین دلیل قیمت دلار در واکنش به این محدودیت ها غالبا واکنش صعودی داشته است این روزها بازار ارز با احتمال وضع تحریم های جدید تهدید می شود علاوه بر تحریم های هسته ای، آلمان به دنبال لابی گسترده برای وضع تحریم های حقوق بشری علیه ایران است، برخی فعالان بازار تصور می کنند اقدامی که اگر عملی شود احتمالا اثر خود را در دماسنج بازار ارز نشان می دهد.

برخی معامله گران بازار ارز ولی انتظار روند صعودی برای بازار ارز را در کوتاه مدت ندارند آن ها می گویند کانال ۳۲ و ۳۳ هزار تومانی خط قرمز بازارساز است که بازارساز به راحتی اجازه پیشروی در این محدوده را نخواهد داد و با اقدامات انتظامی و افزایش عرضه ارز در بازار مانع از پیشروی دلار در محدوده مقاومتی پیش رو خواهد شد.

اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

خط قرمز بازارساز

بازار ارز هنوز هم در مناطق حساس تحت تأثیر اخبار برجامی می چرخد و اخبار مربوط به مذاکرات کماکان مسیر کلی بازار ارز را مشخص می کند.

بازار ارز تحت تأثیر افزایش بدبینی ها نسبت به حصول توافق در هفته گذشته رشد یک درصدی را ثبت کرد.در پایان هفته قبل آمریکا تحریم های جدیدی را با هدف محدودیت صادرات انرژی ایران وضع کرد که منجر به افزایش قیمت دلار در معاملات پشت خطی و پیشروی دلار در کانال ۳۲ هزار تومانی شد.

برخی معامله گران بازار ارز ولی انتظار روند صعودی برای بازار ارز را در کوتاه مدت ندارند آن ها می گویند کانال ۳۲ و ۳۳ هزار تومانی خط قرمز بازارساز است که بازارساز به راحتی اجازه پیشروی در این محدوده را نخواهد داد و با اقدامات انتظامی و افزایش عرضه ارز در بازار مانع از پیشروی دلار در محدوده مقاومتی پیش رو خواهد شد.

چه چیزی مانع خریداران سکه است؟

اونس طلا همچنان تحت تأثیر سیاست های انقباضی فدرال رزرو و افزایش بازدهی اوراق خزانه تحت فشار است و در کانال هزار ۶۰۰ دلاری معامله می شود تنها عاملی که در برهه کنونی می تواند امیدها را به اونس طلا برگرداند افزایش تنش ها میان روسیه و غرب است در غیر اینصورت سکه و طلا همچنان تحت فشار از جانب اونس طلا قرارمی گیرد.

قیمت سکه امامی در هفته گذشته از حمایت محدوده ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بازگشت و در پایان هفته در نیمه کانال ۱۴ میلیون تومانی معامله شد. مهم ترین مقاومت پیش روی سکه امامی محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که سکه امامی در دو هفته قبل در شکست این محدوده مقاومتی ناموفق بوده است.

حباب سکه امامی در پایان هفته قبل در محدوده ۱۴ درصدی قرار گرفته است، افزایش حباب سکه تا محدوده ۱۷ درصدی در هفته قبل نشان دهنده مقاومت معامله گران در برابر کاهش قیمت است ولی میزان بالای حباب سکه خودش مانعی در برابر خریداران سکه تلقی می شود.

مقاومت درهم در برابر افزایش

دلار تهران در هفته گذشته روند صعودی داشته است زیرا نرخ دلار در پایان هفته بالاتر از نرخ ابتدای هفته بوده است.

اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد. معامله گران درهم در هفته قبل نوسان قیمتی خاصی را بر بازار تحمیل نکردند و قیمت دلاری درهم در ابتدا و انتهای هفته بدون تغییر باقی ماند.

دلار تهران در معاملات پشت خطی روز جمعه تا پله دوم کانال ۳۲ هزار تومانی پیشروی کرد و حباب دلاری درهم به کمترین میزان از ابتدای مردادماه رسید. در صورتی که معامله گران درهم نسبت روندهای بازار مالی به افزایش قیمت مقاومت کنند کار دلار تهران برای پیشروی در کانال ۳۲ هزار تومانی سخت تر خواهد شد.

بازگشت غافلگیر کننده بازار سرمایه

یک‌ اصطلاحی در میان اهالی بازار سرمایه رایج است که بیان می کند بازار از آنجایی که فکرش را نمی کنید باز می گردد و بازگشت بازار غالبا غافلگیر کننده است هفته گذشته هم در حالی که با شرایط موجود تقریبا بیشتر کارشناسان بازار سرمایه از بازگشت شاخص کل ناامید شده بودند در هفته نیمه تعطیل بازار شاخص کل با نزدیکی به خط حمایتی محدوده یک میلیون و ۳۲۵ هزار واحدی به بالا برگشت و برای چندمین بار اهالی بازار را غافلگیر کرد.

البته کارشناسان گوشزد می کنند که برای آنکه بازگشت شاخص کل و بازار سرمایه تایید شود باید ارزش معاملات خرد روند صعودی به خود بگیرد و رشد ارزش معاملات خرد ادامه دار باشد.

تحلیلگران دو گروه پالایشگاهی و خودرویی را لیدر سنتی بازار می دانند که در شرایط کنونی رشد همزمان این دو گروه می تواند امیدواری به بازگشت شاخص کل را در میان اهالی بازار سرمایه تقویت کند.

در اقتصاد نفتی کشور ما رشد شاخص کل غالبا با رشد گروه پالایشی همبستگی دارد و بازار سرمایه معمولا با همراهی این گروه حرکت رو به بالا را تجربه می‌کند. گروه خودرویی نیز به عنوان لیدر سهام خرد برای بازگشت شاخص کل امیدواری نسبت به بازار سرمایه را تقویت میکند، به همین دلیل کارشناسان بازگشت رو به بالای این دو گروه را شروط اساسی بازگشت شاخص کل می دانند.

اُفت بیش از ۸ هزار واحدی شاخص کل رقم خورد

شاخص کل بورس با اُفت ۸ هزار و ۸۵۵ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۴ واحدی متوقف شد.

امروز یکشنبه (۱۰ مهر) شاخص کل بورس با اُفت ۳۹۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۰ هزار و ۴۸۶ واحد قرار گرفت. شاخص کل بورس با اُفت ۸ هزار و ۸۵۵ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۴ واحدی متوقف شد.

آقای کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه گفت:امروز هم روند بازار سرمایه مانند روز‌های گذشته بود. در کل به سبب آن که خبر خاصی وجود ندارد انتظار رشد را هم نداریم. امروز دو نماد خساپا و خودرو بر روند بازار اثر گذار بودند و تا حدودی مانع از منفی‌های بیشتر شدند. ارزش معاملات امروز نیز مانند هفته‌های قبل شرایط خوبی ندارد.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان رسید. «وپاسار»، «میدکو» و «فارس» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «خگشتر»، «خساپا» و «شستا» سه نماد پر تراکنش بودند.

شاخص کل هم وزن هم با اُفت ۴ هزار و ۲۳ واحدی روی پله ۳۸۲ هزار و ۱۱۴ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد سهم به ارزش هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان رسید.

شاخص فرابورس هم با اُفت ۳۷ واحد روی پله ۱۸ هزار و ۱۲۳ واحدی ایستاد. همچنین حجم معاملات امروز سهام در فرابورس به تعداد ۹۱۸ میلیارد سهم به ارزش ۴۱۰ میلیارد تومان رسید.

برترین گروه صنعتی بورس

امروز خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۲۳۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین «شیمیایی» و «فلزات اساسی» در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های دانا، دسبحان و سصف‌ها بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های های سخزر، ولملت و وپارسا بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

سهام شرکت‌های گدنا، ولشرق و بهپاک بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت وتعاون، فزرین و شجم بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

برترین عرضه و تقاضا در بورس

فردا، افران و همای بیشترین عرضه فروش را نماد‌های همای، بفجر و صمعا ۲۱۲ در بورس ایران داشتند

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های اعتماد، ثبات و اوصتا بیشترین عرضه فروش را نماد‌های اعتماد، اوصتا و آوند در فرابورس ایران داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های میدکوح، افران و کیان بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خمهرح، شستا و دانا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.
نماد‌های اراد ۱۰۷۴، اراد ۹۶۴ و اراد ۳۳۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های دی، کرمان و کارا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

ادامه روند کاهشی قیمت طلا

بهای هر اونس طلا تا ساعت ۷:۱۰ به وقت شرقی با ۲.۲ درصد افزایش به ۱۶۶۲ دلار و ۶۰ سنت رسید. در حالی که قیمت‌ها به سمت بیشترین افزایش هفتگی خود در هفت سال اخیر پیش می‌روند، تاکنون ۲.۸ درصد در ماه کاهش یافته است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،قیمت طلا امروز جمعه با کاهش ارزش دلار آمریکا افزایش یافت اما تعهد فدرال رزرو به ماندن در مسیر افزایش نرخ بهره، طلا را در مسیر ششمین کاهش ماهانه متوالی نگه داشت.
قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۱۳ درصد افزایش به ۱۶۶۳ دلار و ۶۰ سنت رسید.
شاخص دلار نزدیک به پایین‌ترین حد یک هفته‌ای خود در روز پنجشنبه حفظ شد و طلای دلاری را برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرد.
سیاستگذاران فدرال رزرو برای مبارزه با تورم فزاینده، افزایش هزینه‌های استقراض ایالات‌متحده را ادامه خواهند داد و از آشفتگی در بازارهای مالی جهانی و نشانه های اولیه که اقدامات آنها در تضعیف بازار کار نشان می‌دهد، گام بر می‌دارند.
اگرچه طلا به عنوان محافظی در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود اما مجموعه‌ای از افزایش تهاجمی نرخ بهره آمریکا در سال جاری بر جذابیت این فلز بی بازده تاثیر گذاشته و دلار را به اوج خود در دو دهه رسانده است.
داده‌ها نشان داد که احساسات اقتصادی منطقه یورو در ماه سپتامبر به شدت و بیش از حد انتظار کاهش یافته است زیرا اعتماد در میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان کاهش یافته است.
بر اساس گزارش رویترز، ذخایر اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، از ۹۴۰.۸۶ تن در روز چهارشنبه به ۹۴۱.۱۵ تن در روز پنجشنبه افزایش یافت.
در سایر بازار فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۸.۸۶ دلار در هر اونس رسید، پلاتین در ۸۶۵.۴۶ دلار ثابت بود و پالادیوم ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۲۲۱۱ دلار و ۵۹ سنت رسید.

آغاز روند نزولی قیمت مرغ

عرضه مرغ در بازار افزایش یافته و صف خرید این محصول به قیمت مصوب هر کیلوگرم ۵۹۸۰۰ تومان در میادین میوه جمع شده است.

قیمت مرغ که در روز‌های گذشته تا هرکیلوگرم ۷۰ هزار تومان در برخی نقاط تهران افزایش یافته بود و عرضه این محصول در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با قیمت مصوب هرکیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان با صف خریداری همراه بود، اکنون قیمت مرغ در سطح شهر کاهش یافته و صف مرغ در میادین هم جمع شده است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که هر کیلوگرم مرغ در تهران حدود ۶۴ هزار تومان به فروش میرسد و با ۶ هزار تومان کاهش به قیمت مصوب نزدیک شده است.

مدیران یکی از میادین میوه و تره بار تهران می‌گوید: دلیل شلوغی فروشگاه‌های عرضه مرغ در میادین و صف خرید این محصول کاهش عرضه مرغ توسط مرغداران در بازار، به امید افزایش قیمت این محصول بود، اما با توجه به اینکه افزایش قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار مصوب نشد توزیع مرغ دوباره افزایش یافته است.

یکی از فروشگاه‌های عرضه مواد پروتئینی خیابان یوسف آباد تهران که در روز‌های گذشته هرکیلوگرم مرغ را ۷۰ تا ۷۱ هزار تومان به فروش می‌رساند نیز اکنون قیمت خود را به ۶۴ هزار تومان کاهش داده است.

بازار سهام ارزنده است اما نیاز به محرک دارد

کارشناس بازار سرمایه گفت: این روز‌ها انتظارات روند صعودی، اصلاح و ادامه دار بودن آن مطرح است، ولی اصلاح و یا ریزشی را برای بازار سهام متصور نیستم.

بورس نیوز : این روز‌ها رویدادهای حاشیه ای بیش از متن اصلی ، بر روی بازار سهام تاثیر گذار است. بازار سهام ریزش ها و نزول های مداوم را تجربه می کند و در مقابل از حمایت های اساسی در این حوزه خبر خاصی مخابره نمی شود.

در این میان مصطفی محبی مجد، کارشناس بازار سهام در گفتگو با بورس نیوز تشریح کرد: این روز‌ها انتظارات روند نزولی مطرح است، ولی اصلاح و یا ریزشی را برای بازار سهام متصور نیستم. در چنین شرایطی ممکن است بازار در محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد یا اطراف آن با حجم کم ، نوسان داشته باشد. در این شرایط فروشنده‌های قوی وجود ندارند چراکه فروشندگان معاملات خود را انجام داده‌اند.

وی افزود: ممکن است شاخص رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را به خود ببیند، اما این موضوع نیاز به محرک دارد ، در شرایط فعلی محرکی وجود ندارد که تغییری ایجاد کند. برای بهبود اوضاع، محرکی از جنس سیاسی یا سیاستی نیاز است. محرک سیاستی می‌تواند تصمیم‌گیری در ارتباط با نرخ فروش شرکت‌ها و شفافیت‌های در بورس کالا باشد اما محرک سیاسی برجام است. اگر خبری از برجام انتشار یابد، می‌تواند منجر به اتمام روز‌های کم حجم شود.

محبی با اشاره به برخی از متغیر‌های بلندمدت در بورس تهران ادامه داد: روند بلند مدت یعنی شرایطی که تحلیلگران ، صنعتی را ارزنده تشخیص دهند و بتوانند نرخ متوسط رشد بازار سهام را در دوران رشد کسب کنند. به فرض مثال P/E گروه پالایشی ۴ است که در شرایط عادی ۲۵ درصد سود عاید سهامداران می‌کند. اما شرایط عادی نیست و نیاز به محرک خاص اقتصادی احساس می‌شود. به طور مثال تغییر تدریجی نرخ بهره به ۱۸ درصد می‌تواند اثر بسیار خوبی را در بورس بگذارد که باید گفت زمان آن نیز فرارسیده است.

این فعال بازار سرمایه در بخش دیگر سخنان خود روندهای بازار مالی روندهای بازار مالی گفت: افزایش نرخ ارز نیما مخرب اقتصاد است، اما می‌تواند محرک مثبت بازار سهام باشد. این نرخ اگر به بالای ۳۰ هزار تومان برسد، می‌تواند اثر منفی داشته باشد. اثر آن زمانی مشخص می‌شود که شرکت‌های بورسی به چالش اختلاف ۱۰ درصدی دلار نیمایی و آزاد برخورد کنند؛ بنابراین افزایش نرخ دلار اگرچه اقتصاد کلان را با چالش مواجه می‌کند، اما باعث بالا رفتن فروش صادراتی شرکت‌ها می‌شود وبرخی از شرکت‌ها را با اقبال روبه‌رو می‌کند.

محبی تشریح کرد: اگر تغییر بزرگی در بازار جهانی رخ دهد مانند، جهش قیمتی در نفت و ابقای قیمت آن بالای ۱۱۰ دلار که منجر به رشد دوباره کرک اسپرد پالایشی‌ها می‌شود، آن زمان می‌توان انتظار داشت که گروه پالایشی پیشرو شود. سناریوی ابقای نفت زیر ۸۰ دلار نیز محتمل است. در چنین حالتی برای گروه‌های کوچک مثل صنایع شوینده ولاستیک سازی فرصت خوبی به شمار می‌آید، اما در شرایط فعلی بی‌فایده خواهد بود، چراکه نفت در محدوده ۸۰ و ۹۰ دلار در نوسان است. این وضعیت دلیل قوی‌ای را به سهامدار ارائه نمی‌دهد که به سمت فروشندگان یا خریداران نفت بروند. برای بررسی روند بلندمدت باید منتظر یکی از موارد قوی بود و برای روند کوتاه مدت که منجر به رشد ۱۰ درصدی بازار سهام می‌شود نیاز به خبر سیاستی و سیاسی است.

محبی مجد در پایان به بورس نیوز گفت: باید گفت شاخص کل در بدترین حالت در محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد و بهترین حالت به یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد می‌رسد. بررسی بازار سهام به صورت هفتگی در سال‌های ۹۹ و ۹۸ امکان پذیر بود، اما در شرایط فعلی که جریان پول به صورت هفتگی میان صنایع حرکت نمی‌کند و به نسبت نقدینگی حجم معاملات خرد پایین است، تحلیل هفتگی بورس معنای پیدا نمی‌کند. بازار سهام درگیر محرک خارجی و نبود جریان نقدینگی است. با مرتفع شدن این موضوعات می‌توان سمت و سوی آن را تشخیص داد.