سرمایه گذاری در داو جونز
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / شاخص داو جونز (Dow Jones) چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟
شاخص داو جونز (Dow Jones) چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟
شاخص داو جونز میانگین وضعیت و عملکرد سهام ۳۰ شرکت بزرگ در ایالات متحده می باشد و به واسطه تحلیل حرکت آن میتوان اطلاعات مفید و سودمندی در رابطه با رشد شرکت های بزرگ دنیا و بالطبع خروج از حالت رکود و بسیاری اطلاعات مفید دیگر را به دست آورد. در این پست خواهیم گفت شاخص داوجونز چیست و نحوه محاسبه شاخص داو جونز، کاربردهای شاخص داو جونز، سهام موجود در شاخص داو جونز و دلایل اهمیت این شاخص را برخواهیم شمرد.
شاخص داو جونز چیست و نحوه محاسبه آن
نحوه محاسبه شاخص داو جونز چگونه است؟ شاخص داو جونز در واقع میانگین وضعیت و عملکرد سهام ۳۰ شرکت بزرگ از بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی ایالات متحده می باشد. به واسطه تحلیل شاخص داو جونز و پیش بینی حرکت آن میتوان تاثیری که این بازار بر بازارهای جهانی دارد را پیش بینی کرد.
داو جونز یک شاخص اقتصادی می باشد که عمری بیش از ۱۳۰ سال دارد و تاریخچه تاسیس آن در سال ۱۸۸۵ می باشد. داوجونز یکی از شاخص هایی بود که به دست افرادی به نامهای چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریستر ایجاد شد. داو ناشر نشریه وال استریت بود، جونز متخصص آمار بود و برگستریستر یک روزنامه نگار معروف بود.
شاخص داوجونز شاخص وزنی قیمت می باشد و به این معنی است که سهم هایی که قیمت بالاتری دارند سنگین تر هستند و تاثیر بیشتری بر شاخص دارند.
سهام موجود در شاخص داو جونز
این شرکت شامل ۳۰ سهام از بخش های مختلف از جمله مواد، کالا های مصرفی، امور مالی، مراقبت های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فن‌آوری، مخابرات و خدمات عمومی است.
شرکت ها در داخل DJIA به طور مرتب تغییر می کنند. در حقیقت هیچ یک از ۱۲ نسخه اصلی هنوز نمایش داده نشده است. آخرین شرکتی که اضافه شد، شرکت سیسکو در ژوئن ۲۰۰۹ بود
علاوه بر سیسکو، تنها شش شرکت در ده سال گذشته اضافه شده اند: بانک آمریکا (۲۰۰۸)، چورون (۲۰۰۸)، کرفت (۲۰۰۸)، پفیزر (۲۰۰۴)، وریزون (۲۰۰۴) و ترولز اینشورنس (۲۰۰۹).جنرال موتورز از سال ۱۹۰۷ یکی از طولانی ترین شرکت ها از نظر فعالیت بوده است.
با این حال، این دوره زمانی به پایان رسید که در طول بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ حذف شد. ویراستاران ژورنال وال استریت مسئول انتخاب و مرور شرکت های DJIA برای ارایه دیدگاه گسترده از محیط شرکت های آمریکایی هستند.
توجه: سه ابر کمپانی آلفابت (گوگل)، آمازون و فیسبوک در این لیست حضور ندارند چون در صورت وجود سرمایه گذاری در داو جونز به دلیل وزن بالا کل شاخص روی این سه سهم خواهد چرخید و وزن بالای تراکنش مالیشان امکان ادغامشان درون میانگین داوجونز نیست.
توجه: برخی منتقدان به داوجونز این ایراد را وارد میکنند که این شاخص خیلی کوچک است و فقط ۳۰ سهم را شاهد میشود. به همین دلیل بسیاری از تریدرها شاخص های دیگری مانند (s&p500) را ترجیح میدهند که دایره بزرگتری را شامل میشود
نکته: برخی انتقادات به داوجونز وارد است اما در هر صورت نمیتوان این شاخص را نادیده گرفت. داوجونز همیشه مهم بوده و با همین میانگین کم نقش کلیدی در حرکت فارکس داشته
در واقع شاخص داو جونز به عنوان یک شاخص پیشرو که نشان دهنده چشم انداز اقتصادی یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
چرا بررسی شاخص داو جونز مهم است؟
اهمیت بررسی این شاخص اقتصادی بر آن است به به واسطه تحلیل حرکت آن میتوان اطلاعات مفید و سودمندی در رابطه با رشد شرکت های بزرگ دنیا و بالطبع خروج از حالت رکود و بسیاری اطلاعات مفید به دست آورد.
در واقع تغییرات در این شاخص باعث به وجود آمدن تغییرات در بسیاری از کالاهای اساسی مانند نفت خام، طلا و تغییر در ارزش دلار آمریکا میشود که میتوان تاثیر خود را بر بسیاری بورس های کشورهای دیگر نشان دهد.
کاربردهای شاخص داو جونز (DJIA)
شاخص داو جونز (DJIA) کاربردهای متفاوتی دارد و چند مورد از آنها به شرح زیر می باشد:
🔷 DJIA مهم ترین شاخص اندازه گیری سلامت بازار سهام
DJIA مهم ترین سرمایه گذاری در داو جونز شاخص برای اندازه گیری سلامت بازار سهام می باشد. این شاخص ها به دلیل اینکه روند کلی به راحتی در آن قابل شناسایی است درک سریع از بازار سهام به طور کلی فراهم می کند
🔷 DJIA عملکرد آینده سهام فردی، وجوه متقابل و ETF های مربوط به عملکرد DJIA را نمایش میدهد
DJIA عملکرد آینده سهام فردی، وجوه متقابل و ETF های مربوط به عملکرد DJIA را نمایش میدهد. به عنوان مثال:
-با نگاه به ضریب بتا، این امکان وجود دارد که یک ایده از این که چقدر ارزش بازار یک شرکت می تواند در رابطه با حرکت DJIA افزایش یا کاهش یابد، بدست آید. اگر DJIA تا ۱۰ % افزایش یابد و ضریب بتا یک سهام معین ۰.۵ باشد، به احتمال زیاد بازده آن ۵ درصد خواهد بود. بدیهی است، مانند هر استراتژی یا روش سرمایه‌گذاری، استفاده از ضریب بتا برای پیش‌بینی بازده آتی یک روش حساب شده نیست.
🔷 شاخص داو جونز یکی از قدیمی ترین شاخص هاست
شاخص داو جونز یکی از قدیمی سرمایه گذاری در داو جونز ترین شاخص ها می باشد. با توجه به سابقه طولانی مدت آن سرمایه گذاران می توانند بر عملکرد خود در طول سال ها نظارت داشته باشند تا همبستگی را در طول زمان با چندین عامل، مانند دیگر شاخص ها، رویداد های فرهنگی قابل توجه و حتی نقاط خورشیدی مورد مطالعه قرار دهند.
🔷 با خرید شاخص داو جونز میتوانید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهید.
برای کاهش ریسک سرمایه گذاری به افراد توصیه میشود سرمایه گذاری خود را متنوع کنند و افراد میتوانند به جای خریدن هر یک از ۳۰ شرکت به صورت جدا، اقدام به خرید این شاخص کنند.
– با استفاده از این استراتژی می توانید موقعیت های متعددی را بدون پرداخت حق معامله و یا هزینه های مدیریت سرمایه متقابل و سرمایه‌گذاری در تعدادی از شرکت های با نفوذ و مهم ایالات متحده خریداری کنید.
🔷 DJIA می تواند یک نقطه موثر برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو و سرمایه‌گذاری های فردی باشد
DJIA می تواند برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو و سرمایه‌گذاری های فردی موثر واقع شود. به عنوان مثال:
اگر سبد سهام شما از DJIA بهتر بازدهی ایجاد کند، استراتژی شما یک استراتژی برنده است.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
شاخص داوجونز
شاخص میانگین صنعتی داوجونز در فارکس یا به اختصار DJIA که شاخص داو 30 نیز گفته می شود، برترین شاخص بازار بورس امریکاست. نماد داوجونز در تریدینگ ویو DJI نمایش داده می شود. سهام این شاخص توسط 30 شرکت بزرگ دنیا از جمله شرکت های والت دیزنی، اکسون موبیل و مایکروسافت خریداری شده است. در ابتدا و در زمان اولین ورود به بازا، این شاخص تنها سهام 12 شرکت را داشت که اصولاً در بخش صنایعی نظیر راه آهن، گاز، تنباکو، شکر و نفت فعال بودند. چرا که در زمان ایجاد این شاخص، تعداد اندکی سهام در بازار بورس آمریکا ارائه می شد و همچنین به دلیل محدودیت در ارائه اطلاعات در آن دوره یعنی در دهه 1800 میلادی، این شاخص بیشتر بر اساس قیمت سهام تعریف شد اما در دوره های پس از آن ارزش واقعی شرکت ها تعیین کننده قیمت این شاخص بوده است. شاخص داوجونز (DJI) به گونه ای نشان دهنده ارزش اقتصاد آمریکا می باشد و یکی از پربازدید ترین شاخص ها در بازار سهام امریکاست. در سال 2020 شرکت داو جونز و شرکا به عنوان منبع اصلی اخبار مالی معرفی شد و از جمله مهمترین انتشارات آنها نیز مجله وال استریت ژورنال می باشد. در حال حاضر شاخص متوسط جونز بطور مستقیم تحت نظارت و کنترل شرکت داو جونز و شرکا نمی باشد. مالک جدید آن یعنی شرکت S&P Dow Jones Indices LLC که با سرمایه گذاری مشترک شرکتهای S&P Global و CME Group ایجاد شده است، نظارت بر این شاخص را برعهده دارد.
داو جونز به عنوان یکی از موسسان شاخص داوجونز ، به دلیل توانایی خاصی که در توجیه مسائل پیچیده مالی داشت و می توانست آنها را به شیوه ای قابل فهم ارائه دهد، شناخته شده بود. او معتقد بود که سرمایه گذاران می بایست معیاری برای تشخیص افزایش یا کاهش بازار سهام داشته باشند. همچنین او اعتقاد داشت که پیش بینی تغییر قیمت بازار سهام امری امکان پذیر است.
چرا داوجونز نامیده می شود؟
شاخص داوجونز برگرفته از نام شرکت تجاری در سال 1882 توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگسترسر تأسیس گردید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز اولین و قدیمی ترین شاخص بازار بورس امریکاست. اولین میانگین صنعتی شامل هیچ نوع سهام صنعتی نبود! چرا که در آن زمان تمرکز سهام عمدتا بر روی حمل و نقل متمرکز بود و این یعنی که اولین اندیکاتور داو شامل 9 سهام راه آهن، یک خط کشتی و همچنین یک شرکت ارتباطات می شد.
در نهایت این میانگین، تبدیل به میانگین حمل و نقل شد . در سال 1896 داو حمل و نقل و صنایع را به دو میانگین متفاوت تقسیم سرمایه گذاری در داو جونز کرد و آنچه که امروز میانگین صنعتی داو جونز شناخته می شود ایجاد شد. چارلز داو چشم اندازی داشت مبنی بر اینکه معیاری را ایجاد نماید که نشان دهنده شرایط بازار باشد.
Dow در فارکس چیست؟
شاخص داوجونز (DJI) که در ابتدا شاخص صنعتی به شمار می آمد، در سال های اخیر با توجه به تغییر اقتصاد امریکا به سمت مصرف گرایی، دیگر چندان وابستگی به سرمایه گذاری های مستقیم صنعتی ندارد. برای معامله گران فارکس یکی از بخشهایی که می تواند جذاب باشد معامله شاخص است بدان معنا که می توانند بطور مستقیم در بازار سهام یک کشور خاص سرمایه گذاری کنند. در میان شاخص های فراوانی که در سراسر جهان وجود دارند در حال حاضر شاخص داوجونز بهترین گزینه در دسترس برای معامله گران است زیرا که آنها را در مقابل سهام بزرگترین شرکتهای آمریکایی قرار می دهد.
کاربرد های شاخص داوجونز
شاخص داوجونز توسط خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعاتی اقتصادی به عنوان یک بارومتر برای سنجش بازار سهام و در کل برای بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا بکار برده می شود. میانگین صنعتی داوجونز به اسامی مختلف نظیر داو جونز 30 ، US30، یا داو 30 یا شاخص وال استریت 30 یا DJ30 شناخته می شود.
نماد داوجونز در فارکس و نماد داوجونز در متاتریدر
در پلتفرم های فارکس نماد به عنوان شناسه یک شاخص نقش مهمی دارد، نماد داوجونز در فارکس به اشکال گوناگون وجود دارد. نماد داوجونز در فارکس و در پلتفرم هایی چون متاتریدر 4 و همچنین نماد داوجونز در متاتریدر 5 و جفت ارزها نمایش داده شده اند. اما قیمت شاخص ها ممکن است نمایش داده نشده باشند.
برای نمایش شاخص های فارکس و سهام نظیر شاخص داوجونز در متاتریدر می بایست ابتدا دکمه show all را انتخاب کرده تا کلیه نمودارهای قیمتی در پلتفرم را نمایش دهد. سپس شما با انتخاب شاخص داوجونز و دو بار کلید کردن روی نشان شاخص( شاخص داوجونز در متاتریدر) آن می توانید وارد نمودار قیمت شاخص داو در پلتفرم متاتریدر 4 نمایید.
شایان ذکر است که نماد داوجونز در تریدینگ ویو بصورت DJI و در پلتفرم متاتریدر 4 به صورت DJI یا DJI:IND نمایش داده می شود.
نماد داوجونز در متاتریدر 5 به شکل DJI وجود دارد و همینطور نماد داوجونز در متاتریدر 5 به صورت DJIA نیز نمایش داده می شود.
شاخص داوجونز و نزدک
شاخص در بازارهای سرمایه همیشه از اهمیت بالایی برخوردار است. هر شاخص ، میزانی برای وضعیت کلی بازار در طول روز و بازه‌های زمانی دیگر می‌باشد. تغییرات شاخص، معیاری مناسب برای ارزیابی روند بعدی بازار و سهام مورد معامله آن محسوب میشود. داوجونز و نزدک دو شاخص مهم در بازارهای جهانی هستند که می‌تواند معیاری برای سنجش وضعیت و رفتار بازار سرمایه باشد. در کشور آمریکا معامله گران بازار توجه بسیاری به شاخص داوجونز و نزدک میکنند.
شرکت‌هایی که جزوی از این شاخص هستند در واقع در یک چرخه کسب و کار کلان قرار دارند و نسبت به هم از همبستگی زیادی برخوردار هستند. در همین راستا ما می‌خواهیم در این مقاله در مورد دو شاخص تأثیرگذار در بازار بین‌المللی یعنی داوجونز و نزدک بیشتر صحبت کنیم و مطالبی که در ادامه قصد داریم شرح و بسط بدهیم:
Dow Jones و Nasdaq چگونه محاسبه می‌شوند؟
تفاوت‌های معاملاتی بین داو جونز و NASDQ
شاخص داو جونز
شاخص داوجونز که با نماد اختصاری DJI نمایش داده میشود، یک معیار سنجش مهم برای 30 شرکت فعال بزرگ در ایالات متحده آمریکا است که وضعیت کلی آنها را نشان میدهد. برای اولین‌بار فردی به نام چارلز داو این شاخص را ابداع و معرفی کرد.
شاخص داو جونز برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بزرگ بورس آمریکا و نیز مقایسه معاملات سهام مورد استفاده قرار میگیرد. از شرکتهای مهم در این شاخص میتوان به اپل، کوکاکولا، بوئینگ اشاره کرد که این شاخص در قالب یک عدد، میانگینی از وضعیت کلی سرمایه گذاری در داو جونز این شرکت‌ها را مشخص می‌کند.
از آنجایی که این شاخص عملکرد 30 شرکت بزرگ را ارزیابی می‌کند، هر زمانی که شاخص اقتصادی داوجونز روند صعودی به خود بگیرد به معنی این است که رشد اقتصادی آمریکا به طور کلی رو به پیشرفت و توسعه می‌باشد.
طبیعتاً زمانی که این شاخص روند نزولی داشته باشد، وضعیت کلی اقتصاد آمریکا چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. وال‌استریت ژورنال در طی روز، عدد شاخص داو جونز را منتشر می‌نماید و به میانگین صنعتی داو جونز نیز سرمایه گذاری در داو جونز سرمایه گذاری در داو جونز معروف است. برای مشاهده و تحلیل شاخص داوجونز میتوان از سایت معروف تریدینگ ویو استفاده کرد.
شاخص نزدک
بورس نزدک دومین ارزش بازار سهام را در میان بازار سرمایه آمریکا دارد. در دهه 70 میلادی، امکان سفارش گذاری الکترونیکی و مبادله سهام بدون نیاز به مراجعه حضوری بنا نهاده شد. شاخص نزدک با علامت اختصاری NASDAQ میانگین 100 شرکت غیر مالی که در بورس پذیرفته شده‌اند را می‌سنجد.
این شاخص مخفف National Association of Securities Dealers Automated Quotations یعنی سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار می‌باشد. این بازار به صورت الکترونیکی است و معامله گران سهام دلخواه خود را خرید و فروش میکنند.
در واقع شاخص نزدک میانگین کلی سهام قابل خرید و فروش در بازار نزدک را در قالب عدد، مشخص می‌کند.
دو شاخص مهم در نزدک، شاخص نزدک مرکب و شاخص نزدک 100 می‌باشند که هرکدام میانگینی کلی از وضعیت بازار را نشان میدهند.
در شاخص نزدک مرکب، عملکرد شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس نزدک عرضه میشود، به صورت کلی در حوزه فناوری مورد ارزیابی قرار میدهد. از آنجا که این بخش‌های نوظهور به شدت در حال رشد هستند، عده‌ای شاخص مرکب نزدک را معیار خوبی برای بررسی کیفیت عملکرد بخش فناوری و کسب و کارهای اینترنتی در نظر میگیرند .
در شاخص نزدک 100، همان‌طور که از نام آن پیداست، 100 شرکت مهم و تأثیرگذار غیر مالی در بورس مورد ارزیابی قرار میگیرد. این شاخص به این دلیل مهم است که نقش پررنگی در اقتصاد ایالات متحده آمریکا و جهان ایفا می‌کند. شاخص نزدک ۱۰۰ ، معامله گران و سرمایه گذاران را از شرکتهای برتر فعال در حوزه غیرمالی مطلع می‌نماید و معیاری مؤثر در سنجش وضعیت آنها به شمار می‌رود.
Dow Jones و Nasdaq چگونه محاسبه می‌شوند؟
شاخص داوجونز به صورت وزنی تعریف شده است. به این شکل که هر شرکتی که از قدرت و ارزش بازار بالایی برخوردار باشد سهم بیشتری در تعیین شاخص داوجونز دارد و سهام با وزن کمتر تأثیر کمتری در عدد شاخص خواهند داشت.
طبق تعریف، فرمول محاسبه شاخص داوجونز به‌صورت زیر می‌باشد:
در فرمول بالا، TEPIX ، بازدهی شاخص موردنظر می‌باشد و همچنین
Pit ، قیمت شرکت i ام در زمان t
Qit ، تعداد سهام منتشره شرکت i در زمان t
Dt ، عدد پایه در زمان t
تعریف میشود. همان گونه که از فرمول مشخص است، تعداد سهام منتشره شرکت‌ها معیار وزن دهی در این شاخص می‌باشد که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکتهای بزرگ در شاخص میشود.
در شاخص نزدک 100 نیز وزن سهام تأثیرگذاری زیادی در تعیین عدد شاخص دارد. نزدک 100، حاصل از میانگین وزنی سهام مورد معامله می‌باشد. طبق تعریف برای محاسبه شاخص نزدک، قیمت سهام ضرب در تعداد کل سهام در نظر گرفته میشود که هر سهمی وزن و ارزش بازار بالاتری داشته باشد تأثیر بیشتری روی عدد شاخص دارد. در نهایت میانگین وزن‌دار به یک مقسوم علیه تقسیم میشود تا یک عدد متغیر حاصل شود.
تفاوت‌های معاملاتی بین داو جونز و NASDAQ
علی‌رغم شباهت‌های بسیار زیادی که انواع شاخص‌ها در بازار ایالت متحده آمریکا وجود دارد و هرکدام شاخص مهمی در تعیین وضعیت اقتصادی آمریکا می‌باشند، اما بااین‌حال دو شاخص مهم داوجونز و نزدک دارای تفاوت بنیادینی با هم هستند. سرمایه‌گذاران نمی‌توانند شاخص‌های Dow یا Nasdaq را معامله کنند زیرا اینها نمایانگر میانگین عملکرد گروه‌بندی سهام در قالب یک میانگین ریاضی هستند.
Dow ارزش بازار 30 ابر شرکت در آمریکا را شامل میشود که نقش بسیار ویژه‌ای در اقتصاد کلی آمریکا دارا هستند. از طرف دیگر نزدک تمایل دارد تا گستردگی بیشتر در پوشش سهام مختلف داشته باشد و از صنایع مختلف با گوناگونی متفاوت را شامل میشود.
نزدک فقط شامل سهامی است که در بورس نزدک مورد پذیرش و معامله قرار میگیرند و اکثر سهام در آن، غیرمالی هستند. در نزدک همچنین سهام از طریق صرافی‌ها قابل معامله است و سرمایه‌گذاران مختلفی میتوانند به خرید و فروش سهم به شکل الکترونیکی و آنلاین بپردازند.
اما در داوجونز، اکثراً سهامی هستند که در بورس اوراق نیویورک مورد معامله قرار میگیرند و شامل شرکتهای غول مثل اپل، مایکروسافت و اینتل هستند که بخش بزرگی از شرکتهای فناوری و صنعتی آمریکا را شامل میشود.
اگرچه میانگین صنعتی داو جونز از کمترین تعداد سهام در بین شاخص‌های مطرح بازار آمریکا، پیروی می‌کند، اما قدیمی‌ترین و شناخته شده ترین شاخص است. این شاخص، قیمت 30 شرکت بزرگ صنعتی ایالات متحده را که نقش زیادی در اقتصاد ایالات متحده دارند بازی می‌کند را مورد بررسی قرار میدهد. برخلاف شاخص‌های دیگر، داوجونز یک شاخص وزنی با قیمت است. سهام با قیمت بالاتر ارزش آن را بیشتر از سهام با قیمت پایین تحت تأثیر قرار میدهند. در محاسبه Dow’s ، تغییرات سهام 90 دلاری تأثیر بیشتری نسبت به سهام 15 دلاری دارد.
شاخص ترکیبی Nasdaq بیشترین تعداد سهام را از میان شاخص‌های مطرح دنبال می‌کند. بیش از 3000 تا سال 2019. این شامل تمام سهام عادی و انواع مشابه سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام Nasdaq است که بسیاری از آنها سهام فناوری هستند. مشابه S&P ، Nasdaq مقدار شاخص خود را بر اساس اندازه شرکت وزن می‌کند. این بدان معناست که شرکتی باارزش بازار بالاتر یا سرمایه‌گذاری بیشتر، شاخص را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد.
ترکیب شاخص‌ها
سرمایه گذاری در بورس همواره با چالش‌ها و ریسک‌پذیری همراه بوده و نیاز به پیش بینی‌های لازم قبل از انجام معاملات دارد. هر شاخص سرمایه گذاری در داو جونز در بورس نیویورک یکی از بخش های مهم بازار را پوشش میدهد. اما زمانی که شاخص‌های مهم در ترکیب باهم قرار بگیرند میتوان انتظار تحلیل‌های مؤثرتر و معتبرتر داشت.
همان‌طور که اندیکاتورها در ترکیب باهم، اثر بهتری از خود به جای سرمایه گذاری در داو جونز می‌گذارند، ترکیب شاخص‌ها هم می‌تواند کارساز باشد. داده‌هایی که هرکدام از شاخص‌های داوجونز و نزدک منتقل میکنند، یک بخش مهمی از صنعت و اقتصاد کلی آمریکا را نمایان میکنند و اگر در ترکیب با هم مورد بررسی قرار بگیرند، همه جانبه ارزیابی می‌شوند و به نوعی از چند جهت و جنبه به موضوع نگاه میشود.
بنابراین هر سه شاخص مهم بورس آمریکا یعنی داوجونز، نزدک و S&P500 ، زمانی نتیجه مطلوب‌تری در تحلیل وضعیت کلی بازار میدهند که در ترکیب باهم باشند و نسبت به هم و در تناسب با یکدیگر مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرند.
جمع‌بندی
شاخص‌ها از فاکتورهای مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در بازار بورس به شمار می‌روند. سه شاخص مهم در بازار اقتصادی ایالت متحده آمریکا وجود دارد که شاخص داوجونز و نزدک از مهمترین آنها محسوب میشود. هر دوی این شاخص‌ها تأثیرات شرکتهای فعال در بازار را نشان میدهند اما دارای تفاوتی هم هستند. در این مقاله قصد داشتیم تا به بررسی این دو شاخص و نیز نحوه عملکرد آنها و تأثیرات آنها روی فضای اقتصادی آمریکا بحث کنیم.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که سرمایه گذاری در بورس نیاز به مطالعه و افزایش دانش دارد که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی و تحلیلی خود را به علاقه‌مندان حوزه سرمایه گذاری ارائه میدهد.
داوجونز چیست و چگونه می توان از شاخص داوجونز سود بدست آورد؟ Dow Jones
داوجونز (به قول ما ایرانیا، داوجانز یا داوجانس و یا حتی دوژانس ) شاخص اقتصادی مهمی از وضعیت اقتصادی 30 سهام بزرگ ایالات متحده آمریکا هست که در این شاخص میانگین نوسان این 30 سهام برتر آمریکا را به صورت یک شاخص در نظر میگیرند.
به صورت کلی در شاخص داو قیمت 30 سهام را با هم در هر لحظه جمع میبندند.
نماد سرمایه گذاری در داو جونز داوجونز در متاتریدر چیست؟
نماد اختصاری داوجونز به این صورت نوشته میشود: DOW J یا DJ
Dow Jones یا داوجونز چه چیزی را نشان میدهد؟
داوجونز نمایی از وضعیت اقتصاد پیشرو در آمریکا را نشان میدهد که در واقع هر زمان این شاخص صعودی باشد و رو به بالا حرکت کند به این معنیست که وضعیت اقتصاد آمریکا رو به رشد و پیشرفت است و هر زمان که این شاخص نزولی باشد، اوضاع اقتصاد کشور آمریکا را نابه سامان نشان میدهد.
داوجونز چیست و چگونه می توان از شاخص داوجونز سود بدست آورد؟ Dow Jones
البته در کل تقریبا شاخص های این چنینی در تمام کشورها به مرور رو به رشد هستند، اما نزولی های بلندمدت یا ناگهانی در میانه های روند این شاخص ها، نشان از فشارهای اقتصادی در آن کشورها را دارد.
برای مثال، در اوایل سال 2020 بیماری کوید19 از نوع کرونا، زمانی که در ایالات متحده رو به گسترش رفت، شاخص داوجانز به سرعت و به شدت ریزش داشت و این واکنش ناگهانی داوجانز ،زنگ خطری را برای اقتصاد آمریکا به صدا درآورد.
شاخص داوجونز از چه سهامی تشکیل شده است؟
داوجانس شامل چه سهامی میشود که این شاخص را تا این حد مهم جلوه میدهد؟ پاسخ کاملا مشخص است، سهام های برتر ایالات متحده آمریکا.
این لیست شامل تمامی سهام برندهای مشهور آمریکا به غیر از آلفابت، فیسبوک و آمازون می‌باشد. دلیل نبود این سهام در شاخص داوجونز هم وزن مالی بالای این سه سهام بزرگ است. زیرا اگر این سه سهم بزرگ را در شاخص داو محاسبه کنند، میانگین این شاخص، به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد، آن هم در حدی که به نظر می‌رسد دیگر این شاخص فقط قرار است میانگین، این سه سهم را محاسبه کند و مابقی سهم ها توان تغییر وزن این شاخص را حتی در حد متوسط هم نخواهند داشت.
شاخص داوجونز بازنده هفتگی وال‌استریت شد
در هفته گذشته آمار تورم ماه دسامبر در ایالات متحده آمریکا منتشر شد که مطابق آن میزان تورم ماهانه دسامبر ۲۰۲۱ نسبت به دسامبر ۲۰۲۰ جهشی ۷ درصدی داشت. این رقم بیشترین میزان تورم در آمریکا پس از سال ۱۹۸۲ بود. رکوردشکنی تورم در ایالات متحده آمریکا بر احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو می‌افزاید که می‌تواند سیگنالی منفی برای بازارهای مالی و کالایی باشد. با این وجود پس از اعلام این تورم، بازارهای مالی واکنش چندانی به خبر نشان نداده و نوسان محدودی به ثبت رساندند. ظرف هفته‌های قبل معامله‌گران با برآورد رکوردشکنی تورم اقدام به خروج از بازار سرمایه کرده بودند و به این ترتیب اعلام این خبر واکنش چندانی از سوی معامله‌گران بازارهای مالی به همراه نداشت. در عین حال برآورد میشود که با وجود اقدامات انقباضی همچنان تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ بالا بماند که این موضوع از ریزش قیمت در بازارها جلوگیری می‌کند.
سقوط 200 واحدی شاخص داوجونز
شاخص داو در روز جمعه چهاردهم ژانویه ۲۰۰ واحد سقوط کرد که این افت ارزش به سقوط قابل ملاحظه سهام جی‌پی مورگان چیس JPMorgan و افت ارزش سایر شرکتهای خدمات مالی و بانک‌های بزرگ در ایالات متحده آمریکا منجر شد. شاخص داو جونز در هفته منتهی به روز جمعه چهاردهم ژانویه کاهشی حدود یک درصدی داشت.
بازگشت از قعر
وضعیت برای شاخص S&P۵۰۰ در روز جمعه چهاردهم ژانویه اندکی مطلوب‌تر بود و این شاخص با رشد ۰.۰۸ درصدی روبرو شد و به ۴ هزار و ۶۶۲ واحد رسید. اما این شاخص ظرف یک ماه اخیر وضعیت مطلوبی نداشته و بخشی از ارزش خود را از دست داده است.
بازیابی ارزش نزدک
نزدک نیز پس از سقوط قابل توجه در هفته قبل منتهی به روز جمعه هفتم ژانویه، ظرف این هفته رشدی حدود ۰.۳ درصدی را به ثبت رساند. این شاخص تنها در روز جمعه افزایشی ۰.۶ درصدی را تجربه کرد و در نهایت تا ۱۴ هزار و ۸۹۳ واحد اوج گرفت.
دیدگاه شما